美国银行（BAC.US）拟发行挂钩S&P 500 FC TCA 0.50%递减指数的自动可赎回票据

金吾财讯|美国银行公司（BAC.US）旗下BofA Finance LLC预计于2026年9月25日定价、9月30日发行自动可赎回票据，票据由美国银行公司提供完全无条件担保。该票据挂钩S&P 500 FC TCA 0.50%递减指数ER，期限约7年，将于2033年9月29日到期，CUSIP编号为09712GHN7。票据不支付定期利息，且不会在任何证券交易所上市。自动赎回条款自2027年10月4日起生效，若在任一赎回观察日标的指数的观察值大于或等于其赎回值，票据将被自动赎回，首个赎回日对应的赎回金额为每1,000.00美元本金的1,093.50美元。若票据未在到期前被提前赎回，且标的指数期末值大于或等于起始值的100%，投资者将获得标的指数自起始值起100%的上涨收益；否则仅获得本金。票据每张本金为1,000.00美元，公开发行价为1,000.00美元，承销折扣为46.25美元，因此BofA Finance在扣除费用前每张票据可获得953.75美元。此外，BofA Finance的关联方还将向其他注册经纪交易商支付每张最高10.00美元的推荐费。票据的初始估计价值为每1,000.00美元本金900.00美元至950.00美元之间。