中通快递-W（02057.HK）发行15亿美元可换股优先票据

金吾财讯|中通快递-W（02057.HK）于2026年2月4日宣布，已成功发行本金总额为15亿美元的可换股优先票据，该票据将于2031年到期。票据的购买价格为本金金额的98.9%，年利率为0.925%，利息每半年支付一次。票据的初始转换价约为每股30.9473美元，较当前股价溢价约37.5%。此次发行的票据预计将获得穆迪A3和惠誉A-的评级。 中通快递计划将所得款项净额约1,404.1百万美元用于再融资及一般企业用途，包括为近期股份回购提供资金支持。此外，公司还同步进行了股份回购，购回约18,254,400股A类普通股，占已发行股份的2.29%。此次发行和股份回购充分体现了中通快递对其长期战略和未来增长的信心。