证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2026-066
湖北宜化化工股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
网上发行中签率及优先配售结果公告
保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“湖北宜化”、“发行人”
或“公司”）和申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万
宏源承销保荐”、“保荐人（主承销商）”或“主承销商”），根据《中
华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第
则（2025 年修订）》（深证上〔2025〕268 号）、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券（2025 年修
订）》（深证上〔2025〕223 号）和《深圳证券交易所上市公司自律
监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修订）》（深证上〔2026〕
化转债”或“可转债”）。
本次向不 特定对象发行的 可转债将向发行 人在股权登记 日
（2026 年 6 月 25 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股
东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售
部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向
社会公众投资者发行（以下简称“网上发行”）。
请投资者认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的
相关规定。
本次可转债发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等
环节的重要提示如下：
化化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公
告》履行缴款义务，确保其资金账户在 2026 年 6 月 30 日（T+2 日）
日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公
司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，
由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结
算深圳分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 张。投资者放
弃认购的部分由保荐人（主承销商）包销。
数量合计不足本次发行数量的 70%时，或当原股东优先认购的可转
债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量
的 70%时，发行人及主承销商将协商是否采取中止发行措施，并及
时向深交所报告，如果中止发行，公告中止发行原因，并在注册批
文有效期内择机重启发行。中止发行时，网上投资者中签可转债无
效且不登记至投资者名下。
本次发行认购金额不足 330,000.00 万元的部分由主承销商包销。
主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，主
承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大
包销额为 99,000.00 万元。当实际包销比例超过本次发行总额的 30%
时，主承销商将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致
后继续履行发行程序或采取中止发行措施。如确定继续履行发行程
序，主承销商将调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足
的金额，并及时向深交所报告；如确定采取中止发行措施，主承销
商和发行人将及时向深交所报告，公告中止发行原因，并将在注册
批文有效期内择机重启发行。
时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180
个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司
债券及可交换公司债券网上申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照
投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换
公司债券累计计算；投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券
账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销
证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
证券公司客户定向资产管理专用账户、企业年金账户以及职业
年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份
证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。
湖北宜化向不特定对象发行 330,000.00 万元可转换公司债券网
上申购已于 2026 年 6 月 26 日（T 日）结束。根据 2026 年 6 月 24
日（T-2 日）公布的《湖北宜化化工股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告
一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次
宜化转债发行申购结果公告如下：
一、总体情况
本次可转债发行 330,000.00 万元，发行价格每张 100 元，共计
年 6 月 26 日（T 日）。
二、向原股东优先配售结果
根据深交所提供的优先配售数据，原股东优先配售的宜化转债
总计 22,514,002 张，即 2,251,400,200.00 元，占本次可转债发行总量
的 68.22%。
三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次可转债发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的可转
债总计为 10,485,990 张，即 1,048,599,000.00 元，占本次发行总量的
根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者
发行的有效申购数量为 94,607,804,990 张，配号总数为 9,460,780,499
个，起讫号码为 000000000001-009460780499。
发行人和保荐人（主承销商）将于 2026 年 6 月 29 日（T+1 日）
组织摇号抽签仪式，摇号结果将于 2026 年 6 月 30 日（T+2 日）在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。投资者根据中签号
码，确认认购可转债的数量，每个中签号码只能购买 10 张（即 1,000
元）宜化转债。
四、本次发行配售结果汇总如下：
类别 有效申购数量（张） 实际获配数量（张） 中签率
原股东 22,514,002 22,514,002 100%
其中：控股股东、实际控
制人及其一致行动人
网上社会公众投资者 94,607,804,990 10,485,990 0.0110836415%
合计 94,630,318,992 32,999,992 -
注 1：公司控股股东湖北宜化集团有限责任公司（以下简称“宜化集团”）获
配数量为 7,318,019 张，约占本次发行总量的 22.18%。截至 2026 年 3 月 31 日，
宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会持有宜化集团 100%的股权，系公司实
际控制人。
注 2：《发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上
申购每 10 张为 1 个申购单位，因此所产生的余额 8 张由主承销商包销。
五、上市时间
本次发行的宜化转债上市时间将另行公告。
六、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2026 年 6 月 24 日
（T-2 日）刊登于《证券时报》上的《湖北宜化化工股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告》，投
资者亦可到巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询《湖北宜
化化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明
书》全文及有关本次可转债发行的相关材料。
七、发行人、主承销商联系方式
（一）发行人：湖北宜化化工股份有限公司
办公地址：湖北省宜昌市西陵区沿江大道 52 号
联系人：王凤琴
联系电话：0717-8868081
（二）保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公
司
办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 3 楼
联系人：资本市场部
联系电话：021-54047136、021-54047376
发行人：湖北宜化化工股份有限公司
保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
（此页无正文，为《湖北宜化化工股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
湖北宜化化工股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《湖北宜化化工股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
