证券代码：301628 证券简称：强达电路 公告编号：2026-044
深圳市强达电路股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
网上发行中签率及优先配售结果公告
保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
深圳市强达电路股份有限公司（以下简称“强达电路”或“发行人”、“公司”、
“本公司”）和招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐人（主承销
商）”或“主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册
管理办法》（证监会令〔第 227 号〕）、《证券发行与承销管理办法》（证监会
令〔第 228 号〕）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换
公司债券（2025 年修订）》（深证上〔2025〕223 号）、《深圳证券交易所上市
公司证券发行与承销业务实施细则（2025 年修订）》（深证上〔2025〕268 号）
和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年
修订）》（深证上〔2026〕135 号）等相关规定组织实施向不特定对象发行可转换
公司债券（以下简称“可转债”或“强达转债”）。
本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2026年8月18日，T-1日）收市后
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）
登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配
售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众
投资者发行。参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及深交所网站
（http://www.szse.cn）公布的相关规定。
本次向不特定对象发行可转换公司债券在发行流程、申购、缴款和投资者弃
购处理等环节的重要提示如下：
不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告》履行缴款义务，确保其资金账户
在2026年8月21日（T+2日）日终有足额认购资金，投资者款项划付需遵守投资者
所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由
此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算深圳分公司的
相关规定，放弃认购的最小单位为1张。投资者放弃认购的部分由保荐人（主承销
商）包销。
本次发行数量的70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴
款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人和主承销商将协商
是否采取中止发行措施，并及时向深交所报告，如果中止发行，将就中止发行的
原因和后续安排进行信息披露，并在批文有效期内择机重启发行。中止发行时，
网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。
本次发行的可转换公司债券由保荐人（主承销商）以余额包销的方式承销，
对认购金额不足55,000万元的部分承担余额包销责任，包销基数为55,000万元。保
荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比
例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为16,500万元。当包
销比例超过本次发行总额的30%时，保荐人（主承销商）将启动内部风险评估程
序，并与发行人协商沟通：如确定继续履行发行程序，保荐人（主承销商）将调
整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的金额，并及时向深交所报告；
如确定采取中止发行措施，保荐人（主承销商）和发行人将及时向深交所报告，
公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次
日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的申购。
放弃认购的次数以投资者为单位进行判断，按照投资者实际放弃认购的新
股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的次数合并计算。投资者持有
多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计
计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
证券公司客户定向资产管理专用账户、企业年金账户以及职业年金账户，证
券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同
的，按不同投资者进行统计。
强达电路本次向不特定对象发行 55,000 万元可转换公司债券原股东优先配售
和网上申购已于 2026 年 8 月 19 日（T 日）结束。
根据 2026 年 8 月 17 日（T-2 日）公布的《深圳市强达电路股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公
告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次强达转债发
行申购结果公告如下：
一、总体情况
强达转债本次发行 55,000.00 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，发行数
量共计 5,500,000 张，按面值发行。本次发行的原股东优先配售日和网上申购日同
为 2026 年 8 月 19 日（T 日）。
二、原股东优先配售结果
根据深交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的强达转
债为 477,153,600 元（4,771,536 张），约占本次发行总量的 86.76%。
三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
根据原股东优先配售结果，本次网上向社会公众投资者发行的“强达转债”应
为 72,846,400 元（728,464 张），按照《发行公告》中规定网上申购每 10 张为 1 个
申购单位，因此所产生的余额 4 张由保荐人（主承销商）包销。本次发行最终确定
的网上向社会公众投资者发行的强达转债总计为 72,846,000 元（728,460 张），占
本次发行总量的 13.24%，网上中签率为 0.0006920893%。
根据深交所提供的网上申购数据，有效申购数量为 105,255,193,480 张，配号
总数为 10,525,519,348 个，起讫号码为 000000000001-010525519348。
发行人和保荐人（主承销商）将在 2026 年 8 月 20 日（T+1 日）组织摇号抽签
仪 式 ， 摇 号 中 签 结 果 将 在 2026 年 8 月 21 日 （ T+2 日 ） 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数
量，每个中签号只能购买 10 张（即 1,000 元）强达转债。
四、本次发行配售结果汇总如下：
有效申购数量 实际获配数量 中签率/配售比
类别
（张） （张） 例
原股东 4,771,536 4,771,536 100.00%
其中：控股股东、实际控制
人及其一致行动人
网上社会公众投资者 105,255,193,480 728,460 0.0006920893%
合计 105,259,965,016 5,499,996 —
注：1、公司控股股东、实际控制人祝小华获配数量为 1,767,845 张，其一致行动人宁波保税区
鸿超翔投资合伙企业（有限合伙）获配数量为 346,447 张，合计获配数量为 2,114,292 张，约占本次
发行总量的 38.44%。
购单位，因此所产生的余额 4 张由保荐人（主承销商）包销。
五、上市时间
本次发行的强达转债上市时间将另行公告。
六、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2026 年 8 月 17 日（T-2 日）披露
的《发行公告》，投资者亦可到巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询募
集说明书全文及有关本次发行的相关资料。
七、发行人和保荐人（主承销商）
（一）发行人：深圳市强达电路股份有限公司
地址：深圳市宝安区福海街道展城社区福园一路 3 号福发工业园 A-1 栋厂房
联系电话：0755-29919816
联系人：周剑青
（二）保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司
地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号
联系电话：0755-23189773、0755-83084183
联系人：股票资本市场部
发行人：深圳市强达电路股份有限公司
保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司
（此页无正文，为《深圳市强达电路股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券网上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
发行人：深圳市强达电路股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《深圳市强达电路股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券网上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司
