美国银行公司(BAC.US)拟发行挂钩Market Guard Top 100指数的缓冲自动赎回票据

金吾财讯|美银金融有限责任公司（BofA Finance LLC）作为发行人，美国银行公司（Bank of America Corporation，简称BAC）作为无条件担保人，计划发行一批与Market Guard Top 100指数挂钩的缓冲自动赎回票据（Buffered Auto-Callable Return Notes），票据的CUSIP编号为09712GFX7。该票据预计于2026年8月28日定价，并于2026年9月2日发行，到期日为2028年8月31日，期限约2年。票据面值为每份1000.00美元，不支付定期利息。若在2027年9月3日的自动赎回观察日，标的指数的观测值不低于初始水平的100.00%，则票据将被自动赎回，每份票据支付1090.00美元。若未触发自动赎回，到期时的赎回金额取决于标的指数的期末值：若期末值不低于初始值，投资者将获得100%的上行收益；若期末值低于初始值但高于或等于初始值的80.00%（即下跌幅度不超过20.00%），则返还本金1000.00美元；若期末值低于初始值的80.00%，投资者将承担超过20.00%下跌部分1:1的损失，最大本金损失为80.00%。票据的公开发行价格为每份1000.00美元，承销折扣为2.50美元，发行方扣除费用前所得为997.50美元。该票据不会在任何证券交易所上市，其初始估计价值范围为每份937.50美元至987.50美元。所有支付均受发行人和担保人信用风险影响。