国信证券: 国信证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第三期）募集说明书内容摘要

国信证券股份有限公司计划发行2025年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第三期），发行规模不超过40亿元，期限为每5年重定价周期，首个重定价周期为2025年7月11日至2030年7月11日。票面利率根据网下询价簿记结果确定，前5个计息年度保持不变，之后每5年重置一次，重置时票面利率为当期基准利率加初始利差及200个基点。发行人有权选择延长债券期限或全额兑付，不设投资者回售选择权。若发生特定条件下的税务政策或会计准则变更，发行人有权赎回债券。债券附设发行人延期支付利息权，若发生递延支付，发行人不得向普通股股东分红或减少注册资本。募集资金将用于偿还公司有息债务。债券由联合资信评估股份有限公司评定，发行人主体信用等级及本期债券信用等级均为AAA。债券发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立合格A股证券账户的专业机构投资者，不向普通投资者及个人投资者发行。国信证券承诺在发行环节不直接或间接认购自己发行的债券，不操纵发行定价，不向参与认购的投资者提供财务资助。公司2024年末合并口径所有者权益为1,186.92亿元，资产负债率为71.11%。2025年一季度实现营业总收入528,224.06万元，同比增长57.10%，净利润232,893.62万元，同比增长89.52%。公司控股股东为深圳市投资控股有限公司，持有33.53%股权。国信证券将指定专项账户用于募集资金的接收、存储、划转及本息偿付。公司已制定《债券持有人会议规则》和《债券受托管理协议》，并聘请中国银河证券股份有限公司担任受托管理人。