雷普里根（RGEN.US）完成10亿美元0.25%可转换优先票据发行

金吾财讯|2026年11月6日，雷普里根（RGEN.US）向美国证券交易委员会提交8-K公告，宣布完成此前公布的私募交换和认购交易。公司发行本金总额为10亿美元的0.25%可转换优先票据，到期日为2031年11月1日。其中，约5.41亿美元新票据用于交换约4.57亿美元原2028年到期1.00%可转换优先票据，交换后原票据被注销；约4.59亿美元新票据以现金认购方式发行。交易完成后，2028年到期票据仍有约1.43亿美元未偿还，条款保持不变。 新票据为高级无担保债务，年利率0.25%，自2027年5月1日起每半年付息一次。初始转换率为每1000美元本金对应4.4176股普通股，相当于初始转换价约226.37美元/股，较2026年10月29日纳斯达克全球精选市场普通股收盘价188.64美元溢价约20%。转换结算可采用现金、普通股或两者组合。公司可在2029年11月6日起，在普通股价格满足一定条件时，按100%本金加应计未付利息赎回全部或部分票据；持有人可在发生根本性变化时要求公司按100%本金加应计未付利息回购。 上述新票据及转换后可发行的普通股未按《1933年证券法》注册，依据4(a)(2)条款向合格机构买家和合格投资者发行。初始转换时可发行普通股上限约为530.11万股，包括某些情况下可增发的额外股份。