安克创新: 向不特定对象发行可转换公司债券发行公告内容摘要

安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券，发行总额为110,482.00万元，每张面值100元，共计11,048,200张，按面值发行。发行对象包括原股东优先配售和社会公众投资者网上申购。股权登记日为2025年6月13日，优先配售日与网上申购日为2025年6月16日。原股东优先配售比例为每股配售2.0785元面值可转债，按100元/张转换为张数。社会公众投资者通过深交所交易系统参与申购，每个账户最小申购单位为10张，上限为10,000张。本次发行由保荐人（主承销商）中国国际金融股份有限公司承销，余额包销基数为110,482.00万元，包销比例原则上不超过30%。发行结束后，公司将尽快申请可转债在深交所上市。本次可转债期限为6年，票面利率逐年递增，到期赎回价格为债券面值的108%。转股期限自2025年12月22日起至2031年6月15日止。转股价格为111.94元/股，初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。