摩根大通(JPM.US)拟发行可赎回固定转浮动利率票据，初始年利率12%

金吾财讯|摩根大通（JPM.US）于2026年7月15日向美国证券交易委员会提交了定价补充文件，计划发行可赎回固定至浮动利率票据，到期日为2046年7月31日。票据将于2026年7月31日发行，定价日为2026年7月29日。在自发行日至2028年7月31日的初始利率期内，票据年利率固定为12.00%。此后，每个计息期的年利率将按（7.25%减去基准利率）乘以1.50计算，且不低于0.00%；基准利率初期为复合担保隔夜融资利率（Compounded SOFR），因此后续利率与SOFR反向挂钩。发行人有权自2028年7月31日起，在每年1月、4月、7月和10月的最后一个日历日按面值加应计未付利息提前赎回全部票据。票据以最低1,000美元面额发行，后续以1,000美元整数倍递增，每1,000美元面额的销售佣金约为31.25美元，最高不超过50.00美元。该票据为摩根大通的无担保、非次级债务，面临信用风险和提前赎回风险。