美国银行（BAC）拟发行挂钩多资产的 callable yield notes

金吾财讯|美国银行（BAC）计划于 2026 年 5 月 5 日发行一款名为 Contingent Income Issuer Callable Yield Notes 的产品。该产品的到期日期为 2029 年 5 月 3 日，定价日期为 2026 年 4 月 30 日，发行价格每 1,000 美元本金金额为 1,000 美元，承销折扣每 1,000 美元本金金额最高为 2.50 美元，预计初始价值每 1,000 美元本金金额在 920.00 美元至 970.00 美元之间。 其挂钩资产包括 EURO STOXX 50 指数、State Street 金融选择板块 SPDR ETF 以及 State Street 科技选择板块 SPDR ETF 。产品期限为约 3 年，除非提前赎回。每月支付票息 8.00 美元（年化利率 9.60%），前提是每个挂钩资产在观察日的价值不低于其起始价值的 60%。自 2027 年 5 月 5 日起，每月可选择提前赎回。到期时，若最差表现的挂钩资产在到期日的价值不低于其起始价值的 60%，则支付本金和最终票息；否则，按比例支付本金。 该产品的收益与上述挂钩资产的表现相关，支付依赖于 BofA Finance LLC 和 Bank of America Corporation 的信用。同时存在市场风险、提前赎回风险以及流动性风险，该票据不会在证券交易所上市。销售代理为 BofA Securities, Inc. 。