中航重机: 中航重机关于向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告

证券代码：600765     证券简称：中航重机          公告编号：2025-006
              中航重机股份有限公司
 关于向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
   发行数量和价格：
   预计上市时间
  中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）本次发行新增股份 93,719,889 股
已于 2025 年 1 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕
股份登记、托管及限售手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股，本次发行
新增股份在其限售期届满的次一交易日起在上海证券交易所上市交易（预计上市
时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。本次向特定对
象发行的股份自发行结束之日起六个月内不得转让，限售期届满后的转让将按中
国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上海证券交易所（以下简
称“上交所”）的有关规定执行。
  一、本次发行概况
  （一）本次发行履行的相关程序
于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2023 年度向特定
对象发行 A 股股票方案的议案》
               《关于<中航重机股份有限公司 2023 年度向特定
对象发行 A 股股票预案>的议案》《关于<中航重机股份有限公司 2023 年度向特
定对象发行 A 股股票方案论证分析报告>的议案》
                       《关于<中航重机股份有限公司
《关于公司未来三年（2023-2025 年度）股东回报规划的议案》
                                《关于公司拟收购
山东宏山航空锻造有限责任公司 80%股权并与山东南山铝业股份有限公司签署
                《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回
附条件生效<股权转让协议>的议案》
报、填补措施及相关主体承诺的议案》《关于提请股东大会授权董事会并同意董
事会授权经理层全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》等与
本次发行的相关议案。
《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
                                 《关于<中航重
机股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》
《关于<中航重机股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运
用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》等与本次发行的相关议案。
行的批复。
次发行的有关议案。
《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议
案》《关于提请股东大会延长授权董事会并同意董事会授权经理层全权办理本次
向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》，同意提请公司股东大会批准将本次
发行的股东大会决议有效期、股东大会授权董事会并同意董事会授权经理层全权
办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期自原有效期届满之日起延长 12
个月。
《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案，
公司对本次向特定对象发行股票方案进行了部分调整。
于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》
等相关议案。
股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》
                      （以下简称“《通知》”）。
                                  《通
知》主要内容如下：中航重机股份有限公司向特定对象发行股票申请符合发行条
件、上市条件和信息披露要求。
向特定对象发行股票注册的批复》
              （证监许可20241738 号）。主要内容如下：
                                       “一、
同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。二、你公司本次发行应严格按照报
送上海证券交易所的申报文件和发行方案实施。三、本批复自同意注册之日起 12
个月内有效。四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，
应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。”
   （二）本次发行的基本情况
   本次向特定对象发行股票的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面
值为 1.00 元。
   本次发行的股票全部采取向特定对象发行的方式。
    限售期满后，本次向特定对象发行的股票将在上交所上市交易。
    本次向特定对象发行股票的最终数量为 93,719,889 股，全部采取向特定对象
发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同
意注册的最高发行数量 93,719,889 股，且发行股数超过本次《发行方案》中规定
的拟发行股票数量上限 93,719,889 股的 70%。
    本次发行的定价基准日为发行期首日（2024 年 12 月 20 日，T-2 日），发行
价格不低于定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日）发行人 A 股股票交易
均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票
交易总量）的 80%，即 16.29 元/股。
    公司和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确
定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为
    本次发行价格的确定符合中国证监会、上交所的相关规定，符合发行人股东
大会审议通过的本次发行的发行方案，且符合发行人及主承销商向上交所报送的
《发行方案》
     。
    本次发行募集资金总额为 1,889,392,962.24 元，扣除承销费、保荐费等各项
发行费用（不含税）人民币 38,869,414.28 元后，实际收到募集资金净额为人民币
    招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）和中航证券有限公司（以
下简称“中航证券”）接受中航重机股份有限公司（以下简称“中航重机”
                                “公司”
或“发行人”）的委托，担任中航重机 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下
简称“本次发行”）的联合保荐机构、主承销商（以下简称“保荐机构”
                               “主承销
商”
 ）。
   （三）募集资金验资和股份登记情况
告》（大信验字2024第 29-00005 号），经过审验截至 2024 年 12 月 30 日止，招
商证券本次申购股票募集资金的专用账户，已收到中航重机本次向特定对象发行
股票申购资金总额为人民币 1,889,392,962.24 元。
告》（大信验字2024第 29-00006 号），经审验截至 2024 年 12 月 30 日止，中航
重 机 实 际 已 发 行 人 民 币 普 通 股 93,719,889 股 ， 募 集 资 金 总 额 人 民 币
际 募 集 资 金 净 额 人 民 币 1,850,523,547.96 元 。 其 中 新 增 注 册 资 本 人 民 币
   公司于 2025 年 1 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办
理完毕本次发行新增股份登记、托管及股份限售手续。
   （四）保荐机构（主承销商）和律师事务所关于本次发行过程和认购对象合
规性的结论意见
   经核查，本次发行的保荐机构（主承销商）认为：
   “本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序，本次发行的组织过程严
格遵守相关法律和法规，以及发行人董事会、股东大会及中国证监会同意注册批
复的要求；
   本次发行的竞价、定价、股票配售过程、发行股份限售期，包括《认购邀请
书》发送对象的范围和发送过程、发送缴款通知书、缴款和验资过程符合《公司
法》《证券法》《注册管理办法》《实施细则》等法律、法规及规范性文件以及发
行人关于本次发行的董事会、股东大会决议及本次发行的《发行方案》的相关规
定；
  本次发行对认购对象的选择公平、公正，符合上市公司及其全体股东的利益，
符合《证券法》
      《注册管理办法》
             《实施细则》等法律、法规的规定及本次发行的
《发行方案》的相关规定。发行对象不存在发行人和保荐人的控股股东、实际控
制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。发行人
和保荐人的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施
加重大影响的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购，发行人及其控股
股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承
诺，且未直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿。本次
发行对象认购资金来源的信息真实、准确、完整，认购资金安排能够有效维护发
行人及中小股东合法权益，符合《证券法》
                  《注册管理办法》
                         《实施细则》等法律
法规的规定。
  发行人本次向特定对象发行在发行过程和认购对象选择等各个方面，符合发
行人关于本次发行的董事会、股东大会决议和《发行方案》的相关规定，充分体
现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。”
  经核查，发行人律师认为：
  “1、公司本次发行已获得公司董事会、股东大会的授权和批准，并已取得
航空工业集团、国家国防科技工业局的批复同意，经上交所审核通过并经中国证
监会同意注册，本次发行符合《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的有
关规定。
法》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定；本次发行过程涉及的《认购邀
请书》《申购报价单》《认购协议》等有关法律文件合法、有效。
      公司股东大会审议通过的发行方案的相关规定。”
         二、发行结果及对象简介
         （一）发行结果
         本次发行最终价格确定为 20.16 元/股，最终发行规模为 93,719,889 股，募集
      资金总额 1,889,392,962.24 元。本次发行对象确定为 11 家，最终确定的发行对
      象、获配股数及获配金额具体情况如下：
                                                                    锁定期
序号             机构名称                获配股数（股）       获配金额（元）
                                                                    （月）
     贵州省新型工业化发展股权投资基金合伙企业
            （有限合伙）
     中建材（安徽）新材料产业投资基金合伙企业
            （有限合伙）
     贵州省金产壹号股权投资基金合伙企业（有限合
              伙）
     上海申创新动力股权投资基金合伙企业（有限合
              伙）
     贵州省高新技术产业发展基金创业投资有限责任
              公司
     太平资产管理有限公司（代太平人寿保险有限公
       司-传统-普通保险产品-022L-CT001 沪）
               合计                   93,719,889   1,889,392,962.24
         本次发行对象认购的股份限售期为 6 个月，将于限售期届满的次一交易日起
      在上交所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易
      日。
         （二）发行对象基本情况
      企业名称          贵州省新型工业化发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）
      企业类型          有限合伙企业
      主要经营场所        贵州省贵阳市观山湖区长岭北路 55 号贵州金融城中央商务区 10
           号楼 9 层 9001 号
出资额        2,800,100 万元
主要办公地址     贵州省贵阳市云岩区南垭路 67 号
执行事务合伙人    贵州省贵鑫瑞和创业投资管理有限责任公司(委派代表:刘燊昀)
统一社会信用代码   91520115MAAKDY7A35
           法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国
           务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审
           批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）
经营范围
           的，市场主体自主选择经营。（股权投资；创业投资；创业投资
           咨询；为创业企业提供创业管理服务。 （涉及许可经营项目，应
           取得相关部门许可后方可经营））
获配数量（股）    27,678,571
限售期        6 个月
企业名称       国调二期协同发展基金股份有限公司
企业类型       其他股份有限公司（非上市）
住所         北京市西城区金融大街 7 号-4 至 19 层 101 内 7 层 708 室
出资额        3,150,000 万元
主要办公地址     北京市海淀区中关村南大街丙 12 号院 2 号楼诚通大厦
法定代表人      郭祥玉
统一社会信用代码   91110102MACPFWE774
           一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活
           动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经
经营范围       营活动）。
               （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
           经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的
           经营活动。）
获配数量（股）    19,345,238
限售期        6 个月
企业名称       中建材（安徽）新材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）
企业类型       有限合伙企业
           中国（安徽）自由贸易试验区合肥市高新区创新大道 2800 号创
主要经营场所
           新产业园二期 E1 栋基金大厦 666 室
出资额        1,500,000 万元
主要办公地址     北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 11 层
执行事务合伙人    中建材(安徽)新材料基金管理有限公司（委派代表:郭辉）
统一社会信用代码   91340100MA8N5HDP37
           一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活
经营范围       动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经
           营活动）
              （除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限
           制的项目）
获配数量（股）    13,392,857
限售期        6 个月
企业名称       贵州省金产壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）
企业类型       有限合伙企业
           贵州省贵安新区湖潮乡碧桂园绿色金融港项目（ZD-14 地块）A2
主要经营场所
           号楼 2 楼 1-2-7-22 号
出资额        100,000 万元
主要办公地址     贵州省贵阳市云岩区南垭路 67 号
执行事务合伙人    贵州省贵鑫瑞和创业投资管理有限责任公司（陈旭）
统一社会信用代码   91520900MABW2N1N4J
           法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国
           务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审
           批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）
经营范围       的，市场主体自主选择经营。（一般项目：私募股权投资基金管
           理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成
           登记备案后方可从事经营活动）（除许可业务外，可自主依法经
           营法律法规非禁止或限制的项目））
获配数量（股）    5,555,555
限售期        6 个月
企业名称       上海申创新动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）
企业类型       有限合伙企业
           中国（上海）自由贸易试验区临港新片区南汇新城镇环湖西二路
主要经营场所
出资额        381,500 万元
主要办公地址     上海市浦东新区世博大道 555 号
           上海申创新动力股权投资管理中心(有限合伙)(委派代表:安红
执行事务合伙人
           军)
统一社会信用代码   91310000MA1FL768XD
           一般项目：股权投资，股权投资管理。
                           （除依法须经批准的项目
经营范围
           外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
获配数量（股）    4,960,317
限售期        6 个月
企业名称       上海申创产城私募基金合伙企业（有限合伙）
企业类型       有限合伙企业
主要经营场所     上海市长宁区愚园路 1352 弄 11 号 1 幢 203B
出资额        386,400 万元
主要办公地址     上海市浦东新区世博大道 555 号
执行事务合伙人    上海申创产城投资管理中心（有限合伙）(委派代表:安红军)
统一社会信用代码   91310000MA7B8UDC6G
           一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活
           动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经
经营范围
           营活动）。
               （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
           经营活动）
获配数量（股）    4,960,317
限售期        6 个月
企业名称       上海申创申晖私募基金合伙企业（有限合伙）
企业类型       有限合伙企业
           中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C
主要经营场所
           楼
出资额        292,000 万元
主要办公地址     上海市浦东新区世博大道 555 号
执行事务合伙人    上海中创申晖企业管理合伙企业(有限合伙)(委派代表:胡雄)
统一社会信用代码   91310000MAD0WQNK6Q
           一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活
           动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经
经营范围
           营活动）。
               （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
           经营活动）
获配数量（股）    4,960,317
限售期        6 个月
企业名称       湖南湘投金天科技集团有限责任公司
企业类型       有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所         长沙市高新技术产业开发区麓谷工业园林语路 116 号
出资额        274,100 万元
主要办公地址     湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷工业园林语路 116 号
法定代表人      彭丹
统一社会信用代码   91430000183798018L
           金属新材料和各类金属复合材料及其部件、设备的研发、生产制
           造、销售、技术服务与咨询；本公司研发、生产所需原辅材料、
           消耗品的销售；计算机软件的开发；经销普通机械、电器机械及
经营范围
           器材、五金、化工产品（不含危险及监控化学品）、建筑材料、
           针纺织品、矿产品、农副产品；提供经济信息咨询服务（不含金
           融、证券）；自有房屋租赁；以自有资产进行高科技项目的投资
           与合作（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、
           发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）。（依法须经批准的
           项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
获配数量（股）    4,632,592
限售期        6 个月
企业名称       贵州省国有资本运营有限责任公司
企业类型       有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所         贵州省贵阳市云岩区南垭路 67 号
出资额        6,000,000 万元
主要办公地址     贵州省贵阳市云岩区南垭路 67 号
法定代表人      侯旭宏
统一社会信用代码   91520000098958785Q
           法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国
           务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审
           批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）
           的，市场主体自主选择经营。（承担省委、省政府下达的重大民
           生工程和重点项目建设投融资业务；土地开发；国有资源及资产
经营范围
           经营管理；对批准注入的国有资产和承建项目形成的国有资产
           进行经营管理；开展金融股权投资、基金管理与资产管理业务；
           物业经营、物业管理；企业并购与重组；对外股权投资；风险投
           资；受托资产管理；债务对应资产的批量收购、处置；投融资管
           理相关咨询业务；房屋出租；股东决定的其他投融资业务。）
获配数量（股）    2,976,190
限售期        6 个月
企业名称       贵州省高新技术产业发展基金创业投资有限责任公司
企业类型       有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所         贵州省贵阳市云岩区南垭路 67 号贵州金控园区 5 号楼 6 楼
出资额        100,000 万元
主要办公地址     贵州省贵阳市云岩区南垭路 67 号
法定代表人      何友谊
统一社会信用代码   91520115314357870W
           法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国
           务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审
           批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）
经营范围       的，市场主体自主选择经营。（一般经营项目：股权（创业）投
           资业务；代理其他创业投资企业机构或个人的创业投资业务服
           务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构；创业投资
           咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务。）
获配数量（股）          2,777,777
限售期              6 个月
-022L-CT001 沪）
企业名称             太平资产管理有限公司
企业类型             其他有限责任公司
住所               中国（上海）自由贸易试验区银城中路 488 号 42-43 楼
出资额              100,000 万元
主要办公地址           上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 42 楼
法定代表人            沙卫
统一社会信用代码         91310000792750044K
                 受托管理委托人委托的人民币、外币资金，管理运用自有人民
                 币、外币资金，开展保险资产管理产品业务，中国银行保险监督
经营范围
                 管理委员会批准的其他业务，国务院其他部门批准的业务。【依
                 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量（股）          2,480,158
限售期              6 个月
      （三）发行对象与公司的关联关系
      本次发行对象不包含公司和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、
高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。
      三、本次发行前后公司前十大股东变化情况
      （一）本次发行前上市公司前十大股东持股情况
      本次发行完成前，截至 2024 年 9 月 30 日，发行人前十大股东的持股情况如
下：
                                                     持有有限售
                              持股数量          持股比例             股份性
序号          股东名称                                     条件股份数
                              （股）           （%）               质
                                                      量（股）
        中国贵州航空工业（集                                           A 股流
         团）有限责任公司                                             通股
        中航工业产融控股股份有                                          A 股流
            限公司                                               通股
        中央企业乡村产业投资基                                          A 股流
          金股份有限公司                                             通股
        中航通用飞机有限责任公                                          A 股流
             司                                                通股
                                                            A 股流
                                                             通股
       中国农业银行股份有限公
                                                            A 股流
                                                             通股
        式指数证券投资基金
       中国航空科技工业股份有                                          A 股流
           限公司                                               通股
                                                            A 股流
                                                             通股
       中国农业银行股份有限公
                                                            A 股流
                                                             通股
        置混合型证券投资基金
       中国银行股份有限公司－
                                                            A 股流
                                                             通股
        置混合型证券投资基金
          合计            654,172,580    44.17            -          -
     （二）本次发行后上市公司前十大股东持股情况
     根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2025 年 1 月 20 日出具
的《证券变更登记证明》，本次发行新增股份完成股份登记后，公司前十名股东
持股情况如下：
                                               持有有限售
                        持股数量          持股比例                  股份性
序号         股东名称                                条件股份数
                        （股）           （%）                    质
                                                量（股）
       中国贵州航空工业（集                                           A 股流
        团）有限责任公司                                             通股
       中航工业产融控股股份有                                          A 股流
           限公司                                               通股
       中央企业乡村产业投资基                                          A 股流
         金股份有限公司                                             通股
       贵州省贵鑫瑞和创业投资
       管理有限责任公司－贵州
                                                            限售流
                                                            通A股
       资基金合伙企业（有限合
           伙）
       中航通用飞机有限责任公                                          A 股流
            司                                                通股
       国调二期协同发展基金股                                          限售流
          份有限公司                                             通A股
                                                            A 股流
                                                             通股
       中国航空科技工业股份有                                                      A 股流
           限公司                                                           通股
       中国农业银行股份有限公
                                                                        A 股流
                                                                         通股
        式指数证券投资基金
       中建材（安徽）新材料产
                                                                        限售流
                                                                        通A股
          限合伙）
            合计              669,847,773      42.53         60,416,666          -
     （三）公司控制权的变化
     本次发行不会导致公司控制权发生变化，公司控股股东仍为中国贵州航空工
业（集团）有限责任公司，实际控制人仍为中国航空工业集团有限公司。
     四、本次发行前后公司股本结构变动情况
     本次发行新增股份 93,719,889 股已于 2025 年 1 月 20 日在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，本次发行前后公司股本结构
变动情况如下：
     股份类型         变动前                     变动数                     变动后
有限售条件的流通             11,054,000            93,719,889               104,773,889
股
无限售条件的流通           1,470,718,264                       -          1,470,718,264
股
       合计          1,481,772,264           93,719,889             1,575,492,153
     五、管理层讨论与分析
     （一）对公司资产结构的影响
     本次发行后，公司的总资产及净资产相应增加，公司的资金实力得以提升，
抗风险能力得到增强，有利于公司的长远发展。
     （二）对业务结构的影响
     本次发行募集资金在扣除发行费用后将用于募投项目，本次募集资金投资项
目实施后将为公司带来持续稳定收益，有利于提高公司市场占有率，提升公司整
体盈利水平，实现股东利益最大化。
  （三）对公司治理的影响
  本次发行前，公司严格按照法律法规的要求规范运作，建立了完善的公司治
理结构。本次发行后，公司的控股股东及实际控制人未发生变更，本次发行不会
对公司现有法人治理结构产生重大影响，不会影响公司的资产完整，人员、机构、
财务、业务的独立，公司仍拥有独立的组织管理、生产经营、财务管理系统，公
司将继续加强和完善公司的法人治理结构，同时，股东基础的扩大和股东结构的
改善，有利于公司提高决策的科学性，进一步完善公司的治理结构。
  （四）对董事、监事、高级管理人员和科研人员结构的影响
  公司不会因本次发行对董事、监事、高级管理人员和科研人员进行调整，董
事、监事、高级管理人员和科研人员结构亦不会因本次发行发生变化。若公司未
来拟调整上述人员结构，将严格按照相关规定，履行必要的审批程序及信息披露
义务。
  （五）对同业竞争和关联交易的影响
  本次发行完成后，公司实际控制人、控股股东及其关联人与公司的业务关系、
管理关系不会发生变化，亦不会因本次发行产生同业竞争或潜在同业竞争。
  六、为本次向特定对象发行股票出具专业意见的中介机构情况
  （一）联合保荐机构（主承销商）
名称           招商证券股份有限公司
法定代表人        霍达
联系地址         深圳市福田区福田街道福华一路 111 号
联系电话         0755-82853117
传真           0755-82943121
保荐代表人        罗爽、刘昭
项目协办人        林炜锋
  （二）联合保荐机构（主承销商）
名称           中航证券有限公司
法定代表人        戚侠
             江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融
联系地址
             大厦 A 栋 41 层
联系电话        010-64818495
传真          010-64818501
保荐代表人       杨跃、毛军
项目协办人       苏昊
 （三）发行人律师
名称          北京市嘉源律师事务所
负责人         颜羽
联系地址        北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 F408
联系电话        010-66413377
传真          010-66412855
经办律师        黄国宝、郭光文
 （四）审计机构
名称          大信会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人         谢泽敏
联系地址        北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206
联系电话        010-82337890
传真          010-82337890
签字会计师       丁亭亭、申家楠
 （五）验资机构
名称          大信会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人         谢泽敏
联系地址        北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206
联系电话        010-82337890
传真          010-82337890
经办会计师       黎程、郭悦
 特此公告。
                           中航重机股份有限公司董事会