安克创新: 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告内容摘要

安克创新科技股份有限公司拟向不特定对象发行总额为110,482.00万元的可转换公司债券，已获得中国证监会同意注册的批复。本次发行将向股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，优先配售后余额部分采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。本次可转债每张面值为100元人民币，按面值发行，期限为6年，自2025年6月16日至2031年6月15日。票面利率分别为0.2%、0.4%、0.6%、1.5%、1.8%和2.0%。债券到期后五个交易日内，公司将按债券面值的108%赎回未转股的可转债。初始转股价格为111.94元/股，转股期自2025年12月22日起至2031年6月15日止。信用评级为AA+级，由中证鹏元资信评估股份有限公司评定。本次发行不提供担保，发行时间为2025年6月16日，发行对象包括原股东和社会公众投资者。发行地点为全国所有与深交所交易系统联网的证券交易网点，承销方式为余额包销，由中国国际金融股份有限公司承销。发行结束后，公司将尽快申请本次发行的可转债在深交所上市。