美国银行（BAC.US）将发行挂钩罗素1000及标普500指数的封顶缓冲增强回报票据，最高回报67.50%

金吾财讯|美国银行（Bank of America Corporation，股票代码BAC）通过其全资子公司BofA Finance LLC，计划发行一款名为“封顶缓冲增强回报票据”（Capped Buffered Enhanced Return Notes）的结构性产品，并由美国银行提供全额无条件担保。该票据预计于2026年6月26日定价，6月30日发行，到期日为2031年7月1日，期限约5年。票据挂钩罗素1000指数和标普500指数中表现最差者，不支付定期利息，亦不会在任何证券交易所上市（CUSIP编号：09712C4B6）。到期时，每份本金为1,000.00美元的票据将根据挂钩指数表现确定赎回金额：若表现最差指数的期末值高于起始值，投资者将获得相当于该指数涨幅120.00%的回报，但上限为67.50%（即每份票据最高可获1,675.00美元）；若表现最差指数的期末值等于或低于起始值但未跌破82.00%的阈值，则返还全部本金1,000.00美元；若期末值低于阈值，本金将面临1:1的下跌暴露，最多损失82.00%的本金。票据公开发行价为每份1,000.00美元，承销折扣最高为2.00美元，发行人实际所得可能低至998.00美元。初始估值区间预计为938.30美元至988.30美元。投资者需承担发行人和担保人的信用风险。