The Goldman Sachs Group, Inc. (GS.US) 发行500万美元可赎回固定利率票据

金吾财讯|The Goldman Sachs Group, Inc.（GS.US）于2026年6月3日定价并计划于2026年6月5日发行总规模为500.00万美元的可赎回固定利率票据（Callable Fixed Rate Notes due 2029），票据属于其中期票据Series N计划。每份面额1,000.00美元，年利率4.65%，自发行日起计息，每年6月5日及到期日（2029年5月21日）付息，首次付息日为2027年6月5日。发行人有权自2027年6月5日起在每季度赎回日（每年3月5日、6月5日、9月5日及12月5日），提前至少五个工作日通知，以100%本金加应计未付利息全部赎回票据。该票据无公开上市。本次发行由Goldman Sachs & Co. LLC与InspereX LLC各承销250.00万美元，初始公开发售价为面值100%，承销折扣为0.79%（约3.95万美元）；扣除承销折扣及约1.50万美元其他发行费用后，发行人预计净收益约为494.55万美元。