安克创新: 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书内容摘要

安克创新科技股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金不超过11.05亿元，用于便携及户用储能产品研发及产业化项目、新一代智能硬件产品研发及产业化项目、仓储智能化升级项目、全链路数字化运营中心项目及补充流动资金项目。公司境外主营业务收入占比较高，报告期内分别为96.40%、96.37%和96.45%，主要来自北美、欧洲、日本和中东等地区。公司面临销售主要来自境外市场的风险、未决诉讼风险、汇率波动风险及募集资金投资项目进度不及预期的风险。此外，公司还存在募投项目土地尚未取得的风险、公允价值变动损益及投资收益波动风险、债权损失风险等。公司已通过持续跟踪汇率走向、持有外汇远期合约对冲汇率波动等方式进行汇率风险管理。本次发行的可转债每张面值100元人民币，按面值发行，发行总额不超过人民币110482.00万元。公司已制定募集资金使用管理相关制度，确保募集资金合理规范使用。