越秀地产(00123.HK)：公告 - 建议发行人民币1,735,000,000元于二○二九年到期之3.40厘有担保绿色票据内容摘要

越秀地产股份有限公司（股份代号：00123）于2026年1月30日与发行人JOY DELIGHT INTERNATIONAL LIMITED、担保人本公司及联席牵头经办人订立认购协议，建议发行人民币1,735,000,000元于2029年到期的3.40厘有担保绿色票据。票据将按本金100%发行，利率为年息3.40厘，每半年付息一次。所得款项总额为人民币17.35亿元，净额拟用于置换发行人、本公司及其附属公司一年内到期的中长期境外债务，并按公司可持续融资框架专项用于合资格绿色项目的融资或再融资。票据仅向专业投资者发售，将在联交所申请上市。联席牵头经办人包括多家金融机构，其中创兴银行有限公司及越秀证券有限公司为公司最终控股股东广州越秀集团的附属公司，相关交易获豁免遵守上市规则第十四A章的公告及股东批准规定。票据设有控制权变动认沽期权，若广州越秀集团等失去对公司控制权，持有人可要求赎回票据。发行须满足若干先决条件，且未必完成，股东及投资者应审慎行事。