美国银行公司（BAC.US）拟发行挂钩标普500指数的自动赎回式或有下行风险证券

金吾财讯|美国银行公司（BAC.US）旗下BofA Finance LLC（由母公司全额无条件担保）拟发行一款挂钩标普500指数的市场挂钩证券，产品类型为自动赎回式且有下行风险，到期日为2028年6月23日。证券面值为每份1000.00美元，按整数倍发行。根据条款，若在任一赎回日（共七个，最早为2026年12月24日，最晚为2028年6月20日）标的指数收盘水平不低于起始水平，证券将被自动赎回，支付本金及最低赎回溢价（各赎回日对应的溢价率从4.375%至17.500%不等，具体将在定价日确定）。若未触发自动赎回，到期支付取决于期末指数表现：若期末水平不低于起始值的80%，投资者收回本金；若跌破该阈值，则将面临本金损失，亏损可能超过20%甚至损失全部本金。在未自动赎回情况下，证券不支付利息。此次发行的承销折扣最高为每份证券的1.775%，初始估值预计在922.25美元至972.25美元之间，低于公开发行价。公告还提醒，该证券存在本金损失风险、收益上限受限等，且受发行人和担保人信用风险影响。