湘潭电化: 湘潭电化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书内容摘要

湘潭电化科技股份有限公司计划向不特定对象发行不超过48700万元的可转换公司债券，募集资金主要用于“年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目”及补充流动资金。公司现有锰酸锂产能2万吨/年，预计2026年产能将达到5万吨/年。根据ICC鑫椤资讯预测，2026年国内锰酸锂需求量为22.49万吨，2030年为41.56万吨。公司面临的主要风险包括市场需求增长不及预期、产品市场竞争激烈、原材料价格波动等。报告期内，公司存货账面价值分别为64585.56万元、37545.34万元和37647.18万元，占总资产比例较高。投资收益占营业利润比例较大，主要来源于对湖南裕能的长期股权投资。公司还面临行业政策变化、原材料价格波动等风险。本次发行的可转债未提供担保，存在本息兑付、转股价格修正等风险。公司已制定多项措施以应对即期回报被摊薄的风险，并承诺严格执行分红政策。