紫金矿业集团股份有限公司
募集资金存放、管理与实际使用情况审核报告
审核报告（续）
德师报(核)字(26)第 E00501 号
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（本页无正文）
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：徐斌
中国·上海
中国注册会计师：胡科
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紫金矿业集团股份董事会关于募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告
截至 2025 年 12 月 31 日止
紫金矿业集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司
募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，
编制了截至 2025 年 12 月 31 日止公开发行 A 股股票募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报
告(以下简称“募集资金存放、管理与实际使用情况报告”)。现将截至 2025 年 12 月 31 日止募集资
金存放、管理与实际使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准紫金矿业集团股份有限公司公开发行可转换公司债
券的批复》(证监许可[2020]2613 号)核准，公司向社会公开发行面值总额人民币 60 亿元可
转换公司债券，期限 5 年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币
券认购资金人民币 5,973,000,000.00 元，扣除律师费、会计师费用、登记费、资信评估费、
信息披露费用等其他发行费用合计人民币 4,486,970.48 元，加上承销保荐费、律师费、会
计师费用、登记费、资信评估费、信息披露费用等其他发行费用可抵扣增值税进项税额合
计人民币 1,772,037.73 元，实际募集资金净额为人民币 5,970,285,067.25 元。安永华明会计
师事务所(特殊普通合伙)已对公司该次发行的资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 11 月
可转换债券募集资金验证报告》。
(二) 募集资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，2020 年度公开发行可转换公司债券募集资金已投入募投项目人民
币 611,111.17 万元。2025 年度，本公司募集资金实际使用情况为：
明细 金额(人民币万元)
减：对募集资金项目投入 7,139.76
加：利息收入、汇兑损益、扣除手续费支出 (108.31)
二、 募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司根据《上市公司募集资金监管规
则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定和要求，
结合公司实际情况，制定了《紫金矿业集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称
“《募集资金管理办法》”)，并经公司股东大会审议通过。
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二、 募集资金存放和管理情况 - 续
(一) 签署募集资金专户存储三方监管协议情况
根据《募集资金管理办法》，在募集资金到位后，公司及安信证券股份有限公司 (以下简
称“安信证券”)分别与中国工商银行股份有限公司上杭支行(以下简称“工行上杭支行”)、中
国农业银行股份有限公司上杭支行(以下简称“农行上杭支行”)、兴业银行股份有限公司上
杭支行(以下简称“兴业银行上杭支行”)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、
金山(香港)国际矿业有限公司(以下简称“金山香港”)及安信证券分别与工行上杭支行、农行
上杭支行签订了《募集资金专户存储四方监管协 议》；公司、黑龙江铜山矿业有限公司
(以下简称“黑龙江铜山矿业”)及安信证券与兴业银行上杭支行签订了《募集资金专户存储
四方监管协议》；公司、塞尔维亚紫金矿业有限公司(以下简称“塞尔维亚紫金矿业”)及安
信证券与中国银行(塞尔维亚)有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、
Cukaru Peki B.V.及安信证券与中国银行(卢森堡)有限公司鹿特丹分行签订了《募集资金专
户存储四方监管协议》； 公司、黑龙江紫金矿业有限公司(以下简称“黑龙江紫金矿业”)及
安信证券与兴业银行上杭支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、黑龙江
多宝山铜业有限公 司(以下简称“多宝山铜业”)及安信证券与兴业银行上杭支行签订了《募
集资金专户存储四方监管协议》；公司、奥罗拉金矿有限公司(简称“奥罗拉”)及安信证券
与工行上杭支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
根据公司于 2023 年 3 月 22 日披露的关于更换保荐机构及保荐代表人的公告》(公告编号：
临 2023-033)，公司聘请兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”)担任公司 2022 年度发
行 A 股可转换公司债券的保荐机构，公司与原保荐机构安信证券以及相关募集资金存储银
行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止，安信证券尚未完成的 2020 年度公
开发行可转换债券项目募集资金的存放和使用持续督导工作由兴业证券承接。为规范公司
募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》、《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司制定的募集资金管理制度的
相关规定，公司及子公司金山香港、黑龙江紫金矿业、多宝山铜业、奥罗拉与兴业证券及
工行上杭支行、兴业银行上杭支行、农行上杭支行重新签订了《募集资金三方监管协议》，
募集资金存放账户均未发生变化。上述监管协议与上海证券交易所制定的《募集资金三方
监管协议(范本)》不存在重大差异，实际履行情况良好。
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二、 募集资金存放和管理情况 - 续
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2020 年度公开发行可转换公司债券募集资金在专户中的存放和实际使用情况如下：
单位：人民币万元
截至 2025 年 12 截至 2025 年 12
截至 2025 年 12 利息收入、汇
募集资金专户 月 31 日募集资 月 31 日募集资 募集资金专户
月 31 日已投入 兑损益、扣除
户名 开户行 账号 初始金额 金专户转入金 金专户转出金 余额(注 4)
募投项目金额 手续费支出
额(注 3) 额(注 3)
A B C D E F=A+B-C-D+E
紫金矿业集团股份有限公司 工行上杭支行 1410030129002143672 597,300.00 702.73 599,041.16 - 1,038.43 -
金山(香港)国际矿业有限公司(注 1) 工行上杭支行 1410030129900046452 - 312,824.62 88,700.00 234,878.66 10,754.04 -
紫金矿业集团股份有限公司 农行上杭支行 13740101040020985 - 218,000.00 219,355.03 - 1,355.03 -
金山(香港)国际矿业有限公司(注 1) 农行上杭支行 13740114048400117 - 219,355.03 183,127.05 36,228.15 0.17 -
中国银行(卢森堡)有限公司鹿
Cukaru Peki B.V.(注 1) NL13BKCH2002504369 - 183,127.05 183,126.87 - (0.18) -
特丹分行
塞尔维亚紫金矿业有限公司(注 1) 中国银行(塞尔维亚)有限公司 RS35385020205000382591 - 183,126.87 - 183,126.86 (0.01) -
紫金矿业集团股份有限公司 兴业银行上杭支行 175010100100154112 - 68,000.00 66,368.70 2,334.72 703.42 -
黑龙江紫金矿业有限公司 兴业银行上杭支行 175010100100154743 - 65,665.28 65,668.58 - 3.30 -
黑龙江铜山矿业有限公司 兴业银行上杭支行 175010100100154356 - 65,665.28 60,900.95 5,797.75 1,033.42 -
黑龙江多宝山铜业股份有限公司 兴业银行上杭支行 175010100100175908 - 60,900.95 4.29 61,619.52 722.86 -
奥罗拉金矿有限公司(注 1) 工行上杭支行 1410030129900077347 - 88,589.95 - 87,125.51 (1,464.44) -
合计(注 2) 597,300.00 1,465,957.76 1,466,292.63 611,111.17 14,146.04 -
注 1： 金山香港、Cukaru Peki B.V. 、塞尔维亚紫金矿业、奥罗拉的募集资金专户为美元户，公司使用人民币募集资金购买美元增资金山香港，按转账时的即期汇率折算。
注 2： 募集资金专户初始合计金额人民币 597,300.00 万元与募集资金初始净额人民币 597,028.51 万元存在差异为人民币 271.49 万元，该差异为：(1)募集资金专户初始金额中尚未支付除承销保荐费人民币 2,700.00
万元(含增值税)以外的其它发行费用人民币 448.70 万元(含增值税)；(2)募集资金专户初始金额未扣除承销保荐费及其它发行费用的可抵扣增值税进项税额人民币 177.21 万元，但计算募集资金净额时已扣
除可抵扣增值税进项税额。
注 3： 截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金专户转出金额与募集资金专户转入金额差异为人民币 334.87 万元，该差异为人民币账户与外币账户划转时的汇率折算差额。
注 4： 截至 2025 年 12 月 31 日，上述募集资金账户已全部销户。
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三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
根据《募集资金管理办法》及公司《2020 年度公开发行 A 股可转换公司债券预案》中的规
定，截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金的实际使用情况详见“募集资金使用情况对照
表”。
(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
本年度，公司不存在使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的情况。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在使用 2020 年度公开发行可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金的情
况。
(四) 对闲置募集进行现金管理，投资相关产品情况
本年度，公司未发生对暂时闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。
(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司 2020 年度公开发行可转换公司债券不存在超募资金。
(六) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况
本公司 2020 年度公开发行可转换公司债券不存在超募资金。
(七) 节余募集资金使用情况
黑龙江铜山矿业铜山矿采矿工程项目已实施完毕并结项，2025 年公司转出其节余募集资金
人民币 702.73 万元用于其他募投项目，即奥罗拉金矿地采一期工程项目。此外，金山香港、
黑龙江紫金矿业、多宝山铜业专户节余的利息及手续费尾款共计人民币 7.88 万元，已于
成销户手续。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定，上述节
余募集资金用于其他募投项目事项以及节余利息及手续费转出事项，豁免履行董事会等相
关审议程序。
(八) 募集资金使用的其他情况
本年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。
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三、 本年度募集资金的实际使用情况 - 续
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 77,045.30 已累计投入募集资金总额 611,111.17
累计变更用途的募集资金总额比例 12.90%
截至期末累 项目可
截至期末
是否已变 募集资金 截至期末承 计投入金额 截至期末投 是否达 行性是
调整后投资 本年度 累计投入 项目达到预定可使 本年度实
承诺投资项目 更项目(含 承诺投资 诺投入金额 与承诺投入 入进度(%) 到预计 否发生
总额 投入金额 金额 用状态日期 现的效益
部分变更) 总额 (1) 金额的差额 (4)＝(2)/(1) 效益 重大
(2)
(3)＝(2)-(1) 变化
一、刚果(金)卡莫阿控股有限公司 是 是
Kamoa-Kakula 铜矿项目 (注 1) (注 3)
二、塞尔维亚紫金矿业有限公司
是
Timok 铜金矿上部矿带采 否 218,000.00 218,000.00 218,000.00 - 219,355.01 1,355.01 100.62 2021 年 10 月中旬 908,219.74 否
(注 4)
选工程(注 2)
三、黑龙江铜山矿业有限公司铜 是
否 68,000.00 68,000.00 68,000.00 - 69,751.99 1,751.99 102.58 2024 年 3 月 16,136.13 否
山矿采矿工程项目 (注 5)
四、圭亚那奥罗拉金矿地采一期 不适用
否 - 77,045.30 77,045.30 7,139.76 87,125.51 10,080.21 113.08 2026 年 7 月 不适用 否
工程项目(注 1) (注 6)
合计 597,028.51 597,028.51 597,028.51 7,139.76 611,111.17 14,082.66 102.36
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三、 本年度募集资金的实际使用情况 - 续
募集资金使用情况对照表 - 续
未达到计划进度的原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
黑龙江铜山矿业铜山矿采矿工程项目已实施完毕并结项，2025 年公司转出其节余募集资金人民币 702.73 万元用于其他募投项目，
即奥罗拉金矿地采一期工程项目。此外，金山香港、黑龙江紫金矿业、多宝山铜业专户节余的利息及手续费尾款共计人民币 7.88
募集资金结余的金额及形成原因 万元，已于 2025 年下半年转入公司一般结算账户，用于永久补充流动资金，上述募集资金专户均已完成销户手续。根据《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定，上述节余募集资金用于其他募投项目事项以及节余利息及手
续费转出事项，豁免履行董事会等相关审议程序。
募集资金其他使用情况 无
注 1： 有关变更项目的说明见“四、募集资金实际投资项目的变更情况”。
注 2： 塞尔维亚 Rakita 勘探有限公司已更名为塞尔维亚紫金矿业有限公司。
注 3： 刚果(金)卡莫阿控股有限公司 Kamoa-Kakula 铜矿项目，已于 2021 年 5 月达到预定可使用状态，2025 年该项目产铜 37.70 万吨。
注 4： 塞尔维亚紫金矿业有限公司 Timok 铜金矿上部矿带采选工程，已于 2021 年 10 月达到预定可使用状态。2025 年该项目产铜 17.23 万吨，产金 5.18 吨。
注 5： 黑龙江铜山矿业有限公司铜山矿采矿工程，已于 2024 年 3 月达到预定可使用状态。2025 年该项目产铜 1.36 万吨。
注 6： 奥罗拉金矿有限公司的地采一期工程项目目前处于项目建设期，预计 2026 年 7 月达到预定可使用状态。
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四、 募集资金实际投资项目的变更情况
经公司 2022 年 4 月 11 日召开第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第十一次会议、
项目的议案》，同意将“刚果(金)卡莫阿控股有限公司 Kamoa-Kakula 铜矿项目”节余募集资
金人民币 77,045.30 万元(含利息)，变更投入到“圭亚那奥罗拉金矿地采一期工程项目”，新
募投项目实施主体为奥罗拉金矿有限公司，公司保荐机构安信证券于 2022 年 4 月 11 日出
具了《关于紫金矿业集团股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见》，同意上
述募集资金投资项目的变更。
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四、 募集资金实际投资项目的变更情况 - 续
有关变更项目后的募集资金实际使用情况如下：
单位：人民币万元
投资进度(%) 变更后的项
变更后项目拟投 截止期末计划累 本年度实际投入 实际累计投入 项目达到预定可 本年度实 是否达到预 目可行性是
变更后的项目 对应的原项目
入募集资金总额 计投资金额(1) 金额 金额(2) (3)=(2)/(1) 使用状态日期 现的效益 计效益 否发生重大
变化
刚果(金)卡莫阿控股
圭亚那奥罗拉金矿地
有限公司 Kamoa- 77,045.30 77,045.30 7,139.76 87,125.51 113.08 2026 年 7 月 不适用 不适用 否
采一期工程项目
Kakula 铜矿项目
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 有关变更项目的说明见“四、募集资金实际投资项目的变更情况”
未达到计划进度的情况和原因 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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