花旗：升贝壳-W(02423)目标价至75.4港元 重申为首选股

智通财经APP获悉，花旗发布研报称，贝壳-W(02423)第二季利润胜预期，突显了公司积极的营运杠杆及平台模式所蕴含的盈利能力。该行表示，鉴于贝壳布局重点城市的交投复苏，重申公司为首选股，H股目标价由73.6港元上调至75.4港元，而贝壳(BEKE.US)美股目标价则由26.4美元调升至26.6美元，续予“买入”评级。

展望第三季及第四季，该行考虑到贝壳谨慎的指引、去年第三季的低基数，以及近期的政策支持，除非第四季出现一次性资产减值，否则预计其利润在GTV增长的带动下将进一步向上修订。另外，贝壳正扩展业务至房屋与居住决策，从而强化其长期竞争优势与可持续增长。