广发证券: 广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第五期）募集说明书内容摘要

广发证券股份有限公司计划发行2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第五期），发行金额不超过人民币30亿元，债券期限211天，票面利率固定，按面值平价发行。牵头主承销商和债券受托管理人为华泰联合证券有限责任公司，联席主承销商包括招商证券股份有限公司、平安证券股份有限公司和国泰海通证券股份有限公司。信用评级机构中诚信国际评定主体信用等级为AAA，评级展望稳定，债项评级为A-1。募集资金主要用于偿还到期短期公司债券。债券发行对象为专业机构投资者，不向普通投资者和个人开放。公司承诺不会直接或间接认购自己发行的债券，也不会操纵发行定价或向相关利益主体输送利益。公司设有偿债保障措施，但存在市场、政策、法律法规变化导致措施无法完全履行的风险。此外，公司面临经营活动现金流量净额波动较大、财务风险和声誉风险等挑战。公司内部建立了严格的信息披露制度和内部控制机制，确保资金使用合规透明。