东北证券: 东北证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）募集说明书内容摘要

东北证券股份有限公司计划公开发行次级债券，面向专业投资者，首期发行规模不超过10亿元，期限3年，票面利率固定，按年付息，到期一次还本。本期债券主体评级为AAA，债项评级AA+，评级展望稳定。募集资金主要用于补充流动资金，不用于资本消耗型业务。债券无担保，清偿顺序排在普通债之后，股权资本之前。公司承诺不直接或间接认购自身发行的债券，不操纵发行定价，不提供财务资助或返费。

公司2024年9月30日合并报表净资产为191.80亿元，合并口径资产负债率为68.96%。2021年至2024年1-9月，公司归属于母公司股东的净利润分别为16.24亿元、2.31亿元、6.68亿元和4.74亿元。联合资信评估指出，公司经营易受证券市场波动影响，2024年前三季度营业总收入及净利润同比下降。此外，公司面临行业监管趋严和债务期限偏短的风险。

本期债券符合深圳证券交易所上市条件，将采取匹配成交、点击成交等多种交易方式。公司承诺及时履行信息披露义务，维护投资者权益。