广发证券: 广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）（续发行）发行价格公告内容摘要

证券代码：524375 证券简称：25广发 C5

广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）（续发行）发行价格公告。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广发证券股份有限公司面向专业机构投资者公开发行面值不超过200亿元的次级公司债券已获中国证监会证监许可〔2024〕1258号文同意注册。存量债券广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）于2025年7月18日完成发行，期限为3年（2025年7月18日至2028年7月18日），票面利率为1.85%。本期续发行债券的债券期限、票面利率与存量债券保持一致。

本期续发行债券发行面值金额不超过30亿元，债券面值为人民币100元，发行价格通过簿记建档确定。2025年8月15日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了发行价格询价，价格询价区间为98.800元-101.600元。根据网下向专业机构投资者询价结果，最终确定本期续发行债券发行价格为99.740元。

发行人将按上述发行价格于2025年8月18日至2025年8月19日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考2025年8月14日刊登在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网上的发行公告。主承销商为东方证券股份有限公司、招商证券股份有限公司和国海证券股份有限公司。