美国银行（BAC.US）拟发行可赎回收益票据，挂钩三大美股指，年化票息10.75%

金吾财讯|BofA Finance LLC作为发行人，美国银行（BAC.US）作为担保人，计划发行一笔有条件收益且可被发行人提前赎回的票据（Contingent Income Issuer Callable Yield Notes）。该票据预计于2026年6月25日定价，6月30日发行，2030年9月30日到期，期限约4.25年，挂钩道琼斯工业平均指数、纳斯达克100指数和罗素2000指数中表现最差者。每季度，若各挂钩指数在观察日的收盘价均不低于各自起始值的75.00%，则按年化10.75%（每季度2.6875%）支付票息；否则当季不支付票息。自2027年6月30日起，发行人有权在每季度赎回日提前赎回全部票据，赎回金额为每1,000.00美元本金加应付票息（如满足条件）。若票据未被提前赎回并持有至到期，到期时若最差表现指数的期末值低于其起始值的60.00%，本金将面临1:1的下行风险，投资者最多可能损失全部本金；若高于或等于该门槛值，则返还本金，并在满足条件时支付末期票息。每份票据的本金为1,000.00美元，最小面额1,000.00美元，承销折扣最高2.50美元，推荐费最高10.00美元，初始估计价值区间为945.00至995.00美元。该票据不在任何证券交易所上市，CUSIP为09712CGK3。所有支付均取决于发行人BofA Finance LLC和担保人美国银行的信用风险。