创梦天地(01119.HK)：调整于2028年到期之386百万港元5.00%有担保可换股债券之转换价内容摘要

创梦天地科技控股有限公司（股份代号：1119）宣布，由于2025年配售及2026年配售的累计影响，将调整于2028年到期的386百万港元5.00%有担保可换股债券的转换价。转换价由每股3.58港元调整为3.51港元，自2026年10月27日起生效。此次调整依据债券条款中关于“低于现行市价发行”的规定进行计算。截至公告日，公司在赎回部分债券后，未偿还债券本金总额为362.5百万港元。悉数转换后，将可能增发最多103,276,353股股份，较此前增加2,019,370股额外股份。该等额外股份将根据股东于2023年6月30日授予的一般授权配发，现有授权额度充足。公司将就额外股份向香港联交所申请上市及买卖批准。除转换价调整外，债券其他条款不变。