数据中心建设预期受扰，通信设备概念盘中走弱丨异动情报

11月6日，通信设备盘中下跌5.94%，相关成分股中，长盈通（688143）下跌12.91%，中际旭创（300308）下跌12.75%，光库科技（300620）下跌12.14%，新易盛（300502）下跌11.98%，长芯博创（300548）下跌11.90%。

消息面上，隔夜美股AI产业链集体下挫，存储板块方面，闪迪跌超22%，西部数据、美光科技跌超17%，SK海力士跌超13%；光通信板块方面，Lumentum跌超18%，迈威尔科技跌超16%，康宁跌超12%。

据界面新闻报道，总体来看，半导体和新型云服务商股票跌幅最为显著，反映出市场担心价值数以十亿美元计的数据中心建设项目可能遭遇延误。得克萨斯等多位候任民主党籍州长已明确提出对新数据中心许可证实施暂停令，并废除现行企业税收优惠。

光大证券研报指出，光纤行业核心需求正从传统“通信刚需”转向AI智算中心高速互联的“算力刚需”，供需格局迎来重大变革，光纤预制棒扩产周期长叠加前期产能出清导致供给端刚性紧缺，AI高性能光纤对普通光纤产能的挤占进一步推动产品价格大幅上涨，CPO等新技术落地亦加速重构光纤产业结构与盈利逻辑，行业已开启新一轮高景气周期。

财通证券研报指出，AI集群规模持续扩张正推动光互联技术路径由可插拔光模块向共封装光学（CPO）演进，CPO目前已进入量产导入期，相关封装测试环节市场空间加速打开。

长盈通（688143），公司是国内光纤陀螺惯导核心部件龙头，专注特种光纤、光纤环器件及相变材料研发，深度配套航天科工等军工单位，具备‘环-纤-胶-模块’一体化微型产业链能力；

中际旭创（300308），全球光模块领军企业，聚焦800G/1.6T高速光模块研发与量产，核心客户覆盖英伟达、微软、谷歌等AI算力巨头，技术与交付能力行业领先；

光库科技（300620），国内高端光纤器件核心供应商，深耕光纤激光器器件与铌酸锂调制器领域，在高可靠性光子集成器件设计与制造方面具备显著技术壁垒；

新易盛（300502），国内光模块头部厂商之一，产品覆盖可插拔光模块及LPO/LRO等新型低功耗方案，深度绑定北美云厂商与AI基础设施客户，2024年位列全球光器件企业第8；

长芯博创（300548），依托长飞光纤资源的光电互连全栈提供商，主营AOC、MPO连接器及8K HDMI光纤线等消费级创新产品，FIBBR品牌在高清光纤传输领域具先发优势。