中力股份: 中力股份首次公开发行股票并在主板上市招股说明书提示性公告

         浙江中力机械股份有限公司
        首次公开发行股票并在主板上市
          招股说明书提示性公告
        保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
                                               扫描二维码查阅公告全文
   浙江中力机械股份有限公司（以下简称“中力股份”、“发行人”或“公司”）首
次公开发行股票并在主板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）
上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）证监许可〔2024〕230 号文同意注册。
                        《浙江中力机械股份有限公司首次
公开发行股票并在主板上市招股说明书》在上海证券交易所网站
（ www.sse.com.cn ） 和 符 合 中 国 证 监 会 规 定 条 件 网 站 （ 中 证 网 ， 网 址 ：
www.cs.com.cn；中国证券网，网址：www.cnstock.com；证券时报网，网址：
www.stcn.com ； 证 券 日 报 网 ， 网 址 ： www.zqrb.cn ； 经 济 参 考 网 ， 网 址 ：
www.jjckb.cn）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）
国泰君安证券股份有限公司的住所，供公众查阅。
                         本次发行基本情况
股票种类             人民币普通股（A 股）
每股面值             人民币 1.00 元
                 本次公开发行股份 6,100.00 万股，占本次发行后公司总股本的
发行股数
本次发行价格           人民币 20.32 元/股
           国泰君安君享中力股份 1 号战略配售集合资产管理计划（以下简称
发行人高级管理人员、
           “君享 1 号资管计划”） 参与战略配售的获配数量为 610.00 万股，
员工参与战略配售情
           对应认购金额为 12,395.20 万元。君享 1 号资管计划本次获配股票
况
           限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 12 个月。
是否有其他战略配售
                 是
安排
发行前每股收益
                 公司股东的净利润的较低者除以本次发行前总股本计算）
发行后每股收益
            公司股东的净利润的较低者除以本次发行后总股本计算）
发行市盈率
            低的净利润及发行后的总股本计算的每股收益计算）
发行市净率       1.85 倍（按照发行价除以发行后每股净资产计算）
发行前每股净资产
            除以本次发行前总股本计算）
发行后每股净资产
            益与本次募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）
            本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件
            的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和
发行方式
            非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进
            行
            符合资格的参与战略配售的投资者、网下投资者和已在上海证券交
            易所开设股东账户并符合条件的境内自然人、法人等投资者（国家
发行对象
            法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）或中国证监会规定的其
            他对象
承销方式        余额包销
募集资金总额      123,952.00 万元
            本次发行费用总额为 11,270.05 万元，包括：
发行费用        4、用于本次发行的信息披露费用：516.98 万元；
            （注：本次发行各项费用均为不含增值税金额。发行手续费及其他
            费用新增根据最终发行情况计算并纳入的 28.18 万元印花税。合计
            数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造
            成。 ）
               发行人和保荐人（主承销商）
发行人         浙江中力机械股份有限公司
联系人         董事会办公室          联系电话        0572-5333958
保荐人（主承销商）   国泰君安证券股份有限公司
联系人         资本市场部           联系电话        021-38676888
                            发行人：浙江中力机械股份有限公司
                   保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
（此页无正文，为《浙江中力机械股份有限公司首次公开发行股票并在主板上
市招股说明书提示性公告》之盖章页）
                        浙江中力机械股份有限公司
                          年   月    日
（此页无正文，为《浙江中力机械股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市
招股说明书提示性公告》之盖章页）
                       国泰君安证券股份有限公司
                        年    月    日