长鑫科技: 长鑫科技首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

          长鑫科技集团股份有限公司
       首次公开发行股票并在科创板上市
                 发行公告
  联席保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司
  联席保荐人（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司
       联席主承销商：国泰海通证券股份有限公司
         联席主承销商：国元证券股份有限公司
       联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司
         联席主承销商：招商证券股份有限公司
                  重要提示
  长鑫科技集团股份有限公司（以下简称“长鑫科技”、
                         “发行人”或“公司”）
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”、“证监会”）颁布的
《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 228 号〕）（以下简称“《管理办
法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上
海证券交易所（以下简称“上交所”）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证
券发行与承销业务实施细则（2025 年修订）》（上证发〔2025〕46 号）（以下
简称“《实施细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2025
年 3 月修订）》（上证发〔2025〕43 号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）、
《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2024 年修订）》
                               （上证发〔2024〕
次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）以及《首次公开发
行证券网下投资者管理规则》（以下简称“《网下投资者管理规则》”）（中证
协发〔2025〕57 号）和《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》
（中证协发〔2024〕277 号）等相关规定，以及上交所有关股票发行上市规则和
最新操作指引等有关规定，组织实施本次首次公开发行股票并在科创板上市。
  中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）、中信建投证券股份
有限公司（以下简称“中信建投”）担任本次发行的联席保荐人（联席主承销商）
（中金公司及中信建投以下合称“联席保荐人（联席主承销商）”），国泰海通
证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）、国元证券股份有限公司（以下简
称“国元证券”）、华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）、招
商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）担任本次发行的联席主承销商（中
金公司、中信建投、国泰海通、国元证券、华泰联合、招商证券以下合称为“联
席主承销商”）。
   本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、
网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海
市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下
简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行的战略配售、初步询价及网上、
网下发行由联席主承销商负责组织实施。本次发行的战略配售在联席保荐人（联
席主承销商）处进行，初步询价和网下申购均通过上交所互联网交易平台（IPO
网下询价申购）（以下简称“互联网交易平台”）进行，网上发行通过上交所交
易系统进行。请投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下发行电子化的详细
内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《网下发行实施细则》等相
关规定。
   投资者可通过以下网址（http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/、
http://www.sse.com.cn/ipo/home/）查阅公告全文。
                               发行人基本情况
              长鑫科技集团股份有限
公司全称                                  证券简称       长鑫科技
              公司
证券代码/网下申
购代码
网下申购简称        长鑫科技                    网上申购简称     长鑫申购
                               本次发行基本情况
              网下初步询价确定发行              本次发行数量
定价方式          价格，网下不再进行累计             （万股）（超额配   668,808.8608
              投标询价                    售选择权行使前）
发行后总股本（万                              本次发行数量占
股）（超额配售选      6,688,088.6077          发行后总股本的    10.00
择权行使前）                                比例（%）（超额
                                    配售选择权行使
                                    前）
                                    四数孰低值（元/
高价剔除比例（%） 2.9841                                  8.8486
                                    股）
是否有超额配售                             超额配售选择权
              是                              100,321.3000
选择权安排                               股份数量（万股）
                                    本次发行数量占
发行后总股本（万                            发行后总股本比
股）（超额配售选 6,788,409.9077             例（%）（超额配      11.33
择权全额行使后）                            售选择权全额行
                                    使后）
                                    本次发行价格是
本次发行价格（元/                           否超出四数孰低
股）                                  值，以及超出幅度
                                    （%）
发行市盈率（每股                            发行市净率（每股
收益按照 2025 年                         净资产按照 2025
度经审计的扣除非      308.92 倍（超额配售选择       年度经审计的归       5.06 倍（超额配售选择权行
经常性损益前后孰      权行使前）                 属于母公司股东       使前）
低的归属于母公司      313.56 倍（超额配售选择       的净资产与本次       4.78 倍（超额配售选择权全
股东净利润除以本      权全额行使后）               募集资金净额之       额行使后）
次发行后总股本计                            和除以本次发行
算）                                  后总股本计算）
所属行业名称及行      计算机、通信和其他电子           所属行业 T-3 日静
业代码           设备制造业（C39）            态行业市盈率
                                    根据发行价格确
根据发行价格确定                            定的承诺认购战
                                                  使前）
的承诺认购战略配      166,706.4720          略配售总量占本
售总量（万股）                             次发行数量比
                                                  额行使后）
                                    （%）
                                    战略配售回拨后
                                    网上发行数量（万
战略配售回拨后网
下发行数量（万股）
                                    （超额配售启用
                                    后）
网下每笔拟申购数
量上限（万股）
      （申                            网下每笔拟申购
购数量应为 10 万                          数量下限（万股）
股整数倍）
                                    按照本次发行价
网上每笔拟申购数
                                    格计算的预计募
量上限（万股）
      （申
购数量应为 500 股
                                    配售选择权行使
整数倍）
                                    前）（万元）
按照本次发行价格
计算的预计募集资
金总额（超额配售   6,660,667.19              承销方式       余额包销
选择权全额行使
后）（万元）
                          本次发行重要日期
网下申购日及起止   2026 年 7 月 16 日（T 日） 网 上 申 购 日 及 起   2026 年 7 月 16 日（T 日）
时间         （9:30-15:00）              止时间        （9:30-11:30,13:00-15:00）
网下缴款日及截止   2026 年 7 月 20 日（T+2       网上缴款日及截    2026 年 7 月 20 日
                                                              （T+2 日）
时间         日）16:00                   止时间        日终
备注：“四数孰低值”即网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数，以及
通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简
称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、企业年金基金和职业年金基金
（以下简称“年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保
险资金”）以及合格境外投资者资金剩余报价的中位数和加权平均数的孰低值。
     发行人和联席主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认
真阅读本公告及同日刊登在上交所网站（www.sse.com.cn）的《长鑫科技集团股
份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告》（以下简称
“《投资风险特别公告》”）。
     本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次发
行的详细情况，请仔细阅读 2026 年 7 月 9 日（T-5 日）刊登在上交所网站
（www.sse.com.cn）的《长鑫科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创
板上市招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）。发行人和联席主承销商
在此提请投资者特别关注《招股意向书》中“重大事项提示”和“风险因素”章
节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎
做出投资决策。发行人受政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可
能会发生变化，由此可能导致的投资风险由投资者自行承担。
     本次发行股票的上市事宜将另行公告。
一、初步询价结果及定价
     长鑫科技集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板
上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所上市审核委员会审议
通过，并已经中国证监会同意注册（证监许可〔2026〕1344 号）。发行人股票
简称为“长鑫科技”，扩位简称为“长鑫科技”，股票代码为“688825”，该代
码同时用于本次发行的初步询价及网下申购，本次发行网上申购代码为“787825”。
  本次发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式进行。
  （一）初步询价情况
  本次发行的初步询价期间为 2026 年 7 月 13 日（T-3 日）9:30-15:00。截至
（发行承销业务）（以下简称“业务管理系统平台”）共收到 333 家网下投资者
管理的 11,537 个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为 7.26 元/股-65.19 元/
股，拟申购数量总和为 128,606,220 万股。配售对象的具体报价情况请见本公告
“附表：投资者报价信息统计表”。
  根据 2026 年 7 月 9 日（T-5 日）刊登的《长鑫科技集团股份有限公司首次公
开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排
及初步询价公告》”）公布的参与初步询价的网下投资者条件，经联席主承销商
核查，有 3 家网下投资者管理的 5 个配售对象未按要求提供审核材料或提供材料
但未通过联席主承销商资格审核；27 家网下投资者管理的 50 个配售对象属于禁
止配售范围。以上 28 家网下投资者管理的共计 55 个配售对象的报价已被确定为
无效报价予以剔除，对应拟申购数量总和为 488,300 万股。具体参见附表“投资
者报价信息统计表”中被标注为“无效报价”的部分。
  剔除以上无效报价后，其余 331 家网下投资者管理的 11,482 个配售对象全
部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的条件，报价区间为 7.26
元/股-65.19 元/股，对应拟申购数量总和为 128,117,920 万股。
  （二）剔除最高报价情况
  发行人和联席主承销商依据剔除上述无效报价后的询价结果，对所有符合条
件的配售对象的报价按照拟申购价格由高到低、同一拟申购价格按配售对象的拟
申购数量由小到大、同一拟申购价格同一拟申购数量按申报时间（申购时间以互
联网交易平台记录为准）由后至先、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时
间按业务管理系统平台自动生成的配售对象顺序从后到前的顺序排序，剔除报价
最高部分的配售对象的报价，剔除的拟申购量不超过符合条件的所有网下投资者
拟申购总量的 3%。根据 2024 年 6 月 19 日发布的《关于深化科创板改革服务科
技创新和新质生产力发展的八条措施》《上交所有关负责人就在科创板试点调整
适用新股定价高价剔除比例答记者问》，本次发行执行 3%的最高报价剔除比例。
当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时，对该价格
上的申报可不再剔除。剔除部分不得参与网下及网上申购。
   经发行人和联席主承销商协商一致，将拟申购价格高于 8.90 元/股（不含 8.90
元/股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为 8.90 元/股的配售对象中，申购数量
低于 23,000 万股（不含 23,000 万股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为 8.90
元/股，申购数量为 23,000 万股的，且申购时间均为 2026 年 7 月 13 日 14:46:23:135
的配售对象，按业务管理系统平台自动生成的配售对象从后到前的顺序，剔除
   剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见“附表：投资者报价
信息统计表”中备注为“高价剔除”的部分。
   剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价的投资者为 293 家，配售对象为
本次发行剔除无效报价和最高报价后剩余报价拟申购总量为 124,294,780 万股，
网下整体申购倍数为战略配售回拨前网下初始发行规模的 464.61 倍。
   剔除无效报价和最高报价后，网下投资者详细报价情况，具体包括投资者名
称、配售对象信息、申购价格及对应的拟申购数量等资料请见“附表：投资者报
价信息统计表”。
   剔除无效报价和最高报价后网下投资者剩余报价信息如下：
                              报价中位数     报价加权平均数
            类型
                              （元/股）      （元/股）
         网下全部投资者               8.8500     8.8486
公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金
      和合格境外投资者资金
          基金管理公司               8.8500     8.8484
           保险公司                8.8500     8.8508
           证券公司                8.8600     8.8526
           期货公司                8.8650     8.8651
           财务公司                  -          -
           信托公司                8.8600     8.8600
           理财公司                8.8600     8.8399
         合格境外投资者               8.8500     8.8534
其他（含私募基金管理人和期货公司资产管理子公司）       8.8500     8.8424
  （三）发行价格的确定
  在剔除无效报价以及最高报价部分后，发行人与联席主承销商根据网下发行
询价报价情况，综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属
行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、
募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 8.66 元/股。本次确
定的发行价格未超出四数孰低值 8.8486 元/股。相关情况详见 2026 年 7 月 15 日
（T-1 日）刊登的《投资风险特别公告》。
  本次发行价格对应的市盈率为：
  （1）278.03 倍（每股收益按照 2025 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计
算）；
  （2）308.92 倍（每股收益按照 2025 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本（超
额配售选择权行使前）计算）；
  （3）313.56 倍（每股收益按照 2025 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本（假
设超额配售选择权全额行使后）计算）；
  （4）98.06 倍（每股收益按照 2025 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计
算）；
  （5）108.95 倍（每股收益按照 2025 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本（超
额配售选择权行使前）计算）；
  （6）110.59 倍（每股收益按照 2025 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本（假
设超额配售选择权全额行使后）计算）。
  本次发行价格对应的市净率为：
  （1）9.18 倍（每股净资产按照 2025 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计归属于母公司股东的净资产除以本次发行前总股数计算）；
  （2）5.06 倍（每股净资产按照 2025 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计归属于母公司股东的净资产与本次募集资金净额之和除以本次发行后总股
本（超额配售选择权行使前）计算）；
  （3）4.78 倍（每股净资产按照 2025 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计归属于母公司股东的净资产与本次募集资金净额之和除以本次发行后总股
本（假设超额配售选择权全额行使后）计算）。
  本次发行价格确定后发行人上市时市值（本次发行价格乘以本次发行后总股
数，超额配售选择权行使前）为 5,791.88 亿元，不低于人民币 30 亿元。根据德
勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，发行人 2025 年度营业
收入为 617.99 亿元，不低于人民币 3 亿元。满足在招股意向书中明确选择的市
值标准与财务指标上市标准，即《上海证券交易所科创板股票上市规则（2026
年 4 月修订）》第 2.1.2 条中规定的第（四）项标准，即“预计市值不低于人民
币 30 亿元，且最近一年营业收入不低于人民币 3 亿元”。
    （四）有效报价投资者的确定
    根据《发行安排及初步询价公告》中规定的有效报价确定方式，申报价格不
低于发行价格 8.66 元/股，符合发行人和联席主承销商事先确定并公告的条件，
且未被高价剔除的配售对象为本次发行的有效报价配售对象。
    本次初步询价中，9 家投资者管理的 60 个配售对象申报价格低于本次发行
价格 8.66 元/股，对应的拟申购数量为 472,570 万股，详见“附表：投资者报价
信息统计表”中备注为“低价剔除”部分。
    因此，本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为 285 家，管理的配售对
象个数为 10,907 个，对应的有效拟申购数量总和为 123,822,210 万股，约为战略
配售回拨前网下初始发行规模的 462.85 倍。有效报价配售对象名单、拟申购价
格及拟申购数量请参见本公告“附表：投资者报价信息统计表”。有效报价配售
对象可以且必须按照本次发行价格参与网下申购。
    联席主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁
止性情形进行进一步核查，投资者应按联席主承销商的要求进行相应的配合（包
括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关
自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的
材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，联席主承销商将拒绝向其进行配售。
    （五）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较
    根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业为“计算机、
通信和其他电子设备制造业（C39）”。截至 2026 年 7 月 13 日（T-3 日），中
证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为 76.32 倍。
    主营业务与发行人相近的可比上市公司估值水平具体情况如下：
                 T-3 日股                        2025 年扣
                          T-3 日总市 月 31 日归                扣非后 态市盈率 态市盈率 2025 年市
证券代码 证券简称 票收盘价                                 非前 EPS
                          值（亿元） 母净资产                     EPS（元/ （扣非        （扣非 净率（倍）
                 （元/股）                         （元/股）
                                   （亿元）                   股）      前）（倍）后）（倍）
            SK 海力
              士
 MU.O       美光科技 6,368.98 71,930.78      4,306.50      102.28   102.28   62.27    62.27    16.70
                             算术平均值                                       116.84   134.62   9.30
数据来源：iFind，Bloomberg，数据截至2026年7月13日（T-3日）；
注1：市盈率及市净率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成；
注2：2025年扣非前/后EPS=2025年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润/T-3日总股本；
注3：汇率采用2026年7月13日中国人民银行汇率中间价、中国银行公布外汇牌价：1新台币=0.211人民币，
注 4：美光的财务披露为财年口径，已拆分拟合至自然年做对齐处理。
     本次发行价格 8.66 元/股对应的发行人 2025 年扣除非经常性损益前后孰低的
未行使超额配售选择权的摊薄后市盈率为 308.92 倍，假设全额行使超额配售选
择权后本次发行后市盈率为 313.56 倍，高于中证指数有限公司发布的发行人所
处行业最近一个月平均静态市盈率 76.32 倍，高于同行业可比公司 2025 年扣除
非经常性损益后的平均静态市盈率 134.62 倍。本次发行价格 8.66 元/股对应的发
行人未行使超额配售选择权的摊薄后市净率为 5.06 倍，假设全额行使超额配售
选择权后本次发行后市净率为 4.78 倍，低于同行业可比公司 2025 年归属于母公
司股东的净资产的平均静态市净率 9.30 倍，但仍存在未来发行人股价下跌给投
资者带来损失的风险。发行人和联席主承销商提请投资者关注投资风险，审慎研
判发行定价的合理性，理性做出投资。相关情况详见 2026 年 7 月 15 日（T-1 日）
刊登的《投资风险特别公告》。
二、本次发行的基本情况
     （一）股票种类
     本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值 1.00 元。
     （二）发行数量和发行结构
     本次初始公开发行股票数量为 668,808.8608 万股，占发行后公司总股本的比
例为 10.00%（超额配售选择权行使前），全部为公开发行新股，公司股东不进
行公开发售股份。发行人授予中金公司不超过初始发行股份数量 15.00%的超额
配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 769,130.1608
万股，占公司发行后总股本的比例约为 11.33%（超额配售选择权全额行使后）。
   本次公开发行后公司总股本为 6,688,088.6077 万股（超额配售选择权行使前），
若超额配售选择权全额行使，则发行后公司总股本为 6,788,409.9077 万股（超额
配售选择权全额行使后）。
   本次发行初始战略配售发行数量为 334,404.4304 万股，占本次发行数量的比
例为 50.00%，约占超额配售选择权全额行使后发行总股数的 43.48%。参与战略
配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至中金公司指定的银行账户。本
次发行最终战略配售数量为 166,706.4720 万股，占初始发行数量的 24.93%（超
额配售选择权行使前）。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额为
即 0.0084 万股回拨至网下发行。
   发行人授予中金公司超额配售选择权，中金公司可按本次发行价格向投资者
超额配售不超过初始发行规模 15%（不超过 100,321.3000 万股）的股票，即向投
资者配售总计不超过初始发行规模 115%（不超过 769,130.1608 万股）的股票，
最终超额配售情况将在 2026 年 7 月 17 日（T+1 日）《长鑫科技集团股份有限公
司首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》（以下简
称“《网上发行申购情况及中签率公告》”）中公布。超额配售股票将通过向本
次发行的部分参与战略配售的投资者延期交付的方式获得，并全部向网上投资者
配售。中金公司担任本次发行具体实施绿鞋操作的获授权主承销商。
   战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为 267,523.5888
万股，约占超额配售选择权行使前扣除最终战略配售数量后初始发行数量的
的 44.41%。战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，超额配售启用前，网
上初始发行数量为 234,578.8000 万股，约占超额配售选择权行使前扣除最终战略
配售数量后初始发行数量的 46.72%；战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动
前，超额配售启用后，网上初始发行数量为 334,900.1000 万股，约占超额配售选
择权行使后扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 55.59%。
  最终网下、网上发行合计数量为本次公开发行总量扣除最终战略配售数量，
网上及网下最终发行数量将根据是否启用超额配售选择权及回拨情况确定。
  （三）发行价格
  发行人和联席主承销商根据初步询价结果，综合评估公司合理投资价值、可
比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投
资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次
发行价格为 8.66 元/股。
  （四）募集资金
  发行人本次募投项目预计使用募集资金金额为 2,950,000.00 万元。按本次发
行价格 8.66 元/股计算，若本次发行成功，超额配售选择权行使前，预计发行人
募集资金总额约 5,791,884.73 万元，扣除发行费用约 28,058.61 万元（不含增值
税，含印花税）后，预计募集资金净额约 5,763,826.13 万元（如有尾数差异，为
四舍五入所致）。若超额配售选择权全额行使，预计发行人募集资金总额约
预计募集资金净额约 6,631,039.38 万元（如有尾数差异，为四舍五入所致）。
  （五）网上网下回拨机制
  本次发行网上、网下申购将于 2026 年 7 月 16 日（T 日）15:00 同时截止。
网上、网下申购结束后，发行人和联席主承销商将于 2026 年 7 月 16 日（T 日）
根据网上、网下申购总体情况决定是否启动回拨机制，对网下和网上发行的规模
进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定：
  网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/战略配售回拨后、超额配
售后、网上网下回拨前网上发行数量。
  有关回拨机制的具体安排如下：
上投资者初步有效申购倍数未超过 50 倍的，将不启动回拨机制；若网上投资者
初步有效申购倍数超过 50 倍但低于 100 倍（含）的，应从网下向网上回拨，回
拨比例为本次公开发行股票数量的 5%；网上投资者初步有效申购倍数超过 100
倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的 10%；回拨后无限售期的网下发行
数量原则上不超过本次公开发行股票数量的 80%；本款所指的公开发行股票数
量应按照超额配售前、扣除战略配售股票数量后的网下、网上发行总量计算；
购的情况下，网上申购不足部分可以回拨给网下投资者，向网下回拨后，有效
报价投资者仍未能足额申购的情况下，则中止发行；
行。
  在发生回拨的情形下，发行人和联席主承销商将及时启动回拨机制，并于
  （六）限售期安排
  本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开
发行的股票在上交所上市之日起即可流通。
  网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的
月。即每个配售对象获配的股票中，30%的股份无限售期，自本次发行股票在上
交所上市交易之日起即可流通；70%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行
股票在上交所上市交易之日起开始计算。网下投资者参与初步询价报价及网下申
购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所
披露的网下限售期安排。
  发行人与联席主承销商将于《长鑫科技集团股份有限公司首次公开发行股票
并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初
步配售结果及网上中签结果公告》”）中披露本次网下配售对象获配股数限售情
况。上述公告一经刊出，即视同已向网下配售对象送达相应安排通知。
 战略配售股份限售期安排详见本公告“三、战略配售”。
 （七）本次发行的重要日期安排
     日期                             发行安排
                  刊登《发行安排及初步询价公告》《招股意向书》《招股意向
    T-5 日         书提示性公告》等相关公告与文件
                  网下投资者提交核查文件
                  网下投资者通过互联网交易平台提交定价依据和建议价格或
   （周四）
                  价格区间（当日 13:00 后）
                  网下路演
                  网下投资者提交核查文件（当日中午 12:00 前）
    T-4 日         网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日（当日中午
                  网下投资者通过互联网交易平台提交定价依据和建议价格或
   （周五）
                  价格区间
                  网下路演
                  初步询价日（互联网交易平台），初步询价期间为 9:30-15:00
    T-3 日         网下投资者通过互联网交易平台提交定价依据和建议价格或
   （周一）           联席保荐人（联席主承销商）开展网下投资者核查
                  参与战略配售的投资者缴纳认购资金
    T-2 日         确定发行价格
                  确定有效报价投资者及其可申购股数
                  确定参与战略配售的投资者最终获配数量和比例
   （周二）
                  刊登《网上路演公告》
    T-1 日
                  刊登《发行公告》《投资风险特别公告》
                  网上路演
   （周三）
     T日           网下发行申购日（9:30-15:00，当日 15:00 截止）
                  网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
                  确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量
   （周四）
                  网上申购配号
    T+1 日         刊登《网上发行申购情况及中签率公告》
   （周五）           确定网下初步配售结果
    T+2 日
                  刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》
      日期                          发行安排
     （周一）           网上中签投资者缴纳认购资金（投资者确保资金账户在 T+2 日
                    日终有足额的新股认购资金）
      T+3 日
                    联席主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果
                    和包销金额
     （周二）
      T+4 日         刊登《发行结果公告》《招股说明书》《招股说明书提示性公
     （周三）           募集资金划至发行人账户
注1：2026年7月16日（T 日）为网上网下发行申购日；
注2：上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，联席主承销商将及时公告，修改本次发行日程；
注3：如因上交所互联网交易平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其互联网交易平台进
行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与联席主承销商联系。
   （八）拟上市地点
   上海证券交易所科创板。
   （九）承销方式
   余额包销。
三、战略配售
   （一） 参与对象
   本次发行中，参与战略配售的投资者的选择在考虑《管理办法》、《实施细
则》、投资者资质以及市场情况后综合确定，主要包括：
理计划；
属企业；
或其下属企业。
   截至本公告披露之日，上述参与战略配售的投资者已与发行人、联席保荐人
（联席主承销商）签署配售协议。关于本次参与战略配售的投资者的核查情况详
见 2026 年 7 月 15 日（T-1 日）公告的《中国国际金融股份有限公司、中信建投
证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、华泰
联合证券有限责任公司、招商证券股份有限公司关于长鑫科技集团股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市参与战略配售的投资者核查的专项核查报告》
和《北京市海问律师事务所关于长鑫科技集团股份有限公司首次公开发行股票并
在科创板上市之参与战略配售的投资者专项核查的法律意见书》。
  （二） 参与战略配售的投资者的选取标准
  中国中金财富证券有限公司（以下简称“中金财富”）、中信建投投资有限
公司（以下简称“中信建投投资”）系联席保荐人（联席主承销商）相关子公司，
符合《实施细则》第四十一条第（四）项的规定，具备战略配售资格。
  中信建投基金-共赢 66 号员工参与战略配售集合资产管理计划、中信建投基
金-共赢 67 号员工参与战略配售集合资产管理计划、中信建投基金-共赢 68 号员
工参与战略配售集合资产管理计划、中信建投基金-共赢 69 号员工参与战略配售
集合资产管理计划（以上合称“建投共赢员工资管计划”）为发行人的高级管理
人员与核心员工参与本次发行战略配售设立的专项资产管理计划，已在中国证券
投资基金业协会备案，符合《实施细则》第四十一条第（五）项的规定，具备战
略配售资格。
  根据发行人出具的说明，与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿
景的大型企业或其下属企业的参与战略配售的投资者，具有长期投资意愿的大型
保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业的选择标准和考虑因
素具体如下：
  （1）引入战略配售的投资者能够增强发行人产业链协同能力，保障关键资
源供给。引入与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的产业链上下
游大型企业或其下属企业，可围绕 DRAM 等存储芯片研发、制造、量产及产品
迭代需求，在上游核心材料、半导体设备、关键工艺、封装测试等环节形成稳定
协同。该等投资者能够结合自身技术积累、产能资源和供应链经验，为发行人提
供更稳定的关键资源保障，推动设备、材料与发行人工艺路线深度适配，提升产
品良率、交付效率和供应链安全性，降低关键环节波动对发行人生产经营的影响。
   （2）引入战略配售的投资者能够带来下游应用场景、客户资源和订单增长
机会。引入终端应用、云计算、通信设备、智能汽车等领域的大型企业或其下属
企业，可依托其在消费电子、服务器、数据中心、车载电子、AI 算力等场景中
的市场地位和客户需求，协助发行人推进存储产品验证导入、规格共创、联合测
试和批量应用。该等投资者能够从真实应用场景出发，为发行人产品性能、功耗、
可靠性、兼容性等指标优化提供反馈，推动发行人产品更快适配重点客户需求，
提升市场渗透率、客户黏性和长期订单稳定性。
   （3）引入战略配售的投资者能够优化股东结构并支持发行人长期发展。 引
入具有长期投资意愿的大型保险公司、国家级大型投资基金等长期资金投资者，
有助于增强资本市场对发行人长期价值、行业地位和成长空间的认可，优化发行
人投资者结构，稳定长期资本基础。该等投资者资金实力较强、投资周期较长、
市场声誉较好，投资方向与国家支持集成电路、新一代信息技术及战略性新兴产
业发展的政策导向相匹配，有助于支持发行人在先进存储芯片研发、产能建设、
核心技术突破及全球竞争力提升等方面持续投入。
   （三）获配结果
协商确定本次发行价格为 8.66 元/股，本次发行总规模为 5,791,884.73 万元（超
额配售选择权行使前）。若超额配售选择权全额行使，本次发行总规模为
   依据《实施细则》，本次发行规模 50 亿元以上，联席保荐人（联席主承销
商）相关子公司中金财富、中信建投投资跟投比例为本次发行规模的 2%，但不
超过人民币 10 亿元。中金财富、中信建投投资已足额缴纳战略配售认购资金，
本次获配股数分别为 115,473,441 股，获配金额分别为 999,999,999.06 元。
   截至 2026 年 7 月 13 日（T-3 日），全部参与战略配售的投资者均已足额按
时缴纳战略配售认购资金。初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，
中金公司将在 2026 年 7 月 22 日（T+4 日）之前，依据参与战略配售的投资者的
        缴款原路径退回。
          本次发行最终战略配售结果如下：
                                            获配股数占
                                            本次初始发
                                            行数量的比                     限售期
序号      投资者名称      投资者类型      获配股数（股）                获配金额（元）
                                            例（超额配                     （月）
                                            售选择权行
                                             使前）
                 具有长期投资意愿的大
       全国社保基金一   型保险公司或其下属企
       零九组合      业、国家级大型投资基
                 金或其下属企业
                 具有长期投资意愿的大
       全国社保基金五   型保险公司或其下属企
       零二组合      业、国家级大型投资基
                 金或其下属企业
                 具有长期投资意愿的大
       全国社保基金六   型保险公司或其下属企
       零一组合      业、国家级大型投资基
                 金或其下属企业
                 具有长期投资意愿的大
       全国社保基金二   型保险公司或其下属企
       一零六组合     业、国家级大型投资基
                 金或其下属企业
                 具有长期投资意愿的大
       基本养老保险基   型保险公司或其下属企
       金九零四组合    业、国家级大型投资基
                 金或其下属企业
                 具有长期投资意愿的大
       基本养老保险基   型保险公司或其下属企
       金一二零五组合   业、国家级大型投资基
                 金或其下属企业
                 具有长期投资意愿的大
       基本养老保险基   型保险公司或其下属企
       金一九零九组合   业、国家级大型投资基
                 金或其下属企业
                 具有长期投资意愿的大
       基本养老保险基   型保险公司或其下属企
       金二一零八组合   业、国家级大型投资基
                 金或其下属企业
                 具有长期投资意愿的大
       社保基金划转三   型保险公司或其下属企
       零零八组合     业、国家级大型投资基
                 金或其下属企业
                 具有长期投资意愿的大
       全国社保基金四   型保险公司或其下属企
       零一组合      业、国家级大型投资基
                 金或其下属企业
                                            获配股数占
                                            本次初始发
                                            行数量的比                     限售期
序号      投资者名称      投资者类型      获配股数（股）                获配金额（元）
                                            例（超额配                     （月）
                                            售选择权行
                                             使前）
                 具有长期投资意愿的大
       全国社保基金一   型保险公司或其下属企
       零一组合      业、国家级大型投资基
                 金或其下属企业
                 具有长期投资意愿的大
       基本养老保险基   型保险公司或其下属企
       金一九零六组合   业、国家级大型投资基
                 金或其下属企业
                 具有长期投资意愿的大
       基本养老保险基   型保险公司或其下属企
       金二零零六组合   业、国家级大型投资基
                 金或其下属企业
                 具有长期投资意愿的大
       基本养老保险基   型保险公司或其下属企
       金二一零七组合   业、国家级大型投资基
                 金或其下属企业
                 具有长期投资意愿的大
       社保基金划转三   型保险公司或其下属企
       零零七组合     业、国家级大型投资基
                 金或其下属企业
                 具有长期投资意愿的大
       基本养老保险基   型保险公司或其下属企
       金八零八组合    业、国家级大型投资基
                 金或其下属企业
                 具有长期投资意愿的大
       全国社保基金四   型保险公司或其下属企
       一三组合      业、国家级大型投资基
                 金或其下属企业
                 具有长期投资意愿的大
       全国社保基金二   型保险公司或其下属企
       零零二组合     业、国家级大型投资基
                 金或其下属企业
                 具有长期投资意愿的大
       基本养老保险基   型保险公司或其下属企
       金二一零四组合   业、国家级大型投资基
                 金或其下属企业
                 具有长期投资意愿的大
       社保基金划转三   型保险公司或其下属企
       零零四组合     业、国家级大型投资基
                 金或其下属企业
                 具有长期投资意愿的大
       基本养老保险基   型保险公司或其下属企
       金二零零三组合   业、国家级大型投资基
                 金或其下属企业
                                                 获配股数占
                                                 本次初始发
                                                 行数量的比                     限售期
序号       投资者名称          投资者类型      获配股数（股）                获配金额（元）
                                                 例（超额配                     （月）
                                                 售选择权行
                                                  使前）
                      具有长期投资意愿的大
       基本养老保险基        型保险公司或其下属企
       金一二零六组合        业、国家级大型投资基
                      金或其下属企业
                      具有长期投资意愿的大
       全国社会保障基
                      型保险公司或其下属企
                      业、国家级大型投资基
       品-银华 2006 组合
                      金或其下属企业
                      具有长期投资意愿的大
       全国社会保障基
                      型保险公司或其下属企
                      业、国家级大型投资基
       银华 2107 组合
                      金或其下属企业
                      具有长期投资意愿的大
       基本养老保险基        型保险公司或其下属企
       金八零四组合         业、国家级大型投资基
                      金或其下属企业
                      具有长期投资意愿的大
       全国社会保障基        型保险公司或其下属企
       金一一八组合         业、国家级大型投资基
                      金或其下属企业
                      具有长期投资意愿的大
       全国社保基金一        型保险公司或其下属企
       一七组合           业、国家级大型投资基
                      金或其下属企业
                      具有长期投资意愿的大
       社保基金 1103 组    型保险公司或其下属企
       合              业、国家级大型投资基
                      金或其下属企业
                      具有长期投资意愿的大
       基本养老保险基        型保险公司或其下属企
       金一九零五组合        业、国家级大型投资基
                      金或其下属企业
                      具有长期投资意愿的大
       基本养老保险基        型保险公司或其下属企
       金九零二组合         业、国家级大型投资基
                      金或其下属企业
                      具有长期投资意愿的大
       全国社保基金四        型保险公司或其下属企
       一二组合           业、国家级大型投资基
                      金或其下属企业
                      具有长期投资意愿的大
       基本养老基金一        型保险公司或其下属企
       九零二组合          业、国家级大型投资基
                      金或其下属企业
                                                获配股数占
                                                本次初始发
                                                行数量的比                     限售期
序号       投资者名称         投资者类型      获配股数（股）                获配金额（元）
                                                例（超额配                     （月）
                                                售选择权行
                                                 使前）
                     具有长期投资意愿的大
       社保基金 2101 组   型保险公司或其下属企
       合             业、国家级大型投资基
                     金或其下属企业
                     具有长期投资意愿的大
       基本养老保险基       型保险公司或其下属企
       金二一零三组合       业、国家级大型投资基
                     金或其下属企业
                     具有长期投资意愿的大
       社保基金划转三       型保险公司或其下属企
       零零三组合         业、国家级大型投资基
                     金或其下属企业
                     具有长期投资意愿的大
       全国社保基金一       型保险公司或其下属企
       一四组合          业、国家级大型投资基
                     金或其下属企业
                     具有长期投资意愿的大
       中国国有企业结
                     型保险公司或其下属企
                     业、国家级大型投资基
       股份有限公司
                     金或其下属企业
                     具有长期投资意愿的大
       中国人民财产保       型保险公司或其下属企
       险股份有限公司       业、国家级大型投资基
                     金或其下属企业
                     具有长期投资意愿的大
       中国人寿保险股       型保险公司或其下属企
       份有限公司         业、国家级大型投资基
                     金或其下属企业
                     具有长期投资意愿的大
       中邮人寿保险股       型保险公司或其下属企
       份有限公司         业、国家级大型投资基
                     金或其下属企业
                     具有长期投资意愿的大
       泰康人寿保险有       型保险公司或其下属企
       限责任公司         业、国家级大型投资基
                     金或其下属企业
                     与发行人经营业务具有
       重庆传音科技有       战略合作关系或长期合
       限公司           作愿景的大型企业或其
                     下属企业
                     与发行人经营业务具有
       上海澜起红利企
                     战略合作关系或长期合
                     作愿景的大型企业或其
       （有限合伙）
                     下属企业
                                            获配股数占
                                            本次初始发
                                            行数量的比                     限售期
序号    投资者名称        投资者类型      获配股数（股）                获配金额（元）
                                            例（超额配                     （月）
                                            售选择权行
                                             使前）
                 与发行人经营业务具有
     西安奕斯伟材料
                 战略合作关系或长期合
                 作愿景的大型企业或其
     司
                 下属企业
                 与发行人经营业务具有
     拓荆科技股份有     战略合作关系或长期合
     限公司         作愿景的大型企业或其
                 下属企业
                 与发行人经营业务具有
     安集微电子科技
                 战略合作关系或长期合
                 作愿景的大型企业或其
     公司
                 下属企业
                 与发行人经营业务具有
     通富微电子股份     战略合作关系或长期合
     有限公司        作愿景的大型企业或其
                 下属企业
                 与发行人经营业务具有
     中微半导体（上     战略合作关系或长期合
     海）有限公司      作愿景的大型企业或其
                 下属企业
                 与发行人经营业务具有
     北京屹唐半导体
                 战略合作关系或长期合
                 作愿景的大型企业或其
     司
                 下属企业
                 与发行人经营业务具有
     华勤技术股份有     战略合作关系或长期合
     限公司         作愿景的大型企业或其
                 下属企业
                 与发行人经营业务具有
     上海硅产业集团     战略合作关系或长期合
     股份有限公司      作愿景的大型企业或其
                 下属企业
                 与发行人经营业务具有
     武汉壹捌壹零企     战略合作关系或长期合
     业管理有限公司     作愿景的大型企业或其
                 下属企业
                 与发行人经营业务具有
     TCL 科技集团股   战略合作关系或长期合
     份有限公司       作愿景的大型企业或其
                 下属企业
                 与发行人经营业务具有
     蔚来动力科技（合    战略合作关系或长期合
     肥）有限公司      作愿景的大型企业或其
                 下属企业
                                               获配股数占
                                               本次初始发
                                               行数量的比                        限售期
序号    投资者名称         投资者类型      获配股数（股）                  获配金额（元）
                                               例（超额配                        （月）
                                               售选择权行
                                                使前）
                  与发行人经营业务具有
     深圳三快网络科      战略合作关系或长期合
     技有限公司        作愿景的大型企业或其
                  下属企业
                  与发行人经营业务具有
     上海灏裕信息科      战略合作关系或长期合
     技有限公司        作愿景的大型企业或其
                  下属企业
                  与发行人经营业务具有
     杭州阿里云飞天
                  战略合作关系或长期合
                  作愿景的大型企业或其
     司
                  下属企业
                  与发行人经营业务具有
     中兴通讯股份有      战略合作关系或长期合
     限公司          作愿景的大型企业或其
                  下属企业
                  与发行人经营业务具有
     奇瑞智能汽车科
                  战略合作关系或长期合
                  作愿景的大型企业或其
     司
                  下属企业
     中信建投基金-共     发行人的高级管理人员
     赢 66 号员工参与   与核心员工参与本次战
     战略配售集合资      略配售设立的专项资产
     产管理计划        管理计划
     中信建投基金-共     发行人的高级管理人员
     赢 67 号员工参与   与核心员工参与本次战
     战略配售集合资      略配售设立的专项资产
     产管理计划        管理计划
     中信建投基金-共     发行人的高级管理人员
     赢 68 号员工参与   与核心员工参与本次战
     战略配售集合资      略配售设立的专项资产
     产管理计划        管理计划
     中信建投基金-共     发行人的高级管理人员
     赢 69 号员工参与   与核心员工参与本次战
     战略配售集合资      略配售设立的专项资产
     产管理计划        管理计划
     中国中金财富证      参与科创板跟投的保荐
     券有限公司        人相关子公司
     中信建投投资有      参与科创板跟投的保荐
     限公司          人相关子公司
              合计               1,667,064,720   24.93%   14,436,780,475.20    -
          注：合计数与各部分数直接相加之和在尾数如存在差异系由四舍五入造成。
   （四）战略配售回拨
   依据 2026 年 7 月 9 日（T-5 日）公告的《发行安排及初步询价公告》，本
次发行初始战略配售发行数量为 334,404.4304 万股，占初始发行数量的 50.00%，
约占超额配售选择权全额行使后发行总股数的 43.48%。本次发行最终战略配售
数量为 166,706.4720 万股，约占初始发行数量的 24.93%，约占超额配售选择权
全额行使后发行数量的 21.67%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额
为 167,697.9584 万股，其中 167,697.9500 万股回拨至网上发行、不足 500 股的部
分即 0.0084 万股回拨至网下发行。
   （五）限售期安排
   中金财富、中信建投投资本次跟投获配股票限售期限为自发行人股票首次公
开发行并上市之日起 24 个月。
   发行人的高级管理人员及核心员工持续看好发行人的发展前景，为全力支持
公司发展，上述人员作为建投共赢 66 号员工资管计划、建投共赢 67 号员工资管
计划、建投共赢 68 号员工资管计划和建投共赢 69 号员工资管计划的份额持有人，
均承诺其获配份额限售期限为自发行人股票首次公开发行并上市之日起 36 个月。
   全国社会保障基金理事会委托易方达基金管理有限公司负责的“全国社保基
金一零九组合、全国社保基金五零二组合、全国社保基金六零一组合、全国社保
基金二一零六组合、基本养老保险基金一二零五组合、基本养老保险基金一九零
九组合、基本养老保险基金二一零八组合、社保基金划转三零零八组合、基本养
老保险基金九零四组合”，委托南方基金管理股份有限公司负责的“全国社保基
金四零一组合、全国社保基金一零一组合、基本养老保险基金一九零六组合、基
本养老保险基金二零零六组合、基本养老保险基金二一零七组合、社保基金划转
三零零七组合、基本养老保险基金八零八组合”，委托工银瑞信基金管理有限公
司负责的“全国社保基金四一三组合、全国社保基金二零零二组合、基本养老保
险基金二一零四组合、社保基金划转三零零四组合、基本养老保险基金二零零三
组合”，委托银华基金管理股份有限公司负责的“基本养老保险基金一二零六组
合、全国社会保障基金可持续投资产品-银华 2006 组合、全国社会保障基金战略
新兴产品-银华 2107 组合、基本养老保险基金八零四组合、全国社会保障基金一
一八组合”，委托汇添富基金管理股份有限公司负责的“全国社保基金一一七组
合、社保基金 1103 组合、基本养老保险基金一九零五组合”，委托富国基金管
理有限公司负责的“基本养老保险基金九零二组合、全国社保基金四一二组合、
基本养老基金一九零二组合、社保基金 2101 组合、基本养老保险基金二一零三
组合、社保基金划转三零零三组合、全国社保基金一一四组合”获配股票限售期
限为自发行人股票首次公开发行并上市之日起 12 个月。中国国有企业结构调整
基金二期股份有限公司获配股票限售期限为自发行人股票首次公开发行并上市
之日起 30 个月。杭州阿里云飞天信息技术有限公司获配股票限售期限为自发行
人股票首次公开发行并上市之日起 36 个月。
  除上述战略配售投资者外，其他参与战略配售的投资者本次获配股票限售期
限为自发行人股票首次公开发行并上市之日起 18 个月。
  限售期届满后，参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和
上交所关于股份减持的有关规定。
四、网下发行
  （一）参与对象
  经发行人和联席主承销商确认，可参与本次网下申购的投资者数量为 285
家，有效报价配售对象为 10,907 个，其对应的有效拟申购总量为 123,822,210 万
股。参与初步询价的配售对象可通过上交所互联网交易平台查询其报价是否为有
效报价及有效拟申购数量。
  （二）网下申购
  在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与本次
发行的网下申购，通过该平台以外方式进行申购的视为无效。
在上交所互联网交易平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。申购记录
中申购价格为本次发行价格 8.66 元/股，申购数量为其有效报价对应的有效拟申
购数量。网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后，应当一次性全
部提交。网下申购期间，网下投资者可多次提交申购记录，但以最后一次提交的
全部申购记录为准。
月 20 日（T+2 日）缴纳认购资金。
银行收付款账户必须与其在中国证券业协会注册的信息一致，否则视为无效申购。
时足额缴纳认购资金以及存在其他违反《网下投资者管理规则》行为的投资者，
将被视为违规并应承担违规责任，联席主承销商将公告披露违规情况，并将违规
情况报中国证券业协会备案。网下投资者或其管理的配售对象在证券交易所各市
场板块相关项目的违规次数合并计算。配售对象被列入限制名单期间，该配售对
象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。网下投资者
被列入限制名单期间，其所管理的配售对象均不得参与证券交易所各市场板块相
关项目的网下询价和配售业务。
证监会、上海证券交易所和中国证券业协会的有关规定，并自行承担相应的法律
责任。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称
（上海）、证券账户号码（上海）和银行收付款账户等）以在中国证券业协会注
册的信息为准，因配售对象信息填报与注册信息不一致所致后果由网下投资者自
负。
  （三）公布初步配售结果
售结果及网上中签结果公告》，内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、
每个获配网下投资者的报价、申购数量、初步获配数量、限售和非限售的股份数
量、获配金额等信息，以及初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购
数量明显少于报价时拟申购数量的网下投资者信息。以上公告一经刊出，即视同
已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。
  （四）认购资金的缴付
根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量，从配售对象在中国证券业协会
备案的银行账户向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国
结算上海分公司”）网下发行专户足额划付认购资金，认购资金应当于 2026 年
  每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量
  网下投资者应依据以下原则进行资金划付，不满足相关要求将会造成配售对
象获配新股无效。
  （1）网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会
登记备案的银行账户一致。
  （2）认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户，
每个配售对象只能选择其中之一进行划款。中国结算上海分公司在各结算银行开
立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国结算网站
（http://www.chinaclear.cn）
                         “服务支持—业务资料—银行账户信息表”栏目中“中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户信息表”和“中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司 QFII 结算银行网下发行专户一览表”，其中，
“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 QFII 结算银行网下发行专户一览
表”中的相关账户仅适用于 QFII 结算银行托管的 QFII 划付相关资金。
  （3）为保障款项及时到账、提高划款效率，建议配售对象向与其在中国证
券业协会备案的银行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须
在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码“688825”，
若不注明或备注信息错误将导致划款失败、认购无效。例如，配售对象股东账户
为 B123456789，则应在附注里填写：“B123456789688825”，证券账号和股票
代码中间不要加空格之类的任何符号，以免影响电子划款。款项划出后请及时登
录上交所互联网交易平台查询资金到账情况。
配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此
产生的后果由投资者自行承担。
象名单确认最终有效认购。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购
资金，发行人与联席主承销商将视其为违约，将于 2026 年 7 月 22 日（T+4 日）
在《长鑫科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》
（以下简称“《发行结果公告》”）中予以披露，并将违约情况报中国证券业协
会备案。
  对未在 2026 年 7 月 20 日（T+2 日）16:00 前足额缴纳认购资金的配售对象，
联席主承销商将按照下列公式计算的结果向下取整确定新股认购数量：新股认购
数量=实缴金额/发行价格。
  向下取整计算的新股认购数量少于中签获配数量的，不足部分视为放弃认购，
由联席主承销商包销，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终
战略配售数量后本次公开发行数量的 70%时，将中止发行。
款金额，2026 年 7 月 22 日（T+4 日），中国结算上海分公司根据联席主承销商
提供的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款，应退认购款金额=配售对
象有效缴付的认购款金额-配售对象应缴纳认购款金额。
者保护基金所有。
  （五）网下发行限售期安排
  网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的
月。即每个配售对象获配的股票中，30%的股份无限售期，自本次发行股票在上
交所上市交易之日起即可流通；70%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行
股票在上交所上市交易之日起开始计算。网下投资者参与初步询价报价及网下申
购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所
披露的网下限售期安排。
  发行人与联席主承销商将于《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披
露本次网下配售对象获配股数限售情况。上述公告一经刊出，即视同已向网下配
售对象送达相应安排通知。
五、网上发行
  （一）申购时间
  本次网上申购时间为 2026 年 7 月 16 日（T 日）9:30-11:30、13:00-15:00。
网上投资者应当自主表达申购意向，不得概括委托证券公司代其进行新股申购。
如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。
  （二）申购价格
  本次发行的发行价格为 8.66 元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进
行申购。
  （三）申购简称和代码
  申购简称为“长鑫申购”；申购代码为“787825”。
  （四）网上发行对象
  本次发行的网上发行对象为持有上交所证券账户卡且已开通科创板交易权
限的自然人、法人、证券投资基金法人、符合法律规定的其他投资者等（国家法
律、法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外）。本次发行的联席
主承销商的证券自营账户不得参与本次发行的申购。
户且在 2026 年 7 月 14 日（T-2 日）前 20 个交易日（含 T-2 日）持有上海市场非
限售 A 股股份和非限售存托凭证市值日均 10,000 元以上（含 10,000 元）的投资
者方可参与网上申购。
  投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关规定。
   （五）网上发行方式
   本次网上发行通过上交所交易系统进行，战略配售回拨后、超额配售后、网
上网下回拨机制启动前，网上初始发行数量为 334,900.1000 万股。联席主承销商
在指定时间内（2026 年 7 月 16 日（T 日）9:30-11:30，13:00-15:00）将 334,900.1000
万股“长鑫科技”股票输入在上交所指定的专用证券账户，作为该股票唯一“卖
方”。
   （六）网上申购规则
本次战略配售、网下询价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资
者同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。
上交所股票账户卡并开通科创板投资账户的境内自然人、法人及其它机构（法律、
法规禁止购买者除外））根据其所持有的上海市场非限售 A 股股份和非限售存
托凭证的市值确定其网上可申购额度。持有市值 10,000 元以上（含 10,000 元）
的投资者才能参与新股申购，每 5,000 元市值可申购一个申购单位，不足 5,000
元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为 500 股，申购数量应当为 500 股或
其整数倍，但最高不得超过本次网上初始发行股数（战略配售回拨后、含超额配
售选择权）的千分之一，即 3,349,000 股。
委托单。一经申报，不得撤单。投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用
一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资
者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有
效申购，其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的
市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料
中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资
料以 2026 年 7 月 14 日（T-2 日）日终为准。
购。
证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。
证券公司客户定向资产管理专用账户以及年金基金账户，证券账户注册资料中
“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按证券账户单独计算
市值并参与申购。不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。非限售 A 股股份
或非限售存托凭证发生司法冻结、质押，以及存在上市公司董事、高级管理人员
交易限制的，不影响证券账户内持有市值的计算。
行承担相应的法律责任。
年 7 月 20 日（T+2 日）根据中签结果缴纳认购款。
  （七）网上申购程序
  参加本次网上发行的投资者应已在中国结算上海分公司开立证券账户并且
开通科创板交易权限。
  参与本次网上发行的投资者需于 2026 年 7 月 14 日（T-2 日）前 20 个交易日
（含 T-2 日）持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值日均值 10,000
元以上（含 10,000 元）。市值计算具体请参见《网上发行实施细则》的规定。
  参与本次网上发行的投资者，应在网上申购日 2026 年 7 月 16 日（T 日）前
在与上交所联网的证券交易网点开立资金账户。
  申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同，网上投资者根据其
持有的市值数据在申购时间内（2026 年 7 月 16 日（T 日）9:30-11:30、13:00-15:00）
通过上交所联网的各证券公司进行申购委托。
   （1）投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、
股票账户卡和资金账户卡到申购者开户的与上交所联网的各证券交易网点办理
委托手续。柜台经办人员核查投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。
   （2）投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要
求办理委托手续。
   （3）投资者的申购委托一经接受，不得撤单。
   （4）参与网上申购的投资者应自主表达申购意向，证券公司不得接受投资
者概括委托代其进行新股申购。
   （5）投资者进行网上申购时，无需缴付申购资金。
   （八）投资者认购股票数量的确定方法
   网上投资者认购股票数量的确定方法为：
无需进行摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票；
股配一个号的规则对有效申购进行统一连续配号，然后通过摇号抽签确定有效申
购中签号码，每一中签号码认购 500 股新股。
   中签率=（最终网上发行数量/网上有效申购总量）×100%。
   （九）配号与抽签
   若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量（回拨后），则采取摇号抽
签确定中签号码的方式进行配售。
总量，按每 500 股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不
间断，直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。
申购的交易网点处确认申购配号。
情况及中签率公告》中公布网上发行中签率。
承销商主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将抽签结果传
给各证券交易网点。发行人和联席主承销商将于 2026 年 7 月 20 日（T+2 日）在
《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中公布中签结果。
  投资者根据中签号码，确定认购股数，每一中签号码只能认购 500 股。
  （十）中签投资者缴款
  投资者申购新股摇号中签后，应依据 2026 年 7 月 20 日（T+2 日）公告的《网
下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵
守投资者所在证券公司相关规定。2026 年 7 月 20 日（T+2 日）日终，中签的投
资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产
生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。
  网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次
日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的网上申购。
放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可
交换公司债券的次数合并计算。
  （十一）放弃认购股票的处理方式
  对于因网上投资者资金不足而全部或部分放弃认购的情况，结算参与人（包
括证券公司及托管人等）应当认真核验，并在 2026 年 7 月 21 日（T+3 日）15:00
前如实向中国结算上海分公司申报，并由中国结算上海分公司提供给联席主承销
商。放弃认购的股数以实际不足资金为准，最小单位为 1 股。投资者放弃认购的
股票由联席主承销商包销。
  （十二）网上发行的结算与登记
  本次网上发行的新股登记工作由中国结算上海分公司完成，中国结算上海分
公司向发行人提供股东名册。
  （十三）发行地点
  全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。
六、投资者放弃认购部分股份处理
  网下和网上投资者缴款认购结束后，联席主承销商将根据实际缴款情况确认
网下和网上实际发行股份数量。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主
承销商包销。网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售
数量后本次发行数量的 70%时，将中止发行。
  网下、网上投资者获配未缴款金额以及联席主承销商的包销比例等具体情况
请见 2026 年 7 月 22 日（T+4 日）刊登的《发行结果公告》。
七、中止发行情况
  当出现以下情况时，发行人及联席主承销商将采取中止发行措施：
  （一）网下申购总量小于网下初始发行数量的；
  （二）若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足
额认购的；
  （三）扣除最终战略配售数量后，网下和网上投资者缴款认购的股份数量
合计不足本次公开发行数量的 70%；
  （四）发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；
  （五）根据《管理办法》第五十六条和《实施细则》第七十二条，中国证监
会和上交所发现证券发行承销过程涉嫌违法违规或者存在异常情形的，可责令发
行人和联席主承销商暂停或者中止发行，对相关事项进行调查处理。
  如发生以上情形，发行人和联席主承销商将及时公告中止发行原因、恢复发
行安排等事宜。中止发行后，在中国证监会同意注册决定的有效期内，且满足会
后事项监管要求的前提下，经向上交所备案后，发行人和联席主承销商将择机重
启发行。
八、余股包销
  网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足扣除最终战略配售数量后本次发
行数量的 70%时，发行人及联席主承销商将中止发行，并就中止发行的原因和后
续安排进行信息披露。
  网下、网上投资者缴款认购的股份数量超过扣除最终战略配售数量后本次发
行数量的 70%（含 70%），但未达到扣除最终战略配售数量后本次发行数量时，
缴款不足部分由联席主承销商负责包销。
  发生余股包销情况时，2026 年 7 月 22 日（T+4 日），联席主承销商将余股
包销资金、战略配售募集资金和网下网上发行募集资金扣除承销保荐费后一起划
给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至
联席主承销商指定证券账户。
九、发行费用
  本次网下发行不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。投资者网上
定价发行不收取佣金和印花税等费用。
  网下投资者应当根据申购金额，预留充足的申购资金，确保获配后按时足额
缴付认购资金。配售对象使用在证券业协会注册的银行账户办理认购资金划转。
十、发行人及联席主承销商
  （一）发行人：长鑫科技集团股份有限公司
法定代表人：赵纶
联系地址：安徽省合肥市经济技术开发区空港工业园兴业大道388号
联系人：袁园
电话：0551-67189988
（二）联席保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司
法定代表人：陈亮
联系地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
联系人：资本市场部
电话：010-89620567
（三） 联席保荐人（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司
法定代表人：刘成
联系地址：北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 10 层
联系人：股权资本市场部
电话：010-56051587、010-56051595
（四） 联席主承销商：国泰海通证券股份有限公司
法定代表人：朱健
联系地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
联系人：资本市场部
电话：021-23187109
（五） 联席主承销商：国元证券股份有限公司
法定代表人：沈和付
联系地址：安徽省合肥市梅山路 18 号
联系人：资本市场部
电话：0551-62207156
（六） 联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司
法定代表人：江禹
联系地址：深圳市福田区益田路 5999 号基金大厦 28 层
联系人：股票资本市场部
电话：0755-81902089、0755-81902091
（七） 联席主承销商：招商证券股份有限公司
法定代表人：朱江涛
联系地址：广东省深圳市福田区福华一路 111 号招商证券大厦
联系人：投资银行股票资本市场部
电话：010-60840822、010-60840824、010-60840825
                                发行人：长鑫科技集团股份有限公司
           联席保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司
           联席保荐人（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司
                        联席主承销商：国泰海通证券股份有限公司
                            联席主承销商：国元证券股份有限公司
                        联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司
                            联席主承销商：招商证券股份有限公司
（此页无正文，为《长鑫科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市发行公告》盖章页）
                     发行人：长鑫科技集团股份有限公司
                              年   月   日
（此页无正文，为《长鑫科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市发行公告》盖章页）
        联席保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司
                           年   月   日
（此页无正文，为《长鑫科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市发行公告》盖章页）
        联席保荐人（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司
                           年   月   日
（此页无正文，为《长鑫科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上
市发行公告》盖章页）
               联席主承销商：国泰海通证券股份有限公司
                           年   月   日
（此页无正文，为《长鑫科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市发行公告》盖章页）
                 联席主承销商：国元证券股份有限公司
                           年   月   日
（此页无正文，为《长鑫科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市发行公告》盖章页）
               联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司
                           年   月   日
（此页无正文，为《长鑫科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市发行公告》盖章页）
                 联席主承销商：招商证券股份有限公司
                           年   月   日
附表：投资者报价信息统计表
                                                           拟申购价格    申购数量
序号     网下投资者名称               配售对象名称           配售对象代码                         备注
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序号      网下投资者名称                 配售对象名称              配售对象代码                         备注
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序号        网下投资者名称                     配售对象名称                   配售对象代码                         备注
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     北京正定私募基金管理合伙企业（有限
            合伙）
     北京正定私募基金管理合伙企业（有限
            合伙）
     北京正定私募基金管理合伙企业（有限
            合伙）
     北京正定私募基金管理合伙企业（有限 北京正定私募基金管理合伙企业（有限合伙）-正定进取CTA3号私募证券投资基
            合伙）                         金
                                                                              拟申购价格    申购数量
序号         网下投资者名称                      配售对象名称                   配售对象代码                         备注
                                                                               (元/股)    (万股)
      北京正定私募基金管理合伙企业（有限 北京正定私募基金管理合伙企业（有限合伙）-正定中证A500指数增强2号私募证
             合伙）                       券投资基金
                                                              拟申购价格    申购数量
序号     网下投资者名称               配售对象名称              配售对象代码                         备注
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序号      网下投资者名称               配售对象名称             配售对象代码                         备注
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序号      网下投资者名称              配售对象名称             配售对象代码                         备注
                                                              (元/股)    (万股)
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序号     网下投资者名称              配售对象名称           配售对象代码                         备注
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序号     网下投资者名称              配售对象名称              配售对象代码                         备注
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序号      网下投资者名称                配售对象名称               配售对象代码                         备注
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序号       网下投资者名称                   配售对象名称               配售对象代码                         备注
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序号        网下投资者名称                    配售对象名称               配售对象代码                         备注
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序号     网下投资者名称              配售对象名称             配售对象代码                         备注
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序号     网下投资者名称               配售对象名称             配售对象代码                         备注
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序号     网下投资者名称              配售对象名称             配售对象代码                         备注
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序号     网下投资者名称              配售对象名称            配售对象代码                         备注
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序号     网下投资者名称               配售对象名称             配售对象代码                         备注
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序号     网下投资者名称              配售对象名称            配售对象代码                         备注
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序号     网下投资者名称           配售对象名称           配售对象代码                         备注
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序号     网下投资者名称            配售对象名称            配售对象代码                         备注
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序号     网下投资者名称             配售对象名称             配售对象代码                         备注
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序号     网下投资者名称               配售对象名称              配售对象代码                         备注
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序号        网下投资者名称                  配售对象名称               配售对象代码                         备注
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序号      网下投资者名称                配售对象名称               配售对象代码                         备注
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序号      网下投资者名称                配售对象名称             配售对象代码                         备注
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序号      网下投资者名称             配售对象名称           配售对象代码                         备注
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序号      网下投资者名称                 配售对象名称              配售对象代码                         备注
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序号      网下投资者名称              配售对象名称             配售对象代码                         备注
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序号      网下投资者名称                配售对象名称              配售对象代码                         备注
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序号       网下投资者名称             配售对象名称            配售对象代码                         备注
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                                            品
       宁波彩霞湾投资管理合伙企业（有限合
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       山东明湖汇私募（投资）基金管理有限
               公司
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序号        网下投资者名称           配售对象名称         配售对象代码                         备注
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序号        网下投资者名称           配售对象名称         配售对象代码                         备注
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序号         网下投资者名称              配售对象名称           配售对象代码                         备注
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       上海泾溪投资管理合伙企业（有限合
              伙）
       上海泾溪投资管理合伙企业（有限合
              伙）
       上海泾溪投资管理合伙企业（有限合
              伙）
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序号         网下投资者名称                配售对象名称             配售对象代码                         备注
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       上海泾溪投资管理合伙企业（有限合
              伙）
       上海泾溪投资管理合伙企业（有限合
              伙）
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序号         网下投资者名称                   配售对象名称              配售对象代码                         备注
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       上海拾贝能信私募基金管理合伙企业
            （有限合伙）
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序号        网下投资者名称              配售对象名称            配售对象代码                         备注
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序号       网下投资者名称              配售对象名称             配售对象代码                         备注
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序号       网下投资者名称              配售对象名称            配售对象代码                         备注
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                      长江养老保险股份有限公司－中国太平洋人寿股票指数增强型（保额分红）委托
                                     投资管理专户
                      长江养老保险股份有限公司－中国太平洋人寿股票指数增强型（寿自营）委托投
                                     资管理专户
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                      中国太平洋人寿保险股份有限公司-中国太平洋人寿股票红利型产品（寿自营）委
                                    托投资（长江养老）
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序号       网下投资者名称              配售对象名称             配售对象代码                         备注
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序号        网下投资者名称              配售对象名称           配售对象代码                         备注
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序号       网下投资者名称           配售对象名称           配售对象代码                         备注
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序号        网下投资者名称           配售对象名称         配售对象代码                         备注
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序号        网下投资者名称               配售对象名称              配售对象代码                         备注
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序号          网下投资者名称                   配售对象名称              配售对象代码                         备注
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序号          网下投资者名称                   配售对象名称              配售对象代码                          备注
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        珠海浑瑾私募基金管理合伙企业（有限
               合伙）
        珠海浑瑾私募基金管理合伙企业（有限
               合伙）
                                                                                 拟申购价格    申购数量
序号          网下投资者名称                        配售对象名称                   配售对象代码                          备注
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        上海靖戈私募基金管理合伙企业（有限
               合伙）
        上海靖戈私募基金管理合伙企业（有限
               合伙）
        上海靖戈私募基金管理合伙企业（有限
               合伙）
        上海靖戈私募基金管理合伙企业（有限
               合伙）
        上海靖戈私募基金管理合伙企业（有限
               合伙）
        衍盛私募证券投资基金管理（深圳）有
               限公司
                            中国人寿保险(集团)公司委托中信证券股份有限公司多策略绝对收益组合资产管理
                                               合同
                                                                               拟申购价格    申购数量
序号          网下投资者名称                       配售对象名称                  配售对象代码                         备注
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        广东横琴广鑫美好私募基金管理有限公
                司
        广东横琴广鑫美好私募基金管理有限公
                司
        广州鹰傲私募证券投资基金管理有限公
                司
        广州鹰傲私募证券投资基金管理有限公
                司
                                                                拟申购价格    申购数量
序号       网下投资者名称                配售对象名称             配售对象代码                         备注
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序号          网下投资者名称                   配售对象名称             配售对象代码                         备注
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        宁波梅山保税港区建谊投资管理合伙企
             业（有限合伙）
                                                                    拟申购价格    申购数量
序号         网下投资者名称                 配售对象名称              配售对象代码                         备注
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序号          网下投资者名称                   配售对象名称                配售对象代码                         备注
                                                                          (元/股)    (万股)
        致诚卓远（珠海）投资管理合伙企业
             （有限合伙）
        致诚卓远（珠海）投资管理合伙企业
             （有限合伙）
        致诚卓远（珠海）投资管理合伙企业
             （有限合伙）
        致诚卓远（珠海）投资管理合伙企业
             （有限合伙）
        致诚卓远（珠海）投资管理合伙企业
             （有限合伙）
        致诚卓远（珠海）投资管理合伙企业
             （有限合伙）
        致诚卓远（珠海）投资管理合伙企业
             （有限合伙）
        致诚卓远（珠海）投资管理合伙企业
             （有限合伙）
        致诚卓远（珠海）投资管理合伙企业
             （有限合伙）
        致诚卓远（珠海）投资管理合伙企业
             （有限合伙）
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注：“无效报价1”的配售对象属于未按照《发行安排及初步询价公告》的相关要求向联席主承销商提交网下投资者资格核查材料的情形；“无效报价2”的配售对象属于经核查不符合《发行安排及
初步询价公告》中可参与网下询价投资者资格条件的情形。