高盛（GS.US）拟发行挂钩Applied Optoelectronics（AAOI.US）股票的自动赎回或有票息证券

金吾财讯|2026年6月26日，GS Finance Corp.作为发行人，The Goldman Sachs Group, Inc.（本文称“高盛”，股票代码：GS.US）作为担保人，向美国证券交易委员会提交了一份自由书面招股说明书，计划发行与Applied Optoelectronics, Inc.（AAOI.US）普通股挂钩的可自动赎回或有票息证券（Auto-callable with Contingent Coupon with Memory Feature and Contingent Downside），到期日为2029年7月6日。该证券每份面额为1,000美元。在每个季度或有票息支付日，若标的股票收盘价不低于票息阈值价格（起始价格的50%），则支付至少108.125美元的或有票息（年化至少43.25%）；若此前有未支付的票息，当条件满足时将在后续支付日一并补足。证券可在2026年9月起的每个季度赎回日自动赎回，条件为标的股票收盘价不低于赎回阈值价格（起始价格的90%），赎回金额为面值加上最终或有票息及所有此前未付票息。若未提前赎回且到期日标的股票的最终收盘价低于下行阈值价格（起始价格的40%），则每1,000美元面值的到期支付金额为1,000美元乘以表现系数，投资者将面临超过60%甚至全部的本金损失。此次发行由Wells Fargo Securities, LLC担任分销代理，承销折扣最高为面值的2.325%。该证券的预估价值在定价时预计为每1,000美元面值880至910美元之间。