高盛集团（GS.US）将发行2028年到期的可赎回固定利率票据

金吾财讯|高盛集团（GS.US）计划于2026年4月28日发行总金额为16,519,000美元的可赎回固定利率票据。这些票据属于高盛集团中期票据系列N的一部分，票据的面值为1,000美元及其整数倍。票据的年利率为4.30%，利息将在每年的4月28日和10月28日支付，首次支付利息日期为2026年10月28日。 高盛集团有权在每个赎回日期（2026年10月28日及之后的每年1月28日、4月28日、7月28日和10月28日）选择赎回全部票据，赎回价格为未偿还本金加上截至赎回日期的应计但未支付利息。赎回通知需提前至少五个工作日发出。 此次发行的票据将通过高盛证券有限责任公司和InspereX LLC进行承销，分别承销8,260,000美元和8,259,000美元。票据的初始发行价格为面值的100%，高盛集团将获得扣除承销折扣后的净收益。 票据将以簿记形式发行，并由存款信托公司或其代理人持有。高盛集团表示，票据不在联邦存款保险公司的保险范围内，也不由任何银行担保。 此次发行预计不会在美国境外向零售投资者提供，且不适用于欧洲经济区、英国、香港、新加坡和日本的投资者。