证券代码：524669 证券简称：26 广发 Y1
广发证券股份有限公司
票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业机构投资者公开发
行面值总额不超过 200 亿元（含）的永续次级公司债券已获得中国证券监督管理
委员会证监许可〔2026〕41 号文同意注册。广发证券股份有限公司 2026 年面向
专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）
（以下简称“本期债券”）为前述注
册批复项下的第一期发行，计划发行规模不超过 30 亿元（含）。
利率询价，利率询价区间为 1.80%-2.80%。根据网下向专业机构投资者询价结果，
经发行人与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一致，最终确定本
期债券（债券简称：“26 广发 Y1”，债券代码：524669）票面利率为 2.32%。
发行人将按上述票面利率于 2026 年 2 月 9 日至 2026 年 2 月 10 日面向专业
机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2026 年 2 月 5 日刊登在深圳证券交
易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广
发证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）
发行公告》。
特此公告。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行永
续次级债券（第一期）票面利率公告》之签章页）
发行人：广发证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行永
续次级债券（第一期）票面利率公告》之签章页）
主承销商：东方证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行永
续次级债券（第一期）票面利率公告》之签章页）
主承销商：平安证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行永
续次级债券（第一期）票面利率公告》之签章页）
主承销商：财达证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行永
续次级债券（第一期）票面利率公告》之签章页）
主承销商：长城证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行永
续次级债券（第一期）票面利率公告》之签章页）
主承销商：华福证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行永
续次级债券（第一期）票面利率公告》之签章页）
主承销商：国元证券股份有限公司
年 月 日
