广发证券: 关于完成配售新增H股及发行H股可转换债券的公告

证券代码：000776          证券简称：广发证券                公告编号：2026-003
                   广发证券股份有限公司
     关于完成配售 H 股及发行 H 股可转换债券的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   广发证券股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）于2026年1月7日披
露了《关于根据一般性授权配售新增H股及发行H股可转换债券的公告》（公告
编号：2026-002），本公司拟按每股配售价格18.15港元向符合条件的独立投资者
配售本公司新增发行的219,000,000股H股（以下简称“本次H股配售”），并发
行本金总金额为2,150百万港元的可转换为公司H股股份的债券（以下简称“本次
H股可转债发行”）（以下统称“本次发行”）。除非另有定义，本公告中所用
词语与前述公告中所定义者具有相同涵义。
   一、公司完成本次发行
   公司本次H股配售配售协议所载全部条件均已达成，本次H股配售已于2026
年1月14日完成。根据配售协议的条款及条件，配售代理已成功向不少于六名承
配人以每股配售股份18.15港元的配售价配售合共219,000,000股配售股份。
   公司本次H股可转债发行认购协议项下的所有先决条件均已达成，合共本金
总额为21.5亿港元的债券已于2026年1月14日发行完成。根据条款及条件，债券
可在相关情况下转换为公司H股，初始转换价为每股H股19.82港元（可予调整）。
假 设 债 券 按 初 始 转 换 价 每 股 H 股 19.82 港 元 悉 数 转 换 ， 债 券 将 可 转 换 为 约
   公司已获得香港联合交易所有限公司有关配售股份及转换股份上市及买卖
的批准，并获得由维也纳证券交易所运营的维也纳MTF有关债券上市的批准。
   公司将根据中国证监会相关规定，完成与本次发行有关的备案手续。
           二、本次发行对公司股权结构的影响
           本次发行前，公司已发行股份总数为 7,605,845,511 股，包括 5,904,049,311
        股 A 股及 1,701,796,200 股 H 股。本次 H 股配售完成后，公司已发行股份总数为
        设债券按初始转换价每股 H 股 19.82 港元（可予调整）悉数转换成公司 H 股股
        份后，公司已发行股份总数为 7,933,321,798 股，包括 5,904,049,311 股 A 股及
                                                                                                     紧随 H 股配售完成并发行
                                                                                                     及配发转换股份后（假设债
                                           紧随 H 股配售完成后但在债                 按初始转换价每股 H 股
                      本次发行前                                                                          券按初始转换价每股 H 股
                                                 券转换前                     19.82 港元悉数转换债券后
           股份
   股东                                                                                                数转换为 H 股）
           类别
                                                                                                                    占已发行
                                占已发行                           占已发行                       占已发行                      股份总数
                 股份数量                       股份数量                           股份数量                        股份数量
                                股份总数                           股份总数                       股份总数                      百 分 比
                                百分比(%)                         百分比(%)                     百分比(%)                    (%)
吉林敖东药业集    A股   1,252,768,767      16.47   1,252,768,767          16.01   1,252,768,767      16.24    1,252,768,767      15.79
团股份有限公司    H股     277,143,000       3.64     277,143,000           3.54     277,143,000       3.59      277,143,000       3.49
辽宁成大股份有    A股   1,250,154,088      16.44   1,250,154,088          15.98   1,250,154,088      16.21    1,250,154,088      15.76
限公司        H股     116,773,600       1.54     116,773,600           1.49     116,773,600       1.51      116,773,600       1.47
中山公用事业集    A股     686,754,216       9.03     686,754,216           8.78     686,754,216       8.90      686,754,216       8.66
团股份有限公司    H股     116,918,400       1.54     116,918,400           1.49     116,918,400       1.52      116,918,400       1.47
承配人        H股              —          —      219,000,000           2.80              —          —       219,000,000       2.76
债券持有人      H股              —          —               —              —      108,476,287       1.41      108,476,287       1.37
公众 A 股股东   A股   2,714,370,940      35.69   2,714,370,940          34.69   2,714,370,940      35.19    2,714,370,940      34.21
公众 H 股股东   H股   1,190,961,200      15.66   1,190,961,200          15.22   1,190,961,200      15.44    1,190,961,200      15.01
已发行股份总数     -   7,605,845,511     100.00   7,824,845,511         100.00   7,714,321,798     100.00    7,933,321,798     100.00
        注 1：根据吉林敖东药业集团股份有限公司、辽宁成大股份有限公司和中山公用事业集团股
        份有限公司提供的信息，截至本公告日期及紧接配售和债券转换前，吉林敖东药业集团股份
        有限公司持有本公司 H 股 240,274,200 股，并通过其全资附属公司敖东国际（香港）实业有
        限公司持有本公司 H 股 36,868,800 股，合计 H 股 277,143,000 股，占本公司总股本的 3.64%；
        辽宁成大股份有限公司持有本公司 H 股 115,300,000 股，并通过其全资附属公司辽宁成大钢
        铁贸易有限公司的全资附属公司成大钢铁香港有限公司持有本公司 H 股 1,473,600 股，合计
        H 股 116,773,600 股，占本公司总股本的 1.54%；中山公用事业集团股份有限公司通过其全
        资附属公司公用国际（香港）投资有限公司持有本公司 H 股 116,918,400 股，占本公司总股
        本的 1.54%。根据辽宁成大股份有限公司提供的信息，辽宁成大股份有限公司为其可交换公
        司债券发行需要，将合计 205,000,000 股本公司 A 股划转至辽宁成大股份有限公司与其可交
        换公司债券受托管理人中信建投证券股份有限公司开立的可交换公司债券担保及信托专用
        证券账户。截至本公告日期及完成 H 股配售和债券转换前，吉林敖东药业集团股份有限公
        司及其一致行动人、辽宁成大股份有限公司及其一致行动人、中山公用事业集团股份有限公
        司及其一致行动人合计持有本公司 A 股和 H 股占本公司总股本的比例分别为 20.11%、
        注2：本表所列的所有百分比均为约数，且本表中所载若干百分比数字已作四舍五入处理。
  三、募集资金用途
  本次 H 股配售的所得款项总额约为 3,975 百万港元，扣除佣金及估计开支后
的配售所得款项净额总额约为 3,959 百万港元。本次 H 股可转债的本金总额为
百万港元。本公司拟将本次发行所得款项用于向境外附属公司增资，以支持本集
团的国际业务发展，包括但不限于：支持境外附属公司跨境交易和机构业务、跨
境投行业务，为境外附属公司提供流动性支持以及补充境外附属公司的营运资金。
在经过相关监管部门同意后，公司预计配售及债券发行所得款项净额将于 2027
年 12 月 31 日前给予境外附属公司增资。该等预计是基于公司目前可得信息的预
测，将会根据公司实际发展情况进行调整。本公司在给予境外附属公司增资后，
拟按下文所述使用配售及债券发行所得款项净额：
          所得款项净额的拟定用途           所得款项净额分配比例
业务、跨境投行等业务，推进多元化产品创新、互联互通渠道             70%
建设等跨境综合服务能力的提升；
债，保障流动性安全及降低融资成本；
  特此公告。
                             广发证券股份有限公司董事会
                              二〇二六年一月十五日