瑞银：升中银航空租赁(02588.HK)目标价至106.9港元 派息超预期

瑞银发布研报称，轻微上调中银航空租赁(02588.HK)2026至2028年盈利预测1%至4%，主要假设出售飞机收益利润率上升，但部分被略为下调的租金收入假设所抵销。该行预期资本开支将由2025年的42亿美元，逐步增加至2026年的45亿美元，并从2027年起维持每年50亿美元。考虑到较高的派息政策，该行上调2026至2028年每股股息预测15%至19%，目标价由96.9港元上调至106.9港元，基于1.3倍预测市账率，重申“买入”评级。

投行对该股的评级以跑赢行业(OUTPERFORM)为主，近90天内共有2家投行给出跑赢行业(OUTPERFORM)评级，近90天的目标均价为90.52港元。中金公司最新一份研报给予中银航空租赁跑赢行业(OUTPERFORM)评级，目标价94.2港元。

机构评级详情见下表：

中银航空租赁港股市值544.45亿港元，在多元金融行业中排名第2。主要指标见下表：

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