Citigroup Inc.（C.US）拟发行可赎回零息票据，发行价为面值的13.136%

金吾财讯|2026年7月27日，Citigroup Inc.（花旗集团，股票代码：C.US）提交定价补充文件，计划发行中期优先票据（Series G）项下的可赎回零息票据（Callable Zero Coupon Notes），到期日为2056年8月7日。该票据每份面值为1000.00美元，发行价为面值的13.136%（即131.36美元），不支付利息，但按7.00%的年应计收益率（基于发行价，年复利，360天计）增值。花旗集团有权自2031年8月7日起，在每年的8月7日（赎回日）以当时的增值价值提前赎回全部票据；若未赎回，到期时按面值1000.00美元偿还。根据赎回价值表，至2031年8月7日的增值价值为184.24美元，至2055年8月7日增至934.53美元。该票据由Citigroup Global Markets Inc.担任承销商，发行净收益将用于一般公司用途及对冲安排。花旗集团的全资子公司可在满足条件后承担票据付款义务，并由花旗集团提供担保。票据不在任何交易所上市，存在信用风险、提前赎回风险及流动性风险等。