关于拟收购 Atlantic Lithium Limited 股权的公告
证券代码：603799 证券简称：华友钴业 公告编号：2026-044
浙江华友钴业股份有限公司
关于拟收购 Atlantic Lithium Limited 股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
为进一步深化公司海外资源、国际制造、全球市场的经营格局，夯实锂
资源布局，公司与 Atlantic Lithium Limited 签署《方案实施契约》及相关协议附
件，公司拟以协议安排收购的方式收购其 100%股权。本次交易对价为 21,000 万
美元（不含资本利得税），最终收购价款将根据加纳税务局（GRA）申请资本利
得税确定。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的上市公司重大资产重组。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本
次交易在公司总经办审批权限范围内，无需提交董事会、股东会审议。
相关风险提示：
本次交易的实施尚需履行协议约定的先决条件，以及尚需履行境内、境外关
于本次投资的相关备案或审批程序，存在一定的不确定性。在未来实际运营过程
中，可能面临经营管理、汇率波动、国际政治经济环境变化等潜在风险，对公司
未来经营业绩影响存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
关于拟收购 Atlantic Lithium Limited 股权的公告
浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步深化海外资源、
国际制造、全球市场的经营格局，夯实锂资源布局，与 Atlantic Lithium Limited
（以下简称“大西洋锂业”或“标的公司”）签署了《Scheme Implementation Deed》
（以下简称“《方案实施契约》”）及相关协议附件，拟收购标的公司全部已发
行和待发行 100%股权（包含已发行普通股 801,503,291 股、未上市认股权证
含资本利得税），最终收购价款将根据加纳税务局（GRA）申请资本利得税确定。
本次交易完成后，公司将取得标的公司 100%股权，大西洋锂业纳入公司合
并报表范围。
购买 □置换
交易事项（可多选）
□其他，具体为：
交易标的类型（可多选） 股权资产 □非股权资产
交易标的名称 大西洋锂业 100%股权
是否涉及跨境交易 是 □否
是否属于产业整合 是 □否
已确定，具体金额（万元）：收购大西洋锂业 100%股权的
交易对价为 21,000 万美元（不含资本利得税），最终收购价款
交易价格
将根据加纳税务局（GRA）申请资本利得税确定
尚未确定
自有资金 □募集资金 银行贷款
资金来源
□其他：____________
全额一次付清，约定付款时点：先决条件全部满足或豁免
支付安排 后统一支付给股东
□ 分期付款，约定分期条款：
是否设置业绩对赌条款 是 否
（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
本次交易在公司总经办审批权限范围内，未达到董事会审议标准，无需提交
公司董事会审议。
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（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
本次交易未达到公司股东会审议标准,无需提交股东会审议。
本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。本次交易尚需履行大西洋锂业股东大会批准程序、满足交
易先决条件、取得境内外有权审批机构许可/备案手续及其他惯例条件。
二、 交易对方情况介绍
法人/组织名称 Atlantic Lithium Limited
统一社会信用代 □_____________
码 不适用
成立日期 2007/08/24
澳大利亚新南威尔士州悉尼皮特街 123 号 Angel Place 17 层（Level 17,
注册地址
Angel Place, 123 Pitt Street, Sydney, NSW 2000, Australia）
澳大利亚新南威尔士州悉尼皮特街 123 号 Angel Place 17 层（Level 17,
主要办公地址
Angel Place, 123 Pitt Street, Sydney, NSW 2000, Australia）
法定代表人 /
注册资本 截至 2026 年 05 月 06 日，已发行普通股总数为 801,503,291 股
主营业务 非洲市场的锂矿勘探与开发
主要股东/实际 Assore International Holdings Limited 合计持有及控制大西洋锂业约
控制人 211,800,865 股股份，持股比例 26.4%，为其第一大股东。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的概况
本次交易类型为购买股权，交易标的为大西洋锂业 100%股权。大西洋锂业
是一家同时于伦敦证券交易所 AIM 市场、澳大利亚证券交易所及加纳证券交易
所上市的锂业公司，总部位于澳大利亚，主要业务为非洲市场的锂矿勘探与开
发，核心资产为位于加纳的 Ewoyaa 锂矿项目。
根据公司外聘律师事务所的法律尽调，截至目前，大西洋锂业产权清晰，不
存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻
结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。本次交易不涉及债权债务转移。
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大西洋锂业的核心资产是位于加纳的 Ewoyaa 锂矿项目。Ewoyaa 锂矿项目
位于加纳中部省（Central Region），地处阿克拉（首都）西南约 100 km 处，距
塔科拉迪港（Takoradi）约 110 km。按照 JORC 标准，矿产资源量合计 3,680 万
吨、氧化锂品位 1.24%，折合 112.7 万吨碳酸锂当量（LCE）；其中，探明资源
量 370 万吨、氧化锂品位 1.37%，折合 12.5 万吨 LCE；控制资源量 2,610 万吨、
氧化锂品位 1.24%，折合 79.9 万吨 LCE；推断资源量 700 万吨、氧化锂品位 1.15%，
折合 19.9 万吨 LCE。
大西洋锂业已于 2023 年 7 月发布 Ewoyaa 锂矿项目最终可行性研究报告，
论证了 Ewoyaa 锂矿具备优异的商业开发价值。该项目于 2023 年 10 月取得采矿
租约，2024 年 09 月获得环境保护局（EPA）许可，2024 年 10 月获批矿山经营
许可证，2026 年 3 月，采矿租约获加纳议会正式核准生效，系加纳首个获批并
经议会核准的锂矿采矿租约。
（1）交易标的
法人/组织名称 Atlantic Lithium Limited
□ _____________
统一社会信用代码
不适用
是否为上市公司合并范围 是 否
内子公司
本次交易是否导致上市公
是 □否
司合并报表范围变更
向交易对方支付现金
交易方式 □向标的公司增资
□其他，___
成立日期 2007/08/24
澳大利亚新南威尔士州悉尼皮特街 123 号 Angel Place 17 层
注册地址 （ Level 17, Angel Place, 123 Pitt Street, Sydney, NSW 2000,
Australia）
澳大利亚新南威尔士州悉尼皮特街 123 号 Angel Place 17 层
主要办公地址 （ Level 17, Angel Place, 123 Pitt Street, Sydney, NSW 2000,
Australia）
法定代表人 /
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注册资本 截至 2026/05/06，已发行普通股总数为 801,503,291 股
主营业务 非洲市场的锂矿勘探与开发
所属行业 B09 有色金属矿采选业
截至 2026 年 5 月 6 日，Assore International Holdings Limited 合计持有及控
制大西洋锂业约 211,800,865 股股份，持股比例 26.4%，为大西洋锂业第一大股
东。本次交易完成后，公司将持有大西洋锂业 100%股权，大西洋锂业将从伦敦
证券交易所 AIM 市场、澳大利亚证券交易所及加纳证券交易所终止上市并摘牌。
（二）交易标的主要财务信息
单位：澳元
标的资产名称 Atlantic Lithium Limited
标的资产类型 股权资产
本次交易股权比例（%） 100%
是否经过审计 是 □否
审计机构名称 BDO Audit Pty Ltd, CFY Partners
是否为符合规定条件的审计机构 是 □否
项目 2026.03.31 2025.6.30
（未经审计） （已审计）
资产总额 58,080,745 44,484,603
负债总额 3,180,819 3,781,960
净资产 54,899,926 40,702,643
净利润 -3,018,771 -6,593,824
扣除非经常性损益后的净利润 -3,018,771 -6,593,824
四、交易标的评估、定价情况
（一）定价情况及依据
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本次交易定价系经商业谈判及交易各方友好协商后确定，收购大西洋锂业
据加纳税务局（GRA）申请资本利得税确定。
（1）标的资产
标的资产名称 Atlantic Lithium Limited 100%股权
协商定价
以评估或估值结果为依据定价
定价方法 公开挂牌方式确定
其他：
已确定，具体金额（万元）：收购大西洋锂业 100%股权的交
易对价为 21,000 万美元（不含资本利得税），最终收购价款将
交易价格
根据加纳税务局（GRA）申请资本利得税确定
尚未确定
（二）定价合理性分析
公司聘请了中介机构进行技术尽职调查、财务尽职调查、税务尽职调查、法
律尽职调查，本次收购价格系在上述尽调结果基础上经商业谈判及友好协商后确
定，同时综合考虑当前行业形势、大西洋锂业财务与经营情况以及上市公司的战
略规划与布局。公司认为，本次定价具备合理性与公平性，不会损害上市公司及
股东尤其是中小投资者的合法权益。
五、协议的主要内容
（一）协议主体
投资方：浙江华友钴业股份有限公司
被投资方：Atlantic Lithium Limited ACN 127 215 132
（二）主要内容
和条件，通过实施《方案实施契约》收购大西洋锂业所有股份。
税），最终收购价款将根据加纳税务局（GRA）申请资本利得税确定。
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（1）大西洋锂业召开协议安排股东大会审议批准相关议案；
（2）澳大利亚外国投资审查委员会（FIRB）审批通过；
（3）中国境内相关审批（含商务部及地方主管部门、国家发改委及地方主
管部门、国家外汇管理局登记备案）通过；
（4）获得西非国家经济共同体竞争局的并购批准；
（5）获得加纳证监会关于强制要约收购要求的豁免或批准；
（6）澳大利亚法院出具必要批准裁定；
（7）标的方已取得加纳税务局出具的、令收购方满意的税务裁定；
（8）独立专家出具并维持协议安排符合股东最佳利益的结论；
（9）期间无重大不利变化、无重大合规事件、无约定触发事项发生、无法
院或监管机构发布禁令、限制、禁止本次交易；
（10）其他常规交易前置条件，包括完成本次交易所需的全部其他监管许可、
豁免、确认。
标的公司已在交付时间前采取所有必要措施，以确保在记录日期之前：不存
在任何已发行的目标绩效权或目标认股权证；且担保股份、贷款资助股份及 A 类
认股权证，以及认购 B 类认股权证和 C 类认股权证的权利，均已按照本契据的
规定予以处理。
监管账户，先决条件全部满足或豁免后统一支付给股东。
未经投资方同意不得开展重大投资、资产处置、对外担保、新增举债及大额资金
支付，并保持信息全面透明，双方共同成立整合委员会推进交割及后续业务整合。
职调查等排他性约束条款；同时约定标的公司信息通知义务，并在其恪守董事信
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义义务的合规框架下，赋予华友钴业同等交易匹配权；此外，协议另行明确双方
触发违约情形时的违约责任及违约金承担机制。
投资方违约：被投资方因投资方的重大违约，依约合法终止本契据；投资方
未按交易整套文件约定，履行支付或落实安排计划对价的义务；
被投资方违约：排他期内出现竞争性要约公告，且 12 个月内第三方及其关
联方落地该竞争交易或达成约束性安排；排他期内被收购方董事擅自变更、撤回、
否定本次交易推荐，或公开支持竞争要约（法定例外情形除外）；收购方因被收
购方重大违约、发生重大不利变化、法定或监管特定事项，依约合法终止交易；
被收购方董事明示引导股东接受竞争要约，或以自身持股行为实质支持竞争要约
（董事会常规暂缓提示不构成违约）。
六、对上市公司的影响
（一）本次收购大西洋锂业，是公司深化海外资源布局的重要步骤，将进一
步提升公司锂资源自给率与供应链安全韧性，增强产业一体化优势，提升综合竞
争能力，符合公司发展战略。本次收购对当期经营结果不产生重大影响，对未来
财务状况和经营成果可能产生积极影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（二）本次交易完成后，标的公司须立即完成董事会及管理层改组：由公司
重新任命标的公司及各子公司董事、公司秘书职务；原任董事、公司秘书及子公
司高级管理人员须无条件辞任，并不可撤销地免除公司相关索赔责任（依法及公
司章程享有的赔偿与保险权利除外）。
本次交易不涉及人员安置及土地租赁情况。
（三）本次交易完成后，不产生关联交易及新增同业竞争的情况；公司新增
子公司不存在对外担保、委托理财等情形。
七、风险提示
本次交易公司虽已进行充分的必要性和可行性论证分析，但交易过程中及交
易完成后仍存在以下主要风险：
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务等部门备案或核准，以及境外相关监管机构审批），能否顺利通过及全部交割
先决条件能否满足存在不确定性。
发展阶段、管理模式、企业文化等方面存在差异，若无法实现有效整合与协同，
可能影响本次交易的预期效果。
贸易政策、经济制裁等宏观环境变化亦可能干扰标的公司正常经营。
针对上述风险，公司将积极采取适当的经营策略与管理措施，促进管理团队
稳定与管理机制平稳对接，最大程度降低整合风险，保障公司未来业务布局的顺
利推进。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司董事会
