陕西能源投资股份有限公司
（住所：陕西省榆林市榆阳区高新技术产业园区沙河路 152 号盛高时代写字楼）
公司债券（第一期）
发行公告
牵头主承销商、簿记管理人
（住所：陕西省西安市新城区
东新街 319 号 8 幢 10000 室）
联席主承销商 联席主承销商 联席主承销商
（住所：中国（上海）自由 （住所：深圳市罗湖区红岭 （住所：深圳市前海深港
贸易试验区商城路 618 号） 中路 1012 号国信证券大厦十 合作区南山街道桂湾五路
六层至二十六层） 128 号前海深港基金小镇
B7 栋 401）
受托管理人
（住所：福州市湖东路 268 号）
签署日期： 2026 年 4 月 17 日
本公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证公告
内容真实、准确和完整，并对公告虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要事项提示
日获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意陕西能源投资股份有限公司向
专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕165 号），同意
公司面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 60 亿元（含 60 亿元）的公
司债券（以下简称“本次债券”）。
向专业投资者公开发行低碳转型挂钩公司债券（第一期）”（以下简称“本期债券”）
为本次债券下的首期发行，本期债券发行规模为不超过人民币 10 亿元（含 10 亿
元）。
元/张。
办法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》及
相关法律法规规定，本期债券仅面向专业机构投资者发行，普通投资者及专业投
资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性
管理，仅限专业机构投资者参与交易，普通投资者及专业投资者中的个人投资者
认购或买入的交易行为无效。
为 AAA，评级展望为稳定，本期公司债券无评级。
月 30 日合并财务报表中的所有者权益合计），合并口径资产负债率为 52.79%，
母公司口径资产负债率为 13.91%。
发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 267,863.82 万元（2022
年度、2023 年度和 2024 年度实现的归属于母公司所有者的净利润 247,152.30 万
元、255,569.34 万元和 300,869.83 万元的平均值），预计不少于本期债券一年利
息的 1 倍。发行人具有合理的资产负债结构和正常的现金流量，不存在对已公开
发行的公司债券或者其他债务有违约或者延迟支付本息的事实，不存在违反《证
券法》规定，改变公开发行公司债券所募集资金用途。
本期债券按照深交所的审核规定，申请适当延长三季度财务报表有效期至
券的条件，不存在禁止发行公司债券的情形，发行人后续财务报告的披露不影响
本期债券发行。
交易的申请。本期债券符合深圳证券交易所上市条件，将采取匹配成交、点击成
交、询价成交、竞买成交及协商成交的交易方式。但本期债券上市前，公司财务
状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本
期债券上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法上市，投资
者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资
风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所
以外的其他交易场所上市。
权和投资者回售选择权。
债券网下发行通过簿记建档系统进行，投资者通过簿记系统提交认购订单，未通
过簿记系统参与利率询价的投资者将《网下利率询价及申购申请表》等文件提交
至簿记管理人。具体询价参与方式详见二、（四）询价办法。
的合格 A 股证券账户的专业机构投资者。网下发行通过簿记建档系统进行，投
资者通过簿记系统提交认购订单，未通过簿记系统参与利率询价的投资者将网下
利率询价及申购申请表等文件提交至簿记管理人。投资者网下最低申购单位为
管理人另有规定的除外。
期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2026 年 4 月 20 日（T-1 日）
（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。
明书为准。
本公告仅对本期债券发行的有关事项进行说明，不构成针对本期债券的任何
投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《陕西能源投资股份有
限公司 2026 年面向专业投资者公开发行低碳转型挂钩公司债券（第一期）募集
说明书》。与本次发行的相关资料，投资者亦可登陆深圳证券交易所网站
（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。
有关本期债券发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在深圳证券交易
所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上及时公
告，敬请投资者关注。
制定科学合理的投资策略和风险管理制度，有效防范和控制风险。投资者不得协
助发行人从事违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。投资者不得通过合谋集中资
金等方式协助发行人直接或者间接认购自己发行的债券，不得为发行人认购自己
发行的债券提供通道服务，不得直接或者变相收取债券发行人承销服务、融资顾
问、咨询服务等形式的费用。资管产品管理人及其股东、合伙人、实际控制人、
员工不得直接或间接参与上述行为。投资者应当在认购环节向承销机构承诺审慎
合理投资，不从事《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》第八条第二
款、第三款规定的行为。
替代违规融资认购。投资者认购本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管
理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
发行人不直接或者间接认购自己发行的债券。本期债券发行的利率应当以询价方
式确定，发行人不操纵发行定价、暗箱操作，不以代持、信托等方式谋取不正当
利益或向其他相关利益主体输送利益，不直接或者通过其他主体向参与认购的投
资者提供财务资助、变相返费，不出于利益交换的目的通过关联金融机构相互持
有彼此发行的债券，不实施其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。发行人的
控股股东、实际控制人不组织、指使发行人实施前述行为。发行人承诺合规发行，
不从事《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》第三条第二款规定的行
为。
他关联方参与本期债券认购，发行人将在发行结果公告中就相关认购情况进行披
露。
任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《陕西能源投资股
份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行低碳转型挂钩公司债券（第一期）
募集说明书》。
释义
除非特别提示，本公告的下列词语含义如下：
发行人、本公司、公司 指 陕西能源投资股份有限公司
发行总额为不超过 60 亿元（含 60 亿元）的“陕
西能源投资股份有限公司 2025 年面向专业投资
本次债券 指
者公开发行公司债券”，包含本次债券因分期发
行而对应的各期债券
陕西能源投资股份有限公司 2026 年面向专业投
本期债券 指
资者公开发行低碳转型挂钩公司债券（第一期）
本次发行 指 本期债券的公开发行
发行人根据有关法律、法规为发行本期债券制
作的《陕西能源投资股份有限公司 2026 年面向
募集说明书 指
专业投资者公开发行低碳转型挂钩公司债券
（第一期）募集说明书》
牵头主承销商、簿记管理人 指 西部证券股份有限公司
受托管理人 指 兴业证券股份有限公司
联席主承销商 指 国泰海通证券股份有限公司
联席主承销商 指 国信证券股份有限公司
联席主承销商 指 华泰联合证券有限责任公司
资信评级机构 指 中诚信国际信用评级有限责任公司
证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
债券登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《公司债券发行与交易管理办法》
符合《公司债券发行与交易管理办法》以及本募
本次公司债券专业投资者/专业机构
指 集说明书关于本次公司债券发行对象相关规定
投资者
的投资者
中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休
法定节假日、休息日 指 息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区
和台湾省的法定节假日和/或休息日）
国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假
工作日 指
日或休息日）
交易日 指 深圳证券交易所正常交易日
元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元
一、本期发行基本情况
（一）本期债券的基本发行条款
行低碳转型挂钩公司债券（第一期）。债券简称：26 陕能 GT01，债券简称
（短）：26XNGT01，债券代码：524765。
权和投资者回售选择权。票面利率选择权、回售选择权具体约定情况详见本节
“（二）本期债券的特殊发行条款”。
机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关
主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
下询价簿记结果，由发行人与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协
商一致确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。
本期债券存续期内第 1 年、第 2 年的票面利率根据集中簿记建档结果确
定，第 3 个计息年度票面利率根据第三方评估机构于 2028 年 4 月 30 日前出具
的《第三方评估报告》中给出的低碳转型目标评估结果确定，若发行人未按约
定实现低碳转型目标，则第 3 个计息年度票面利率在初始票面利率基础上增加
票面利率一致。
同时本期债券设置票面利率调整选择权。发行人有权在本期债券存续期第
行使票面利率调整选择权的，则本期债券第 4、第 5 个计息年度的票面利率同
初始票面利率保持一致。债券利率及其确定方式和票面利率调整选择权具体约
定情况详见本节“（二）本期债券的特殊发行条款”。
投资者询价、根据簿记建档情况进行配售的发行方式。
圳分公司开立 A 股证券账户的专业机构投资者（法律、法规禁止购买者除
外）。
易日，在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得相应
本金及利息。付息的债权登记日为付息日的前 1 个交易日，在利息登记日当日
收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得上一计息期间的债券利息。
资者在本期债券存续期的第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息
日为 2027 年至 2029 年每年的 4 月 22 日（如遇法定及政府指定节假日或休息
日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。
行使回售选择权，则其回售部分的本金及最后一期利息的兑付日为 2029 年 4 月
顺延期间兑付款项不另计利息）。
至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日
向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时投资者持有的本期债
券最后一期利息及所持有的本期债券票面总额的本金。
本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付
方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。
务。
信用等级为 AAA，评级展望为稳定。本期公司债券无评级。
有息债务。
《债券受托管理协议》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定，指
定专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转。
账户名称：陕西能源投资股份有限公司
开户银行：交通银行陕西省分行营业部
银行账户：611301011015003438419
司、华泰联合证券有限责任公司。
的基本条件，具体回购资格及折算率等事宜以证券登记机构的相关规定为准。
券所应缴纳的税款由投资者自行承担。
（二）本期债券的特殊发行条款
发行人有权在本期债券存续期的第 3 年末前决定是否调整本期债券后续计
息期间的票面利率。发行人决定行使票面利率调整选择权的，自票面利率调整
生效日起，本期债券的票面利率按照以下方式确定：调整后的票面利率以发行
人发布的票面利率调整实施公告为准，且票面利率的调整方向和幅度不限。
发行人承诺不晚于票面利率调整实施日前的 20 个交易日披露关于是否调整
本期债券票面利率以及调整幅度（如有）的公告。本期债券投资者享有回售选
择权的，发行人承诺前款约定的公告将于本期债券回售登记期起始日前披露，
以确保投资者在行使回售选择权前充分知悉票面利率是否调整及相关事项。
发行人决定不行使票面利率调整选择权的，则本期债券的票面利率保持不
变。
债券持有人有权在本期债券存续期的第 3 年末将其持有的全部或部分本期
债券回售给发行人。
为确保投资者回售选择权的顺利实施，发行人承诺履行如下义务：
（1）发行人承诺将以适当方式提前了解本期债券持有人的回售意愿及回售
规模，提前测算并积极筹备回售资金。
（2）发行人承诺将按照规定及约定及时披露回售实施提示性公告、回售结
果公告、转售结果公告等，确保投资者充分知悉相关安排。
（3）发行人承诺回售申报期原则上不少于 3 个交易日。
（4）回售实施过程中如发生可能需要变更回售流程的重大事项，发行人承
诺及时与投资者、深交所、登记结算机构等积极沟通协调并及时披露变更公
告，确保相关变更不会影响投资者的实质权利，且变更后的流程不违反相关规
定。
（5）发行人承诺按照深交所、登记结算机构的规定及相关约定及时启动债
券回售流程，在各流程节点及时提交相关申请，及时划付款项。
（6）如本期债券持有人选择回售的，发行人承诺在回售资金划付完毕且转
售期届满（如有）后，及时办理未转售债券的注销等手续。
为确保回售选择权的顺利实施，本期债券持有人承诺履行如下义务：
（1）本期债券持有人承诺于发行人披露的回售申报期或回售撤销期内按时
进行回售申报或撤销，且申报或撤销行为还应当同时符合深交所、登记结算机
构的相关规定。若债券持有人未按要求及时申报的，视为同意放弃行使本次回
售选择权并继续持有本期债券。发行人与债券持有人另有约定的，从其约定。
（2）发行人按约定完成回售资金支付后，本期债券持有人承诺将积极配合
发行人完成债券注销等相关工作。
为确保回售顺利实施和保障投资者合法权益，发行人可以在本次回售实施
过程中决定延长已披露的回售申报期，或者新增回售申报期。发行人承诺将于
原有回售申报期结束日前 3 个交易日，或者新增回售申报期起始日前 3 个交易
日及时披露延长或者新增回售申报期的公告，并于变更后的回售申报期结束日
前至少另行发布一次回售实施提示性公告。新增的回售申报期至少为 1 个交易
日。
如本期债券持有人认为需要在本次回售实施过程中延长或新增回售申报期
的，可以与发行人沟通协商。发行人同意的，根据前款约定及时披露相关公
告。
（三）与本期债券发行有关的时间安排
日期 发行安排
T-2 日
披露募集说明书、发行公告、主体评级报告、更名公告
（2026 年 4 月 17 日）
网下簿记建档日
T-1 日
确定票面利率
（2026 年 4 月 20 日）
公告最终票面利率
T日
网下认购起始日
（2026 年 4 月 21 日）
网下认购截止日
T+1 日 投资者于当日 17：00 之前将认购款划至簿记管理人专
（2026 年 4 月 22 日） 用收款账户
发行结果公告日
注：上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将及时公告，
修改发行日程。
二、网下向专业机构投资者簿记建档确定发行利率
（一）网下投资者
本期债券参与簿记建档的对象为符合《管理办法》、《证券期货投资者适当
性管理办法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修
订）》等规定且并持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账
户的专业机构投资者（法律、法规另有规定的除外）。
（二）利率询价预设区间及票面利率确定方法
本期债券票面利率簿记建档区间为 1.50%-2.50%，最终票面利率由发行人和
主承销商根据簿记建档结果在上述利率区间范围内确定。发行利率确认原则如下：
簿记管理人按照专业机构投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申
购利率从低至高的原则，对合规申购金额逐笔累计，当累计金额超过或等于本期
债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率。
（三）询价时间
本期债券网下利率询价的时间为 2026 年 4 月 20 日（T-1 日）15:00-18:00。
本期债券簿记建档工作通过债券簿记建档系统（https://biz.szse.cn/cbb，以下
简称“簿记系统”）开展，经深圳证券交易所认定的债券交易参与人以及承销机构
认可的其他专业机构投资者，应当在网下询价时间内通过深圳证券交易所簿记建
档系统进行申购。除债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者以
外的专业机构投资者，及因特殊不可抗力导致无法通过深圳证券交易所簿记建档
系统进行申购的债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者，需在
网下询价时间内将《陕西能源投资股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发
行低碳转型挂钩公司债券（第一期）网下利率询价及申购申请表》
（以下简称“《网
下利率询价及申购申请表》”）（见附件一）传真或邮件至簿记管理人处。
如遇特殊情况，经发行人与簿记管理人协商一致，本期债券簿记建档截止时
间可经履行信息披露义务后延时一次，延长后簿记建档截止时间不得晚于当日
（四）询价办法
拟参与网下询价的专业机构投资者应按要求正确填写簿记系统认购单/《网
下利率询价及申购申请表》。
债券交易参与人及承销机构认可的其他专业机构投资者可以通过簿记系统
填写认购单，其他投资者、因不可抗力等特殊情况下的债券交易参与人及承销机
构认可的其他专业机构投资者可以从发行公告所列示的网站下载《网下利率询价
及申购申请表》。
填写簿记系统认购单/《网下利率询价及申购申请表》应注意：
（1）应在发行公告所指定的利率询价区间内填写询价利率；
（2）每一份簿记系统认购单/《网下利率询价及申购申请表》最多可填写 30
个询价利率，询价利率可不连续；
（3）填写询价利率时精确到 0.01%；
（4）询价利率应由低到高、按顺序填写；
（5）每个询价利率上的申购总金额不得少于 1000 万元（含 1000 万元），
并为 1000 万元的整数倍；
（6）按照单一标位填写询价利率，即每一申购利率对应的申购金额为单一
申购金额，即在该利率标位上投资者的新增认购需求。投资者的有效申购量为低
于和等于最终确定的票面利率的所有标位的累计申购量；
（7）如对于获得配售总量占最终发行量的比例有限制性要求，应按照实际
情况填写比例。
参与利率询价的投资者应在 2026 年 4 月 20 日（T-1 日）15:00-18:00 提交认
购单/《网下利率询价及申购申请表》，其中，通过簿记系统直接参与利率询价的
投资者应在簿记系统提交认购单及相关申购文件，未通过簿记系统参与利率询价
的投资者应将以下文件传真或邮件至簿记管理人处，并电话确认（以下申购文件
扫描为 1 份 PDF 原件且不超过 5M）：
（1）填妥并加盖单位公章或经授权的业务章或部门章后的《网下利率询价
及申购申请表》；
（2）有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明
文件复印件；
（3）簿记管理人有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件，以
及监管部门要求能够证明申购人为专业机构投资者的相关证明。
上述资料提供或填写不齐全的，簿记管理人有权要求专业机构投资者补齐上
述材料及认定专业机构投资者提交的认购申请是否有效。
投资者应提供真实、准确、完整的信息，投资者不按照规定提供相关信息，
或提供信息不真实、不准确、不完整的，簿记管理人有权认定投资者的申购是否
有效。若提供的信息发生重要变化，可能影响专业机构投资者分类的，应及时告
知簿记管理人。
投资者填写的《网下利率询价及申购申请表》一旦发送至簿记管理人处，即
对投资者具有法律约束力，投资者如需对已提交至簿记管理人处的《网下利率询
价及申购申请表》进行修改的，须征得簿记管理人的同意，方可进行修改并应在
规定的时间内提交修改后的《网下利率询价及申购申请表》。
簿记建档场所：簿记管理人自有专门场所；
申购传真：029-87212101、029-87212102；
申购邮箱：dcm@xbmail.com.cn；
联系电话：029-87211841、029-87211601。
（五）利率确定
发行人和主承销商将根据网下询价的结果在预设的利率区间内确定本期债
券的最终票面利率，并将于 2026 年 4 月 20 日（T-1 日）在深圳证券交易所网站
（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券
最终的票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向投资者公开发行本期债券。
（六）应急处置方式
簿记建档过程中，出现人为操作失误、系统故障等情形导致簿记建档无法继
续的，发行人和簿记管理人应当按照应急预案采取变更簿记建档场所、变更簿记
建档时间、应急认购、取消发行等应急处置措施。发行人和簿记管理人应当及时
披露应急处置的相关情况。
如投资者端出现接入故障，投资者应当通过线下传真、邮件等方式向主承销
商发送申购单，由簿记管理人代为录入认购订单。
如簿记管理人出现接入故障或系统本身故障，根据系统恢复时间，簿记管理
人将披露相应公告说明是否采用线下簿记。如采用线下簿记的，故障发生前已提
交的线上认购有效，投资者无需线下再次申购。
三、网下发行
（一）发行对象
本期网下发行对象为符合《管理办法》、
《证券期货投资者适当性管理办法》
和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》等规定且
持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户的专业机构投资
者（法律、法规禁止购买者除外）。专业机构投资者的认购资金来源必须符合国
家有关规定。
（二）发行数量
本期债券仅采取网下面向专业机构投资者发行的方式，发行规模为不超过人
民币 10 亿元（含 10 亿元）。参与本次网下发行的每个专业机构投资者的每个询
价利率上的最低申购数量为 10,000 手（10 万张，1000 万元），超过 10,000 手的
必须是 10,000 手（10 万张，1000 万元）的整数倍。每个专业机构投资者在《网
下利率询价及申购申请表》中填入的最大申购金额不得超过本期债券的发行总额，
发行人和簿记管理人另有规定的除外。
（三）发行价格
本期债券的发行价格为 100 元/张。
（四）发行时间
本期债券网下发行的期限为 2026 年 4 月 21 日（T 日）至 2026 年 4 月 22 日
（T+1 日）。
（五）申购办法
自行承担有关的法律责任。
有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户。尚未开户的专业机构投资者，必须在
构投资者，原则上应当通过深圳证券交易所簿记建档系统进行申购。系统申购即
视为投资者同意附件一《网下利率询价及申购申请表》中申购人承诺相关内容，
并确认自身属于符合附件二《专业机构投资者确认函》条件的专业机构投资者，
已知悉附件三《债券市场专业机构投资者风险揭示书》的全部内容并自行承担相
应风险。若存在附件一《网下利率询价及申购申请表》中第 10 条“申购资金来源
于或部分来源于发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东
及其他关联方”的情况，投资者需于簿记当天向簿记管理人提供相关主体的认购
信息以供披露。
时间内如实提供有效证明资料及相关承诺。如申购投资者未通过簿记管理人对其
进行的相关核查，簿记管理人有权拒绝向其配售本期债券。
（六）配售
簿记管理人根据网下簿记结果对所有有效申购进行配售，专业机构投资者的
配售金额不超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则：按照投
资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高对申购金额进行
累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为
发行利率；本期配售过程中，申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投
资者将按照价格优先的原则配售；申购利率相同且在该利率上的所有申购不能获
得足额配售的情况下，按照等比例原则进行配售（可根据投资者申购数量取整要
求适当微调），同时适当考虑长期合作的投资者优先。发行人和簿记管理人有权
根据相关规定，自主决定本期债券的最终配售结果。
（七）缴款
获得配售的投资者应按规定及时缴纳认购款，认购款须在 2026 年 4 月 22 日
（T+1 日）17:00 前足额划至簿记管理人指定的收款账户。划款时应注明专业机
构投资者全称和“26 陕能 GT01 认购资金”字样。
收款账户名称：西部证券股份有限公司
开户银行：中国工商银行西安东新街支行
银行账户：3700012109027300389
大额支付系统行号：102791000040
（八）违约认购的处理
获配有效申购的投资者如果未能在 2026 年 4 月 22 日（T+1 日）17：00 前
向簿记管理人指定账户足额划付认购款项，将被视为违约申购，簿记管理人有权
处置该违约投资者申购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者
的法律责任。
四、认购费用
本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。
五、风险提示
主承销商就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项，详细风险揭
示条款参见《陕西能源投资股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行低碳
转型挂钩公司债券（第一期）募集说明书》和本公告附件三《债券市场专业机构
投资者风险揭示书》。
六、发行人、主承销商
（一）发行人：陕西能源投资股份有限公司
住所：陕西省榆林市榆阳区高新技术产业园区沙河路 152 号盛高时代写字楼
法定代表人：王栋
联系电话：029-68688201
传真：029-63355332
信息披露经办人员：李青
（二）主承销商
住所：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室
法定代表人：徐朝晖
联系电话：029-87406648
传真：029-87211552
有关经办人员：王雨琦、上婷、糟梓叶
住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
法定代表人：朱健
联系电话：021-38031749
传真：021-38670666
有关经办人员：张晓宇、李东玥、张子珺
住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人：张纳沙
联系电话：021-60933120
传真：/
有关经办人员：车广通、谷思雨、严文沛
住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇
B7 栋 401
法定代表人：江禹
联系电话：021-38966548
传真：021-38966500
有关经办人员：王世园、钱弘、王志明
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《陕西能源投资股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发
行低碳转型挂钩公司债券（第一期）发行公告》之盖章页）
发行人：陕西能源投资股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《陕西能源投资股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发
行低碳转型挂钩公司债券（第一期）发行公告》之盖章页）
牵头主承销商、簿记管理人：西部证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《陕西能源投资股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发
行低碳转型挂钩公司债券（第一期）发行公告》之盖章页）
联席主承销商：国泰海通证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《陕西能源投资股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发
行低碳转型挂钩公司债券（第一期）发行公告》之盖章页）
联席主承销商：国信证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《陕西能源投资股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发
行低碳转型挂钩公司债券（第一期）发行公告》之盖章页）
联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司
年 月 日
附件一：陕西能源投资股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行低碳转型挂钩公司债券
（第一期）网下利率询价及申购申请表
重要声明
填表前请详细阅读发行公告、募集说明书。本表一经申购人完整填写，且加盖单位公章或经授权的业务章或部门章后传真或邮件发送至簿记管
理人后，即构成申购人发出的、对申购人具有法律约束力的要约。本表中*信息均为必填项，缺少部分信息或填写信息错误的，将无法录入至深
圳证券交易所簿记建档系统，视为无效。
基本信息
*机构名称 *统一社会信用代码
投资者账户名称（深圳） 投资者账户号码（深圳）
身份证明号码（深圳） 托管单元代码（深圳）
经办人姓名 座机电话
传真号码 手机电话
电子邮件
利率询价及申购信息
利率区间1.50%-2.50%
申购利率（%） 申购金额（万元）
西部证券 国泰海通 国信证券 华泰联合
主承销商
（牵头主承销商、簿记管理人） （联席主承销商） （联席主承销商） （联席主承销商）
分仓比例（%）
重要提示：通过深交所簿记建档系统投标的专业机构投资者无需填写或发送此表；其余专业机构投资者请将此表填妥并加
盖公章或经授权的业务章或部门章后，于2026年4月20日（T-1日）15:00-18:00连同发行公告“二、（四）询价办法”中要求
的文件，一并传真或邮件至簿记管理人处。申购邮箱：dcm@xbmail.com.cn；申购传真：029-87212101、029-87212102。
申购人在此承诺：
经与发行人及簿记管理人协商一致本申购申请表不可撤销，申购单的送达时间以簿记室传真显示时间以及申购邮箱收
件时间为准。
于自身的相关法定或合同约定要求，已就此取得所有必要的内外部批准，并将在认购本期债券后依法办理必要的手续；
同时，本期申购资金来源和性质不违反《中华人民共和国反洗钱法》等反洗钱法律、法规及其他规范性文件的规定。
计算，当最终确定的票面利率不低于某一申购利率时，投资者的最大获配量为低于该申购利率（包含此申购利率）的
所有标位叠加量。每个询价利率上的申购总金额不得少于1000万元（含1000万元），并为1000万元的整数倍。
率询价及申购申请表的申购金额最终确定其具体配售金额，并接受簿记管理人所确定的最终配售结果。
簿记管理人指定的划款账户。如果申购人违反此义务，簿记管理人有权处置该违约申购人订单项下的全部债券，同时，
本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向簿记管理人支付违约金，并赔偿簿记管理人由此遭受的损失。
记管理人协商，并取得监管机构同意后（如需），发行人及簿记管理人有权暂停或终止本次发行；如遇市场变化，发
行人及簿记管理人有权延长簿记时间或取消本期债券发行。
破坏市场秩序等行为。
的相关法规或合同约定要求，申购人确认本期申购不存在以下监管明确禁止的情形:（1）申购资金直接或间接来自于
发行人;（2）配合发行人以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益;（3）接受发行人及其
利益相关方的财务资助。
和控制风险。未协助发行人从事违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。未通过合谋集中资金等方式协助发行人直接或
者间接认购自己发行的债券，未为发行人认购自己发行的债券提供通道服务，未直接或者变相收取发行人承销服务、
融资顾问、咨询服务等形式的费用。资管产品管理人及其股东、合伙人、实际控制人、员工未直接或间接参与上述行
为。
况。申购人确认知悉该监管要求及其在信息披露方面的相关责任，并确认：（ ）是（ ）否属于发行人的董事、监事、
高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方，或申购资金直接或间接来自于发行人的董事、监事、高级管
理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方。如是，请在获配后，向簿记管理人提供相关信息以供披露。
履行内部决策及审批流程，报价公允、程序合规，未接受债券发行相关方委托或者指令进行操纵发行定价、利益输送
等破坏市场秩序的行为。
《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》等规定、具备相应风险识别和承担能力、并拥
有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的专业机构投资者。本申购人已为申购账户通过开户单位
的债券专业机构投资者资格认定。本申购人已阅读附件二《专业机构投资者确认函》并确认自身属于（ ）类投资者
（请填写附件二中投资者类型对应的字母）；若投资者类型属于B或D，并拟将主要资产投向单一债券的，请打钩确
认最终投资者是否为符合基金业协会标准规定的专业机构投资者：（ ）是（ ）否。
告中附件三：《债券市场专业机构投资者风险揭示书》，充分知晓债券投资交易存在的风险，并自愿承担可能发生
的损失。
投资者（盖章）
附件二：专业机构投资者确认函（以下内容无需发送至簿记管理人，但应被视为《网下利率询
价及申购申请表》不可分割的部分，填表前请仔细阅读，并将下方投资者类型前的对应字母填
入《网下利率询价及申购申请表》中）
专业机构投资者确认函
根据《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》及《深圳证券
交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》之规定，请确认本投资者的类型，并将
下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及申购申请表》中：
A、经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管理公司及
其子公司、商业银行及其理财子公司、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协会备案或者
登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人。
B、上述机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金管理
公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协
会备案的私募基金。
C、社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，合格境外机构投资者
（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）。
D、同时符合下列条件的法人或者其他组织：
E、中国证监会和交易所认可的其他投资者。
如理财产品、合伙企业拟将主要资产投向单一债券，根据穿透原则《公司债券发行与交易
管理办法》核查最终投资者是否为符合中国证监会规定的专业机构投资者，并在《网下利率询价
及申购申请表》中勾选相应栏位。
附件三：债券市场专业机构投资者风险揭示书（以下内容无需发送至簿记管理人，但应被视为
《网下利率询价及申购申请表》不可分割的部分，填表前请仔细阅读）
债券市场专业机构投资者风险揭示书
尊敬的投资者：
为使投资者更好地了解公司债券的相关风险，根据深圳证券交易所关于债券市场投资者适
当性管理的有关规定，本公司特为您提供此份风险揭示书，请认真详细阅读，关注以下风险。
贵投资者在参与本期公司债券的认购和转让前，应当仔细核对自身是否具备专业机构投资
者资格，充分了解本期公司债券的特点及风险，审慎评估自身的经济状况和财务能力，考虑是否
适合参与。具体包括:
一、【总则】债券投资具有信用风险、市场风险、流动性风险、放大交易风险、质押券价值
变动风险、政策风险及其他各类风险。
二、【投资者适当性】投资者应当根据自身的财务状况、投资的资金来源、实际需求、风险
承受能力，投资损失后的损失计提、核销等承担损失方式以及内部制度（若为机构），审慎决定
参与债券认购和交易。
三、【信用风险】债券发行人无法按期还本付息的风险。如果投资者购买或持有资信评级较
低或无资信评级的信用债，将面临显著的信用风险。
四、【市场风险】由于市场环境或供求关系等因素导致的债券价格波动的风险。
五、
【流动性风险】投资者在短期内无法以合理价格买入或卖出债券，从而遭受损失的风险。
六、【放大交易风险】投资者利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大
投资损失的风险。
七、【质押券价值变动风险】投资者在参与质押式回购业务期间需要保证回购标准券足额。
如果回购期间债券价格下跌，标准券折算率相应下调，融资方将面临标准券欠库风险。融资方需
要及时补充质押券避免标准券不足。投资者在参与质押式协议回购业务期间可能存在质押券价
值波动、分期偿还、分期摊还、司法冻结或扣划等情形导致质押券贬值或不足的风险。
八、【操作风险】由于投资者操作失误，证券公司或结算代理人未履行职责等原因导致的操
作风险。
九、【政策风险】由于国家法律、法规、政策、交易所规则的变化、修改等原因，可能会对
投资者的交易产生不利影响，甚至造成经济损失。对于因交易所制定、修改业务规则或者根据业
务规则履行自律监管职责等造成的损失，交易所不承担责任。
十、【不可抗力风险】因出现火灾、地震、瘟疫、社会动乱等不能预见、避免或克服的不可
抗力情形给投资者造成的风险。
十一、除上述风险外，投资者还可能面临本金亏损、原始本金损失、因经营机构的业务或者
财产状况变化导致本金或者原始本金亏损、因经营机构的业务或者财产状况变化影响投资者判
断、限制销售对象权利行使期限、解除合同期限等风险。
特别提示：本《风险揭示书》的提示事项仅为列举性质，未能详尽列明债券交易的所有风险。
投资者在参与债券认购及交易前，应认真阅读本风险揭示书、本期债券募集说明书以及交易所
相关业务规则，确认已知晓并理解风险揭示书的全部内容，并做好风险评估与财务安排，确定自
身有足够的风险承受能力，并自行承担参与交易的相应风险，避免因参与本期债券认购及交易
而遭受难以承受的损失。
投资者已认真阅读本风险揭示书，充分知晓债券投资交易存在的风险，并自愿承担可能发
生的损失。
