【行业深度】洞察2025：中国玻璃纤维行业竞争格局及市场份额（附营收排名、市场集中度等）

玻璃纤维行业主要上市公司：中国巨石(600176);中材科技(002080);长海股份(300196);国际复材(301526);山东玻纤(605006);宏和科技(603256);九鼎新材(000834)等

本文核心数据：中国玻璃纤维企业竞争梯队;中国玻璃纤维上市公司营收;玻璃纤维影响力排名

1、中国玻璃纤维行业竞争梯队

从玻璃纤维行业竞争梯队看，注册资本超过10亿元的企业主要有中国巨石、国际复材和中材科技，处于韩各样头部地位;4-10亿注册资本的玻璃纤维企业主要有宏和科技、九鼎新材、山东玻纤、长海股份，处于一梯队;其余注册资本小于4亿元的玻璃纤维企业处于第二梯队。

中国玻璃纤维上市公司主要分布在江苏、山东、上海、浙江、重庆等省市。其中，江苏省的玻璃纤维上市公司数量较多，包括长海股份、中材科技、九鼎新材;而玻璃纤维龙头企业中国巨石则位于浙江。

2、中国玻璃纤维行业竞争格局

从营收规模看，2024年中国玻璃纤维上市企业中玻璃纤维相关业务营收规模最高的是中国巨石，玻璃纤维相关业务营收达到154.8亿元;中材科技、国际复材、长海股份、山东玻纤的玻璃纤维产品营收均超过15亿元。

从产能占比看，截至2025年上半年，中国巨石产能占比约为35%，中材科技占比约为17%，国际复材产能占比约为14%。

3、中国玻璃纤维行业产能集中度分析

从产能占比看，截至2025年上半年，中国玻璃纤维行业前三家企业的产能合计占比达到67%，前5家企业产能占比接近80%，前7家产能占比接近85%。

4、中国玻璃纤维行业企业布局及产销量分析

从营收规模看，2024年中国巨石、中材科技、国际复材较高，均超过70亿元;从渠道布局看，中国巨石、中材科技、长海股份等海内外布局较为广泛，其中中国巨石产品在海外100多个国家和地区销售。从产品布局看，大部分企业的产品类型较为丰富。

2024年，中国玻璃纤维上市公司中，中材科技和山东玻纤的玻璃纤维产品产销量较高，中国巨石的粗纱及电子布销量较高。其中，中国巨石2024年粗纱及制品销量达到248.14万吨，电子布销量达到8.36亿米。中材科技2024年玻纤纱产量达到130万吨，销量达到136万吨。电子纱方面，宏和科技2024年的电子纱产量为0.86万吨，销量为0.27万吨。电子布方面，宏和科技和国际复材的产销量均超过2亿米。

注：中国巨石未披露具体产量数据。

5、中国玻璃纤维行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，中国玻璃纤维行业现有竞争者数量较多，但绝大部分市场份额被龙头企业牢牢把控，行业集中度较高，头部企业竞争程度低于中小型企业;玻璃纤维行业存在资金壁垒、技术壁垒、政策壁垒等进入壁垒，行业新进入者需要具备多方面的条件才可形成一定的竞争力，潜在进入者的威胁不大;玻璃纤维行业生产使用的原材料来源广泛，上游供应商家较多，综合来看，行业对其上游卖方的议价能力较强;中国玻璃纤维行业供给过剩，给予了买方较大的议价空间;玻璃纤维产品稳定性高，绝缘性、耐热性、抗腐蚀性极强，极少有材料能与之媲美，因此玻璃纤维的替代品威胁较小。

根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，1代表最大，0代表最小，目前我国玻璃纤维行业五力竞争总结如下：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国玻璃纤维行业产销需求与投资预测研究报告》