西部水泥(02233.HK)：有关尚未偿还的二零二六年到期4.95%优先票据的同步提交要约内容摘要

中国西部水泥有限公司（股份代号：2233）于2026年2月2日发布公告，就尚未偿还的2026年到期4.95%优先票据（ISIN: XS2346524783，通用编码：234652478）开展同步提交要约。截至公告日，未偿还票据本金总额为2亿美元。公司向非美国籍人士的合格持有人提出现金购买要约，收购其持有的全部或部分未偿还票据。要约收购价为每1,000美元本金支付1,012.38美元，并另付自最近付息日起至交割日前的应计未付利息。要约截止时间为2026年2月6日下午五时（欧洲中部时间），公司保留延长、修订、终止或撤回要约的权利。本次要约以完成同步票据发行为融资条件，且不设最低接受比例。交易经办人为中金香港、汇丰银行及摩根证券，信息及提交代理为Sodali & Co Limited。交割预计于2026年2月11日左右进行。