高盛（GS.US）拟发行自动赎回缓冲篮子挂钩票据，挂钩七只等权重股票并设15%下行缓冲

金吾财讯|2026年6月10日，高盛集团（GS.US）向美国证券交易委员会（SEC）提交了初步招股说明书补充文件，计划通过其子公司GS Finance Corp.发行一款自动赎回缓冲篮子挂钩票据（Autocallable Buffered Basket-Linked Notes），高盛集团提供全额无条件担保。该票据不支付利息，预计于2026年6月17日发行，2028年6月15日到期，但若触发自动赎回条款，将于2027年6月30日左右提前支付。票据回报与一个由7只股票等权重组成的篮子挂钩，包括Constellation Energy Corporation、Diamondback Energy, Inc.、Eaton Corporation plc、KLA Corporation、L3Harris Technologies, Inc.、MP Materials Corp.和Texas Instruments Incorporated，每只初始权重约14.29%，初始加权值为100/7（约14.29），篮子初始水平设为100。若在2027年6月25日的观察日，篮子收盘水平不低于100，则票据自动赎回，每1000.00美元面值至少支付1223.00美元（最终金额于交易日设定）。若未自动赎回，到期支付取决于篮子最终水平：当最终水平高于初始水平时，每1000.00美元面值支付1000.00美元加上1000.00美元×125.00%×篮子回报；当最终水平等于或低于初始水平但跌幅不超过15.00%时，返还本金1000.00美元；若跌幅超过15.00%，投资者将按约117.65%的缓冲率承担超出15.00%部分的损失，本金可能受损。票据以面值100%的价格发行，具体发行规模尚未披露。该票据在条款设定时的估计价值约为每1000.00美元面值900.00美元至930.00美元，低于发行价。