瑞银：康师傅(00322.HK)去年利润表现胜预期 维持目标价14港元

瑞银发布研报称，康师傅控股(00322.HK)去年收入同比跌2%，净利润及经调整净利润分别同比升20.5%及14.1%，符合该行预期，但利润表现胜于预期。该行表示，虽然康师傅业绩强劲，但近期油价上升为塑胶(PET)及棕榈油价格前景带来不确定因素，或会影响公司利润率，因此将公司2026及2027年每股盈测分别下调5%，维持目标价14港元，评级为“买入”。

投行对该股的评级以跑赢行业(OUTPERFORM)为主，近90天内共有1家投行给出跑赢行业(OUTPERFORM)评级，近90天的目标均价为14.52港元。华泰证券最新一份研报给予康师傅控股买入评级，目标价15.03港元。

机构评级详情见下表：

康师傅控股港股市值702.87亿港元，在饮料制造行业中排名第4。主要指标见下表：

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