东北证券: 东北证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）募集说明书摘要简述

东北证券股份有限公司计划公开发行次级债券，本期债券为第一期发行，发行规模不超过人民币10亿元（含10亿元），期限3年，票面利率待定。募集资金主要用于补充流动资金。根据联合资信评估股份有限公司的评级，本期债券主体评级为AAA，债项评级为AA+，评级展望为稳定。

公司2024年9月30日合并报表净资产为191.80亿元，合并口径资产负债率为68.96%。2021年至2024年1-9月，公司合并报表归属于母公司股东的净利润分别为16.24亿元、2.31亿元、6.68亿元和4.74亿元。公司承诺本期债券发行不直接或间接认购自己发行的债券，不操纵发行定价，不以代持、信托等方式谋取不正当利益。

本期债券为无担保债券，清偿顺序排在普通债之后，股权资本之前。公司提醒投资者关注次级性风险及公司经营活动现金流量净额大幅变动等风险。本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。公司已严格按照监管要求完成相关整改及问责工作，目前经营情况良好，资产负债结构合理，财务状况稳定，各项业务运行平稳。