广州瑞立科密汽车电子股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市
网上申购情况及中签率公告
保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司
广州瑞立科密汽车电子股份有限公司(以下简称“瑞立科密”、“发行人”
或“公司”)首次公开发行人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)并
在主板上市的申请已经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)上市审核委员会
审议通过,并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可〔2025〕1170
号)。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、
网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳
市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下
简称“网上发行”)相结合的方式进行。
发行人与保荐人(主承销商)中信证券股份有限公司(以下简称“保荐人(主
承销商)”)协商确定本次发行价格为人民币 42.28 元/股,发行股份数量为
公司股东不进行公开发售股份,本次公开发行后公司总股本为 18,017.8184 万股。
本次发行初始战略配售发行数量为 450.4454 万股,占本次发行数量的
管理计划。参与战略配售的投资者承诺的认购金额已于规定时间内全部汇至保荐
人(主承销商)指定的银行账户。根据最终确定的发行价格,发行人的高级管理
人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售股份数量为 354.7776 万股,约
占本次发行股份数量 7.88%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额 95.6678
万股回拨至网下发行。
战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为
始发行数量为 1,621.6000 万股,约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的
数量将根据网上、网下回拨情况确定。
瑞立科密于 2025 年 9 月 19 日(T 日)通过深交所交易系统网上定价初始发
行“瑞立科密”股票 1,621.6000 万股。
本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,并于 2025 年 9 月 23 日(T+2
日)及时履行缴款义务:
发行股票并在主板上市网下发行初步配售结果公告》,于 2025 年 9 月 23 日(T+2
日)16:00 前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。
认购资金应该在规定时间内足额到账,未在规定时间内或未按要求足额缴
纳认购资金的,该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述
情形的,该配售对象全部无效。不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不
足,共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只
新股,请按每只新股分别缴款,并按照规范填写备注。
网上投资者申购新股中签后,应根据《广州瑞立科密汽车电子股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务,确
保其资金账户在 2025 年 9 月 23 日(T+2 日)日终有足额的新股认购资金,不足
部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者
款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配
售数量后本次公开发行数量的 70%时,网下和网上投资者放弃认购的股份由保
荐人(主承销商)包销。
公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。
网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的
即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在深交
所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为 6 个月,限售期自本次发行
股票在深交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填
写限售期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
战略配售方面,参与战略配售的投资者获配股票限售期为 12 个月,限售期
自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。限售期届满后,参与战
略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有
关规定。
售数量后本次公开发行数量的 70%时,发行人和保荐人(主承销商)将中止本次
新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
网下投资者未按时足额缴付认购资金的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐
人(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。网下投资者或其管理的配售
对象在证券交易所各市场板块相关项目的违规次数合并计算。配售对象被列入限
制名单期间,该配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和
配售业务。网下投资者被列入限制名单期间,其所管理的配售对象均不得参与证
券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。
网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时,自结
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月(按 180 个自然日计算,含次
日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可
交换公司债券的次数合并计算。
一、网上申购情况
保荐人(主承销商)根据深交所提供的数据,对本次网上发行的申购情况进
行了统计,本次网上发行有效申购户数为 15,614,516 户,有效申购股数为
截止号码为 000316921869。
二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率
根据《广州瑞立科密汽车电子股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市
发行公告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为 9,771.88792 倍,高
于 100 倍,发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,将扣除最终战略配
售数量后本次公开发行股票数量的 40%(向上取整至 500 股的整数倍,即
万股,约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 20.92%;网上最终发行数
量为 3,281.5000 万股,约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 79.08%。
回拨后,本次网上发行的中签率为 0.0207085741%,有效申购倍数为 4,828.91771
倍。
三、网上摇号抽签
保荐人(主承销商)与发行人定于 2025 年 9 月 22 日(T+1 日)上午在深圳
市罗湖区深南东路 5045 号深业中心 311 室进行摇号抽签,并将于 2025 年 9 月
《金融时报》和经济参考网上公布摇号中签结果。
发行人:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司
保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司
(此页无正文,为《广州瑞立科密汽车电子股份有限公司首次公开发行股票并在
主板上市网上申购情况及中签率公告》盖章页)
发行人:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司
年 月 日
(此页无正文,为《广州瑞立科密汽车电子股份有限公司首次公开发行股票并在
主板上市网上申购情况及中签率公告》盖章页)
保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司
年 月 日