大摩：降威高股份(01066.HK)目标价至5.2港元 下调盈利预测

摩根士丹利发布研报称，将威高股份(01066.HK)2026至2028年收入预测各上调4%，以反映每年约4%至5%的增长，处于管理层最新指引的下限。然而，该行下调威高股份2026至2030年的毛利率假设，以反映持续的定价压力及集中采购对一般耗材的影响，并按趋势微调营运开支比率。该行已计入威高2025年全年业绩，将2026至2028年每股盈利预测分别下调14.7%、13.8%及14.2%。按更新后的人民币兑港元汇率1.14计算，目标价由6港元下调至5.2港元，维持“与大市同步”评级。

投行对该股的评级以买入为主，近90天内共有2家投行给出买入评级，近90天的目标均价为6.2港元。国信证券最新一份研报给予威高股份优于大市评级。

机构评级详情见下表：

威高股份港股市值155.5亿港元，在医疗器械Ⅱ行业中排名第3。主要指标见下表：

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