特步国际(01368.HK)：公布(1)建议同步购回金额为500,000,000港元于二零二六年到期的1.5%可换股债券;及(2)建议发行金额为500,000,000港元于二零二九年到期的零票息可换股债券内容摘要

特步國際控股有限公司（股份代號：1368）建議同步購回本金總額為500,000,000港元於二零二六年到期的1.5%可換股債券，並建議發行本金總額為500,000,000港元於二零二九年到期的零票息可換股債券。本次發行初步換股價為每股6.37港元，較最後交易日收市價溢價約23.93%，可轉換為最多78,492,935股新股份，佔現有已發行股本約2.80%。所得款項淨額約492,000,000港元，擬用於為未償還的二零二五年可換股債券進行再融資。本次發行及購回須待交易經辦人協議及可換股債券認購協議所載先決條件達成後方可完成，且未必一定完成。新股份將根據股東週年大會授予的一般授權發行，無需股東另行批准。維也納證券交易所將申請債券上市，香港聯交所將申請新股份上市。董事會認為交易條款公平合理，符合公司及股東整體利益。