花旗集团（C.US）旗下子公司拟发行2066年到期浮动利率票据，利率挂钩SOFR

金吾财讯|根据美国证券交易委员会（SEC）于2026年7月14日披露的文件，花旗集团（Citigroup Inc.，股票代码C.US）旗下全资子公司Citigroup Global Markets Holdings Inc.计划发行一系列中期高级浮动利率票据（Medium-Term Senior Notes, Series N），到期日为2066年7月20日。该票据每份本金为1000.00美元，由花旗集团提供全额无条件担保，并指定The Bank of New York Mellon担任受托人。 利率方面，该票据在每个计息期将按浮动利率计息，该利率基于担保隔夜融资利率（SOFR）的每日复合值，加上不低于0.10%的浮动利差（具体利差将于2026年7月15日定价日确定），且任何计息期的最低利率为0.00%。利息按实际天数/360基准计算，于每年1月、4月、7月和10月的20日按季支付，首个付息日为2026年10月20日。 票据赋予持有人提前回购选择权：自2029年7月20日起，持有人可每年一次要求发行人回购全部或部分票据，但须满足最低回购本金10,000.00美元的条件并遵循特定程序。回购价格随时间推移而增加：若在2029年至2030年期间行使回购，每份票据回购金额为970.00美元；2031年至2033年期间为980.00美元；2034年至2036年期间为990.00美元；2037年及以后直至到期前则为1000.00美元。所有提前回购均需在回购日前至少15个工作日发出不可撤销的通知。 本次发行的唯一承销商为花旗集团关联公司Citigroup Global Markets Inc.，其将作为主承销商以每份票据最高10.00美元的承销费进行销售，发行人由此获得的净收入为每份990.00美元。该票据不会在任何证券交易所上市，二级市场流动性可能有限。