摩根大通（JPM.US）发行738.40万美元挂钩三大指数可赎回或有息票据

金吾财讯|摩根大通（JPM.US）旗下JPMorgan Chase Financial Company LLC于2026年8月27日定价发行总规模为738.40万美元的可赎回或有息票据，该票据由摩根大通全额无条件担保，期限至2031年9月2日，预计2026年9月1日结算。票据表现挂钩纳斯达克100指数、罗素2000指数和标普500指数，每份面值1000.00美元，最低投资1000.00美元。在任一审查日，若三大指数收盘水平均不低于各自初始值的70.00%（利息障碍），则每份票据支付8.75美元的或有利息，相当于年利率10.50%（每月0.875%）；若任一指数低于该水平，则不支付当期利息。发行方有权在除第一、第二及最后付息日以外的任何付息日提前赎回全部票据，最早赎回日为2026年12月2日。若未提前赎回且到期时各指数最终值均不低于初始值的55.00%（触发值），投资者将获得本金及最后或有利息；若任一指数最终值低于触发值，则投资者将按表现最差指数收益率承担损失，可能损失超过45.00%甚至全部本金。本次发行每张票据公开发售价为1000.00美元，销售佣金为每张5.00美元，发行人净得995.00美元；总销售佣金为3.69万美元，发行人净得734.71万美元，票据估计价值为每张976.50美元。