美国银行（BAC.US）拟发行可赎回或有收益票据，挂钩三大指数年化票息率12.30%

金吾财讯|根据美国银行公司（Bank of America Corporation，BAC.US）于2026年6月10日提交的定价补充文件，其子公司BofA Finance LLC计划发行可提前赎回的或有收益票据（Contingent Income Issuer Callable Yield Notes），并由美国银行提供无条件担保。该票据预计于2026年6月26日发行，2029年6月28日到期，期限约3年。票据挂钩道琼斯工业平均指数、纳斯达克100指数和罗素2000指数中的最差表现者。每月观察，若各指数收盘价不低于起始值的75.00%，则将支付月息1.025%（年化12.30%）；否则不支付。自2026年12月29日起，发行人有权按季度提前赎回全部票据，赎回金额为本金加相关票息（如满足条件）。若票据持有至到期且最差表现指数期末值低于其起始值的70.00%，则投资者需承担1:1的下行风险，最高可能损失全部本金；否则返还本金。票据最低面值为1,000.00美元，每份发售价1,000.00美元，每1,000.00美元面值的承销折扣最高为2.50美元，并涉及最高9.00美元的介绍费。初始估值区间为940.00至990.00美元。该票据不在任何证券交易所上市。