花旗集团（C.US）拟发行挂钩三大指数最差表现的可自动赎回或有票息证券，年息至少8.50%

金吾财讯|花旗集团（C.US）全资子公司Citigroup Global Markets Holdings Inc.计划于2026年8月19日发行一种可自动赎回或有票息股权挂钩证券，由花旗集团提供全额无条件担保，到期日为2031年8月19日。每份证券面值1000.00美元，挂钩标的为道琼斯工业平均指数、纳斯达克100指数和罗素2000指数中表现最差者。若月度估值日最差表现标的收盘价不低于其初始值的75.00%（票息障碍值），则支付年化至少8.50%的票息（每月约0.7083%）；否则不支付票息。自2027年8月起，若某潜在自动赎回估值日最差表现标的收盘价达到或超过初始值，证券将被自动提前赎回，投资者收回本金并获当期票息。若持有至到期且未提前赎回，到期偿付取决于最终估值日最差表现标的收盘价：若不低于初始值的70.00%（最终障碍值），则全额返还本金；若低于70.00%，投资者将按最差表现标的跌幅承担本金损失，且不获末期票息。本次发行由关联承销商Citigroup Global Markets Inc.担任主承销商，每份收取最高40.75美元承销费，发行人预计每份最低获得959.25美元。该证券不计划在任何交易所上市，其定价日预估价值至少为901.00美元，低于发行价。