安克创新: 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（摘要）内容摘要

安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券。保荐机构为中国国际金融股份有限公司。本次发行募集资金总额不超过人民币110482万元，主要用于便携及户用储能产品研发及产业化项目、新一代智能硬件产品研发及产业化项目等。公司境外主营业务收入占比较高，报告期内分别为96.40%、96.37%和96.45%，主要来自北美、欧洲等地。公司面临的风险包括境外市场经营环境变化、未决诉讼、汇率波动等。此外，公司存在多项未决诉讼，涉及境外专利诉讼及推定集体诉讼。公司已通过多种方式对冲汇率风险，但仍受其影响。本次发行的可转债信用等级为AA+，评级展望为稳定。公司利润分配政策注重对投资者的合理回报，现金分红比例不低于当期实现可供分配利润的10%。公司最近三年累计现金分配利润占年均可分配利润的比例为148.80%。公司控股股东及实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动，确保填补回报措施的履行。