加拿大丰业银行（BNS.US）计划发行挂钩Meta Platforms(META.US)的自动赎回或有息票票据

金吾财讯|加拿大丰业银行（BNS.US）于2026年7月15日提交初步定价补充文件，计划发行一款自动赎回或有息票触发票据（Senior Note），挂钩Meta Platforms, Inc.（META.US）的A类普通股，到期日为2027年9月1日。该票据预计于2026年7月27日定价，7月30日发行，每份面额为1,000.00美元，总发行金额待定，发行价为面额的100.00%。票据每月观察一次，若观察日挂钩股票收盘价不低于初始价格的59.00%，则支付每千美元面额9.542美元的或有息票（月息0.9542%，年化约11.45%）；否则不支付息票。自2027年1月至7月的观察日，若收盘价不低于初始价，票据将自动赎回，投资者收回本金及当期息票。若未自动赎回，到期时若最终价格不低于初始价的59.00%（触发价），则支付本金及最后一期息票；若低于触发价，则向投资者交付一定数量的Meta股票（零碎股以现金支付），此时投资者可能遭受重大本金损失。该票据不上市交易，承销佣金最高为面额的2.15%（其中销售佣金1.50%，结构费0.65%），加拿大丰业银行所得款项至少为面额的97.85%。票据的初始估值预计为每千美元面额925.00至955.00美元。Scotia Capital (USA) Inc.和高盛（Goldman Sachs & Co. LLC）担任本次发行的交易商。